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あらゆる CRM ソリューション向けにコネクタを構成する

  • [アーティクル]

任意の CRM コネクタの Microsoft Contact Center—Power Automate ソリューションを使用すると、組織はサードパーティの CRM ソリューションの音声、ビデオ、SMS、ライブ チャット、ソーシャル メッセージングなどの機能を使用して顧客とやり取りできます。 Power Automate データ コネクタを使用して、連絡先とアカウントのデータを CRM ソリューションから Dataverse に同期できます。

前提条件

  • CRM インスタンス
  • Dynamics 365 Contact Center のライセンス。これには、Power Automate と Power Apps サブスクリプションが含まれます。
  • Power Platform システム管理者のアクセス許可。
  • Power Automate フローまたは Power Apps を使用する方法に関する基本的な理解。
  • Power Apps および Power Automate 環境が同じであることを確認します。
  • msdyn_ContactCenterCRMConnector コネクタは Power Apps 環境で使用可能であり取引先企業テーブルと取引先担当者テーブル テーブル 次の列があります。
    • ソース CRM
    • ソース CRM ID
    • ソース CRM の URL

データのコピー

以下のいずれかの方法で、CRM インスタンスから Dataverse にデータをコピーできます。

  • 初期同期: 手動トリガーを介して CRM から Dataverse にデータをコピーします。 Power Automate コネクタでは一度に取得できるレコード数に制限があるため、ページネーション を使用することをお勧めします。
  • 増分同期: 自動トリガーを通じてデータをコピーします。

Power Automate フローをインポート、取引先企業と取引先担当者のレコードを同期する

次のセクションで説明する手順を実行します。

Dataverse コネクタを追加する

  1. 接続の追加の手順に従って、Dataverse 接続を追加してから、作成を選択します。
  2. 表示されるポップアップ ウィンドウで、アカウントを選択します。 接続が作成されます。

CRM インスタンスへの接続は、次の方法で確立できます。

CRM コネクタを追加します

次のいずれかの方法でコネクタを追加します。

Power Automate

  1. CRM コネクタを検索して追加するには、 接続の追加の手順に従います。
  2. 必要な情報を指定します。 接続が作成されます。

API 呼び出しを使用してコネクタを追加する

  1. Power Automate で、新しい フローを作成します。
  2. HTTP アクションを追加し、URL、メソッド、ヘッダーなどの必要なパラメーターを指定します。 パラメーター>認証 で、 認証タイプ を 基本 に設定し、ユーザー名 と パスワードを指定します。

HTTP アクションは JSON 要求と応答を送受信できます。

Webhook を使用してコネクタを追加する

CRM に Webhook を設定して、増分データ同期を容易にします。 Webhook は、レコードの作成、更新、または削除時に通知をトリガーします。

Webhook を作成するには、Power Automate フロー用の HTTP エンドポイントがあることを確認します。 次の手順を実行して、Power Automate のエンドポイントを取得します。

  1. 必要なフローを選択してから、編集を選択します。
  2. フロー内で 手動 を選択し、HTTP URL をコピーします。 すべての作成、更新、削除操作について、組織フローとユーザーフローの手順を繰り返します。

この URL を CRM の Webhook エンドポイントとして使用できます。

ビジネス ルールを使用してコネクタを追加する

スクリプトを使って、レコードが作成、更新または削除された時に通知をトリガーできます。 これらの通知をトリガーするには、顧客サービス プラグインを使用する必要があります。 次の順序でスクリプトを作成する必要があります。

  1. REST メッセージの作成
  2. ビジネス ルールの作成

詳細については、増分データ同期を構成するを参照してください。

Apex トリガーを使用する

Apex トリガーを使用します。 CRMインスタンスにトリガーの作成に必要な権限があることを確認します。

Power Automate フローを実行する

Power Automate で、必要なフローを選択してから、実行を選択します。

ヒント

作成、更新、削除イベントはフローを自動的にトリガーします。

ServiceNow のコネクタを構成する