あらゆる CRM ソリューション向けにコネクタを構成する
任意の CRM コネクタの Microsoft Contact Center—Power Automate ソリューションを使用すると、組織はサードパーティの CRM ソリューションの音声、ビデオ、SMS、ライブ チャット、ソーシャル メッセージングなどの機能を使用して顧客とやり取りできます。 Power Automate データ コネクタを使用して、連絡先とアカウントのデータを CRM ソリューションから Dataverse に同期できます。
前提条件
- CRM インスタンス
- Dynamics 365 Contact Center のライセンス。これには、Power Automate と Power Apps サブスクリプションが含まれます。
- Power Platform システム管理者のアクセス許可。
- Power Automate フローまたは Power Apps を使用する方法に関する基本的な理解。
- Power Apps および Power Automate 環境が同じであることを確認します。
- msdyn_ContactCenterCRMConnector コネクタは Power Apps 環境で使用可能であり取引先企業テーブルと取引先担当者テーブル テーブル 次の列があります。
- ソース CRM
- ソース CRM ID
- ソース CRM の URL
データのコピー
以下のいずれかの方法で、CRM インスタンスから Dataverse にデータをコピーできます。
- 初期同期: 手動トリガーを介して CRM から Dataverse にデータをコピーします。 Power Automate コネクタでは一度に取得できるレコード数に制限があるため、ページネーション を使用することをお勧めします。
- 増分同期: 自動トリガーを通じてデータをコピーします。
Power Automate フローをインポート、取引先企業と取引先担当者のレコードを同期する
次のセクションで説明する手順を実行します。
Dataverse コネクタを追加する
- 接続の追加の手順に従って、Dataverse 接続を追加してから、作成を選択します。
- 表示されるポップアップ ウィンドウで、アカウントを選択します。 接続が作成されます。
CRM インスタンスへの接続は、次の方法で確立できます。
CRM コネクタを追加します
次のいずれかの方法でコネクタを追加します。
Power Automate
- CRM コネクタを検索して追加するには、 接続の追加の手順に従います。
- 必要な情報を指定します。 接続が作成されます。
API 呼び出しを使用してコネクタを追加する
- Power Automate で、新しい フローを作成します。
- HTTP アクションを追加し、URL、メソッド、ヘッダーなどの必要なパラメーターを指定します。 パラメーター>認証 で、 認証タイプ を 基本 に設定し、ユーザー名 と パスワードを指定します。
HTTP アクションは JSON 要求と応答を送受信できます。
Webhook を使用してコネクタを追加する
CRM に Webhook を設定して、増分データ同期を容易にします。 Webhook は、レコードの作成、更新、または削除時に通知をトリガーします。
Webhook を作成するには、Power Automate フロー用の HTTP エンドポイントがあることを確認します。 次の手順を実行して、Power Automate のエンドポイントを取得します。
- 必要なフローを選択してから、編集を選択します。
- フロー内で 手動 を選択し、HTTP URL をコピーします。 すべての作成、更新、削除操作について、組織フローとユーザーフローの手順を繰り返します。
この URL を CRM の Webhook エンドポイントとして使用できます。
ビジネス ルールを使用してコネクタを追加する
スクリプトを使って、レコードが作成、更新または削除された時に通知をトリガーできます。 これらの通知をトリガーするには、顧客サービス プラグインを使用する必要があります。 次の順序でスクリプトを作成する必要があります。
- REST メッセージの作成
- ビジネス ルールの作成
詳細については、増分データ同期を構成するを参照してください。
Apex トリガーを使用する
Apex トリガーを使用します。 CRMインスタンスにトリガーの作成に必要な権限があることを確認します。
Power Automate フローを実行する
Power Automate で、必要なフローを選択してから、実行を選択します。
ヒント
作成、更新、削除イベントはフローを自動的にトリガーします。