延長保証の作成と構成
この記事では延長保証を取り上げ、Microsoft Dynamics 365 Commerce で延長保証を作成および設定する方法について説明します。
概要
顧客は、製品、特に、電話やコンピュータなどの高価な価格で販売される消費者製品を購入する際に、延長サポートやサービスを選択することが多くなっています。 購入時に延長保証を提供することで、小売業者は顧客ロイヤルティの構築に役立てることができます。 延長保証は、サービスおよびサポートの提供先を顧客に知らせます。 そのため、顧客は問題が効果的に処理されることを確信することができます。
延長保証は、製品の初回購入時に小売チャネルで顧客に販売できます。 また、初回購入後に期間限定で販売することもできます。
保証品目の設定
Dynamics 365 Commerce は、保証品目を作成し、それに対して属性を設定できる機能を提供します。 これらの属性には、製品と保証品目間の関連付け、保証価格、および保証期間が含まれます。 保証品目が設定され、組織単位にリリースされた後、小売業者は、Store Commerce 販売時点管理、オンライン ストア、およびその他の小売チャネルを使用して保証を販売できます。
保証品目の販売
延長保証は、製品の初回購入時に小売チャネルで販売されます。 また、初回購入後に期間限定で販売することもできます。
販売時点管理 (POS) で、販売担当者は、関連製品が顧客のカートに追加されると、延長保証を追加するように促されます。 したがって、販売フローの一部として、販売担当者にアップセールまたはクロスセルの機会が提示されます。
顧客は後で戻って、以前に購入した製品の延長保証を購入することもできます。 このような場合は、販売担当員が元のトランザクションを参照して、関連する延長保証品目を顧客に販売することができます。
保証用語
次の表では、保証関連の用語を定義します。
| 期間 | 説明 |
|---|---|
| 延長保証/保証 | 延長保証 とは、、顧客に長期保証を提供するサービス契約または契約のことを指します。 延長保証には、延長保証の適用期間中に商品を交換または修理する追加サービスが含まれます。 |
| メーカー保証 | メーカー保証 (限定保証 と呼ばれることが多い) とは、顧客が製品を購入したときに提供される保証のことです。 メーカー保証の特長は次のとおりです:
|
| 保証品目 | 保証品目 は、保証対象品目に対して販売される延長保証品目です。 例としては、ラップトップ用の 2 年間の偶発的な保護プランがあります。 |
| 保証対象品目 | 保証対象品目 は、保証が販売されるシリアル化された製品です。 たとえば、ラップトップは、2 年間と 3 年間の延長保証が販売されている保証対象品目です。 |
| 保証グループ | 保証グループ とは、保証品目と保証対象品目間の関係です。 POS は保証グループを使用して、保証対象品目が顧客のカートに追加されたときに、どの保証品目を販売担当者が追加するように求められるべきかを決定します。 |
| 保証ポリシー | 保証ポリシー とは、保証ポリシーが販売されたときに Commerce で作成されるエンティティです。 保証ポリシーには、購入した保証品目の開始日と終了日、契約条件、保証対象製品のシリアル番号などの情報が含まれます。 保証ポリシー番号は顧客と共有できるため、購入した延長保証品目を参照することができます。 |
保証品目の作成
Commerce で保証品目を作成するには、次の手順を実行します。
Retail と Commerce > 製品とカテゴリ > 製品 の順に移動します。
新規 を選択して、保証品目を作成します。
新しい製品 ダイアログ ボックスの 製品タイプ フィールドで、サービス を選択します。
製品サブタイプ フィールドで、製品 を選択します。
製品 サービス タイプ フィールドで、サービス を選択します。
製品名 フィールドに、製品名を入力します。
小売カテゴリ フィールドで、ドロップダウン ダイアログ ボックスで値を選択し、OK を選択します。
製品番号 で、製品番号を入力します。
OK を選択します。
製品の詳細 ページの 保証 クイック タブで、時間の単位 と 時間の長さ フィールドを設定します。
フィールド名 先頭値 説明 時間の単位 日、週、月、または 年 このフィールドでは、保証に使用される時間の単位を指定します。 時間の長さ 正の整数値 このフィールドでは、選択した時間単位で保証期間を指定します。 たとえば、2 年保証の場合、時間の単位 フィールドを 年 に、時間の長さ フィールドを 2 に設定します。 または、次の図に示すように、時間の単位 フィールドを 月 に、時間の長さ フィールドを 24 に設定します。
保存 を選択して、保証品目を保存します。
保証製品を販売できるように会社にリリースします。 詳細については、小売製品の設定 を参照してください。
リリース済製品の詳細 ページの 保証 クイック タブで、価格範囲の基準、下限、および 上限 の各フィールドを設定します。
フィールド名 先頭値 説明 価格範囲の基準 なし、基準価格、または 販売価格 - なし – 価格範囲の 下限 と 上限 値は適用されません。
- 基準価格 – 保証対象品目の基準価格 (つまり、割引なしの価格) が、保証対象品目の価格に基づいて、ここで指定されている 下限 と 上限 の値の間にある場合は、所定の保証が適用されます。
