LinkedIn Lead Gen integration を設定し、リード マッチングを定義する
重要
この記事は、2025 年 6 月 30 日に製品から削除される アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。 中断を避けるため、この日付より前にリアルタイムの旅程に移行してください。 詳細: 切り替えの概要
警告
ソーシャル投稿と LinkedIn のリード生成機能は、2024 年 12 月 2 日に Customer Insights - Journeys から削除されます。
設定>リード管理見出しの下の設定ページを使用して、LinkedIn の機能を設定します。 また、管理者がこれらの機能へのアクセスを制御できるように、いくつかの LinkedIn セキュリティ ロールが用意されています。
重要
この機能を使用または試用するには、LinkedIn プロファイルが必要であり、そのアカウントで LinkedIn Campaign Manager を有効にする必要があります。 その後、広告キャンペーンの作成、テスト リードの生成、一致した対象者の同期を無料で行えます。 LinkedIn で広告キャンペーンを実際に実行することに決めた場合、LinkedIn 使用条件に定められた LinkedIn の料金が適用される可能性があります。
ユーザーがコネクタを使用できるようにして、ユーザーにセキュリティ ロールを割り当てる
LinkedIn Lead Gen Connector には専用のセキュリティ ロールが用意されており、それらのロールをユーザーに割り当てることで、ユーザーは Dynamics 365 でリードを生成する LinkedIn 広告を使用できるようになります。
- LinkedIn Lead Gen Forms 管理者。 このロールを持つユーザーは、リード マッチング戦略、LinkedIn フィールド マッピング、Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms のソリューション設定を構成できます。
- LinkedIn Lead Gen Forms 営業担当者。 これらのユーザーは、LinkedIn ユーザー プロファイルが Dynamics 365 にデータを同期するのを承認し、同期された送信についての詳細を表示できます。
3 番目のロールである LinkedIn Lead Gen S2S 受信は、データを同期するのに使われる内部セキュリティ ロールです。
LinkedIn Lead Gen のメニュー項目にアクセスできるようにするユーザーに、これらのセキュリティ ロールを割り当てます。 セキュリティ ロールをユーザーに割り当てる方法については、ユーザーの作成とセキュリティ ロールの割り当てを参照してください。
受信した LinkedIn のリードを既存のリードと一致させる構成をする
LinkedIn のマッチング戦略を管理して、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys がいつ、どのようにして受信した LinkedIn フォーム送信のリードを作成または一致するかのルールを作成します。
新しい LinkedIn フォームの送信が届くと、Customer Insights - Journeys はその送信を既存のリードと照合しようとします。 一致が見つかった場合、システムは新しい送信を既存のリード (情報が追加され、スコアが上がる可能性があります) に関連付けます。 一致が見つからなかった場合、システムは新しい LinkedIn の送信に対して新しいリードを作成します。
LinkedIn リード マッチング戦略を作成または編集する
- 設定>リード管理>LinkedIn のリード マッチングに移動します。 既存の戦略の一覧が開きます。
- 次のいずれかを実行します:
- 新しいマッチング戦略を作成するには、コマンド バーの 新規 を選択します。 次に 名前 を入力し、コマンド バーで 保存 を選択してレコードを保存し、マッチング テーブルを有効にします。
- 既存のマッチング戦略を編集するには、一覧から対象の戦略を選択します。
- 必要に応じて次の設定をします:
- 名前: 戦略の名前を指定します。 これは一覧で戦略を識別するためにのみ使用されます。
- アクティブ化: 現在の戦略を有効にするには はい に設定します。 この戦略を使用する間、現在アクティブな戦略を維持するには いいえ に設定します。 アクティブな戦略のみが影響します。 常にただ 1 つのアクティブな戦略が必要ですが、必要なだけ多くの非アクティブな戦略を持つことができます。 はい に設定してすでに保存されている場合は、この設定を変更できません。そのため、新しい戦略に変更する場合は、(必要に応じて) まず新しい戦略を作成して、その戦略のこの設定を編集してアクティブ化します。
- 常にリードを作成: 次のいずれかを実行します:
- このマッチング戦略の他の設定に従って、受信した LinkedIn のリードを既存のリードと一致させるには いいえ を選択します (これは最も一般的な設定です)。 一致が見つかった場合は、受信した LinkedIn の送信が一致するリードに追加されます。 一致が見つからない場合は、LinkedIn の送信に関連付けられた新しいリードが作成されます。
- この戦略の他の設定に従ってリードがすでに存在しても、LinkedIn フォームの送信ごとに新しいリードを作成するには はい を選択します。 これにより LinkedIn フォームの送信ごとにリードが 1 つだけ作成され、LinkedIn と再同期してもリードは再作成されません。 ただしこの設定で、既に LinkedIn 以外のリードや他のフォーム送信用に作成された LinkedIn リードがある取引先担当者には、新しいリードが作成される可能性があります。
