データを Word または Excel ファイルにエクスポートする

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys のデータを Word または Excel テンプレートにエクスポートして、Dynamics 365 Marketing を使用しないユーザーと共有できる標準ドキュメントを作成できます。

チップ

Dynamics 365 に含まれるテンプレートをエクスポートし、変更してから、新規テンプレートとして、再インポートすることができます。これにより、カスタム Excel テンプレートの作成をすばやく開始することができます。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys データで Word ドキュメントを生成する

情報を読み取り可能で共有可能なドキュメントに書式設定する Word テンプレートを使用して、単一レコードから情報をエクスポートできます。

Word テンプレートを使用して Dynamics 365 Customer Insights - Journeys データをエクスポートするには、次のようにします:

ドキュメントで使用する情報を含む、1 人の取引先担当者などのレコードを開きます。
コマンドバーで Word テンプレート を選択し、 Word テンプレート で、使用するテンプレートを選びます。お探しのテンプレートが表示されない場合は、以下を検討します。
- 選択したレコードの種類 (エンティティ) に対して作成されたテンプレートのみ表示されます。たとえば、取引先担当者について作業している場合は、取引先企業について作成されたテンプレートは表示されません。
- 新しいテンプレートをお探しの場合、それを表示するにはページの更新が必要な可能性があります。ブラウザーを更新するか、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を閉じて、再起動します。

Wordのテンプレートを選択すると、 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は選択されたレコードからWordドキュメントを作成します。

さまざまなエンティティについて、複数のサンプル Word テンプレートが標準で含まれています。管理者は、標準テンプレートをカスタマイズするか新しいテンプレートを最初から作成して、必要に応じてテンプレートを追加できます。詳細: Word テンプレートを管理する

Excel テンプレートを使用して、複数レコードの一覧から情報をエクスポートできます。このテンプレートでは、情報を書式設定し、グラフを生成して、読み取り可能で共有可能なワークブックを作成します。

Excelのテンプレートを使用するプロセスは次のとおりです:

Excel テンプレートを使用するプロセス。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys で、Excel ワークブックにエクスポートするレコードの種類 (エンティティ) を選びます。

例については、Customer Insights - Journeys> *対象者>リード にアクセスしてください。

コマンドバーで、 Excel テンプレート を選択して、利用可能なテンプレートの一覧を開き、エクスポートに使用するテンプレートを選びます。

エクスポートする Excel テンプレートの選択。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Excel ワークブックを生成し、ご利用のコンピュータにダウンロードします。

Excel ワークブックに表示される内容は、2 つのことに基づいています:

コピーをオンラインまたはコンピューターに保存し、ワークブックまたはリンクをレビューや入力のために他のユーザーと共有します。