- 販売価格 – この値は将来の使用のために予約されています。
下限、上限 正の整数値 これらのフィールドでは、保証対象品目の上限価格と下限価格、および現在の保証品目を保証対象品目に適用する方法を定義します。 これらの制限は、保証対象品目の基準価格 (メーカー希望小売価格 [MSRP] とも呼ばれます) に基づくことができます。 価格範囲の基準 フィールドが 基準価格 に設定されている場合、下限 値と 上限 値間の基準価格を持つ保証対象品目 (保証対象品目) のみが、POS で保証品目を追加するプロンプトを表示します。 たとえば、次の図は、価格範囲の基準 フィールドが 基準価格 に設定され、下限 フィールドが $500、上限 フィールドが $1000 に設定されている場合を示しています。
保証品目を販売するチャネルに分類します。 詳細については、品揃えの設定 参照してください。
例
ラップトップの保証対象品目 (製品) の基準価格は $999 で、ラップトップ保証品目は次の 2 つです:
- 保証1 の下限は $500、上限は $1,000 で、価格範囲の基準 フィールドは 基準価格 に設定されています。
- 保証1 の下限は $1,001、上限は $2,000 で、価格範囲の基準 フィールドは 基準価格 に設定されています。
この場合、ラップトップの保証対象品目が顧客のカートに追加されると、ラップトップの価格が保証1 の上限と下限の範囲内にあるため、保証1 を追加するプロンプトが POS に表示されます。
メモ
この例では、保証対象品目の価格に関係なく、保証1 と保証2 の両方にプロンプトを表示する場合、価格範囲の基準 フィールドを なし に設定します。
チャンネル固有の設定のコンフィギュレーション
チャネル固有の設定では、保証対象品目が顧客のカートに追加されると、保証品目を追加するプロンプトを POS 上に表示するかどうかを指定できます。
Commerce でチャネル固有の設定を構成するには、次の手順を実行します。
Retail と Commerce > 製品とカテゴリ > 保証 > 保証の設定 の順に移動します。
チャネル固有 タブのチャンネルの 保証のプロンプト 列で、次の手順のいずれかを実行します:
- 保証対象品目がカートに追加されたときに、POS で保証品目のプロンプトを表示する場合は、チェック ボックスを選択します。
- 保証対象品目がカートに追加されたときに、POS で保証品目のプロンプトを表示しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
1070 ジョブを実行して、データをチャネルに同期します。
保証ポリシーの番号シーケンスのコンフィギュレーション
各保証ポリシーは、番号シーケンスによって生成される保証ポリシー番号で一意に識別されます。 番号シーケンスの詳細については、番号シーケンスの概要 を参照してください。
Commerce で保証ポリシーの番号シーケンスを構成するには、次の手順を実行します。
- Retail と Commerce > 製品とカテゴリ > 保証 > 保証の設定 の順に移動します。
- 番号シーケンス タブの 保証ポリシー 参照の行で、番号シーケンス コード フィールドに値を入力または選択し ます。
保証グループを設定する
保証グループとは、保証品目と保証対象品目間の関係です。 POS は保証グループを使用して、保証対象品目が顧客のカートに追加されたときに、どの保証品目を販売担当者が追加するように求められるべきかを決定します。
Commerce で保証グループを設定するには、次の手順を実行します。
- Retail と Commerce > 製品とカテゴリ > 保証 > 保証グループ の順に移動します。
- 新規 を選択して、保証グループを作成します。
- 名前 フィールドに、新しいグループの名前を入力します。
- 一般 クイック タブの 説明 フィールドに、グループの説明を入力します。
- 保証製品 クイック タブで、行の追加 を選択し、保証品目を追加します。
- 表示順序 フィールドに、POS で保証グループをランク付けする番号を入力します。 POS は、保証のプロンプトで保証品目を昇順で表示します。
- 保証対象製品 クイック タブで、行の追加 を選択し、保証対象製品を追加します。
- 保証品目が保証対象品目 (製品) のカテゴリ全体に適用される場合は、カテゴリ フィールドでカテゴリを選択します。 保証品目が特定の保証対象品目 (製品) に適用される場合は、製品 フィールドで製品を選択します。
- 該当するチャネル クイック タブで、行の追加 を選択して、保証品目を販売するチャネルを追加します。
- 保存 を選択して、コンフィギュレーションを保存します。
- 公開 を選択して、保証グループを公開します。
- 1040 ジョブを実行して、データをチャネルに同期します。
POS で保証品目を販売する
2 つの POS 操作により、販売担当者は顧客の購入のワークフロー中に保証品目を販売できます。
- 保証の追加 – この操作は、カートで選択された保証対象品目に適用される保証を示すプロンプトを表示します。
- 既存のトランザクションに保証を追加 – この操作では、販売担当者は以前に販売した保証対象品目の保証を販売できます。 販売担当者は、トランザクションのレシート番号を入力することにより、保証対象品目の元のトランザクションを検索できます。