- 取引先担当者作成の有効化: 通常、リードスコアリング、セグメント化、顧客体験などのアプリの機能はこれに依存しているため、Customer Insights - Journeys で使用する各リード レコードに取引先担当者レコードを関連付ける必要があります。 したがって、通常は Customer Insights - Journeys で使用する予定の新しいリードごとに、新しい取引先担当者を作成する必要があります (Dynamics 365 Customer Insights - Journeys でリードにマーケティングする と リード スコアリング モデルのデザイン も参照してください)。 次のいずれかを実行します:
- LinkedIn フォームの送信に応じて作成された各リードに対して、新しい取引先担当者を作成するには はい を選択します (推奨)。
- 関連付けられた取引先担当者を作成せずにシステムが LinkedIn のフォーム送信に基づいてリードを作成できるようにする場合は いいえ を選択します (取引先担当者が関連付けられるまで、これらはマーケティングの観点からそれぞれ 孤立したリード と見なされます)。
- 一致するリードのフィールド テーブルに 1 つ以上のフィールドを追加して、マッチング戦略を作成します。 新しい LinkedIn のフォーム送信が届くと、システムはこれらのフィールドの受信した値を、既存のリード レコードの一致フィールドと照合します。 ここにリストされた すべて のフィールドに一致する値がある場合にのみ、一致が見つかります。そのため、複数のフィールドを含めると一致がより正確になります (ただし、可能性は低くなります)。 多くの場合、電子メール フィールドだけで十分です。 フィールド リストを作成するには、次の操作を行います:
- 新しいフィールドを追加するには、一致するリードのフィールド 見出しの横にある省略記号ボタンを選択して その他のコマンド メニューを開き、そのメニューから 既存の LinkedIn フィールドを追加 を選択します。 ウィンドウの横にポップアップが開きます。それを使用して既存の LinkedIn フィールド マッピングを選択します。 必要なマッピングが見つからない場合は、LinkedIn のフィールド マッピングの構成 の説明に従って作成する必要があります。
- リストからフィールドを削除するには、対象のフィールドを選択して強調表示し、一致するリードのフィールド 見出しの横にある省略記号ボタンを選択して その他のコマンド メニューを開き、そのメニューから 削除 を選択します。
- ウィンドウの下隅の 保存 を選択して設定を保存します。
別の LinkedIn リード マッチング戦略をアクティブ化する
- 設定>リード管理>LinkedIn のリード マッチングに移動します。
- 一覧で、アクティブ化するマッチング戦略を選びます。
- マッチング戦略の詳細のアクティブ化メニューで、はいを選びます。
- 他のマッチング戦略がアクティブになっている場合、非アクティブ化されます。
LinkedIn リード マッチング戦略を削除する
- 設定>リード管理>LinkedIn のリード マッチングに移動します。
- 削除するリード マッチング戦略のチェック ボックスをオンにします。 アクティブ化されているリード マッチング戦略を削除することはできません。
- 削除を選び、削除を確認します。
LinkedIn フィールド マッピングの構成
フィールド マッピングは、LinkedIn から受信したフィールド名を Customer Insights - Journeys のリード フィールドにマップする方法を作成します。 場合によっては、両方のシステムでフィールド名が同じになることがありますが、多くの場合それらは少なくとも少しは異なります。
Dynamics 365 でリード レコードと一緒に保存できるのはマッピングされたフィールドのみで、マッチング戦略を設定している場合はマッピング リストに含まれるフィールドのみを選択できます (マッピング戦略で使用される各フィールドをマッピングすることも重要で、そうしないと戦略は動作しません)。
新しいフィールド マッピングを作成または編集する
- 設定>リード管理>LinkedIn のフィールド マッピングに移動します。 既存のフィールド マッピングのリストが開きます。これらのうちいくつかは LinkedIn 統合の設定時に自動的に検出される可能性がありますが、すべてがもうマップされたわけではありません。
- 次のいずれかを実行します:
- 新しいフィールド マッピングを作成するには、コマンド バーの 新規 を選択します。
- 既存のフィールド マッピングを編集するには、リストからマッピングを選択します。
- 次の設定を行います:
- 名前: LinkedIn フォームで識別されているとおりにフィールドの名前を入力します。
- リード フィールド: この検索フィールドを使用して、LinkedIn から受信した値を格納する Dynamics 365 のリード フィールドを識別します。
- 新しいフィールド マッピングを作成している場合は、ツールバーの 保存して閉じる を選択します。 既存のフィールドを編集している場合は、ウィンドウの下隅にある 保存 を選択します。
既存のフィールド マッピングを削除する
- 設定>リード管理>LinkedIn のフィールド マッピングに移動します。
- 削除するフィールド マッピングを選択します。
- コマンド バーの 削除 を選択し、削除を確認します。