次の図は、現在購入している保証対象品目に保証品目を追加するプロンプトが表示された POS 端末ページの例を示しています。
次の図は、以前に販売した保証対象品目に保証品目を追加する機能の例を示しています。
プロセス保証トランザクション
保証が現金売りトランザクションで販売すされる場合、トランザクションが Commerce Headquarters に転記された後、Commerce ユーザーは、保証トランザクションの処理 ジョブを実行して 保証トランザクションを処理し、保証ポリシーを作成することができます。
Commerce Headquarters で保証トランザクションを処理するには、次の手順を実行します。
Retail と Commerce > 製品とカテゴリ > 保証 > 保証トランザクションの処理 の順に移動します。
組織ノードの選択 ダイアログ ボックスの 組織階層 フィールドで、値を選択します。
利用可能な組織ノード の一覧で、個々の店舗を選択するか、店舗グループのバッチ ジョブを作成する場合はノードを選択します。
右矢印ボタンを選択して、選択した項目を 選択済み組織ノード 一覧に追加します。
バックグラウンドで実行 タブを選択します。
バッチ処理 オプションを はい に設定し、繰り返し を選択します。
繰り返しの定義 ダイアログ ボックスの 開始日 フィールドで、繰り返しの開始日を選択または入力します。
開始時刻 フィールドで、繰り返しの開始時刻を選択または入力します。
次の手順のいずれかを実行します。
- 繰り返しを終了しない場合は、終了日なし オプションを選択します。
- 終了 オプションは、特定の回数の実行の後に繰り返しを終了する場合に選択します。 このオプションを選択した場合は、実行数を入力します。
- 繰り返しの終了日を指定する場合は、終了日 オプションを選択します。 このオプションを選択した場合は、日付を選択または入力します。
OK を選択します。
OK を選択します。
保証ポリシー
延長保証が販売されると、保証ポリシー エンティティが自動的に作成されます。 保証ポリシー番号は顧客と共有できるため、購入した保証品目を参照することができます。 保証ポリシーのプロパティには、保証の有効開始日と有効期限、契約条件、および保証が販売された保証対象品目のシリアル番号が含まれます。
メモ
保証ポリシーのプロパティは、保証ポリシー エンティティが作成されたときに自動的に生成されます。 現時点では、手動で構成または編集することはできません。
次の表で、保証ポリシーのプロパティとその値について説明します。 Commerce Headquarters では、データベース テーブルの名前は WARRANTYPOLICY です。
| プロパティ名 | 先頭値 | 説明 |
|---|---|---|
| PolicyNumber | 文字列 (最大 20 文字) | 保証ポリシー番号 |
| WarrantiedItemId | 文字列 (最大 20 文字) | 保証対象品目の ID |
| WarrantiedInventoryLotId | 文字列 (最大 20 文字) | 保証対象品目の在庫ロット ID |
| WarrantiedSerialNumber | 文字列 (最大 20 文字) | 保証対象品目のシリアル番号 |
| WarrantiedFulfilledDate | 日付 | 保証対象品目の履行日 |
| WarrantyItemId | 文字列 (最大 20 文字) | 保証品目の ID |
| WarrantyInventoryLotId | 文字列 (最大 20 文字) | 保証品目の在庫ロット ID |
| WarrantySalesDate | 日付 | 保証品目の販売日 |
| WarrantyEffectiveDate | 日付 | 保証ポリシーの有効日 |
| WarrantyExpirationDate | 日付 | 保証ポリシーの有効期限 |
| CustAccount | 文字列 (最大 20 文字) | 顧客 ID 番号 |
| ステータス | 作成済、無効、有効、または 期限切れ | 保証ポリシーの状態 |
| 摘要 | 文字列 (最大 255 文字) | 契約条件などの保証ポリシーに関する注記 |
よく寄せられる質問 (FAQ)
なぜ、POS で保証のプロンプトが表示されないのですか?
保証品目がチャネルに分類されていることを確認してください。 また、保証グループが、関連するチャネルを含むように構成されていることも確認してください。
既存のトランザクションに保証を追加し、顧客注文のレシート番号を入力するときに、トランザクション明細行の品目が表示されないのはなぜですか?
レシートは、プルジョブ (P-ジョブ) を実行して、レシートを Commerce Headquarters にアップロードする場合にのみ検索できます。 P-ジョブを実行するには、Retail と Commerce > Retail および Commerce IT > 配送スケジュール の順にクリックし、P-0001 ジョブを選択して、今すぐ実行 を選択します。
シリアル化された製品にのみ保証機能が適用されるのはなぜですか?
保証とは、特定の固有の製品に対して提供されるサービスです。 Dynamics 365 では、製品を一意に識別できるのはシリアル番号だけです。