Strategie di migrazione per il passaggio a soluzioni di rischio e conformità di Microsoft Purview dalla gestione delle informazioni e dei record meno recenti per SharePoint per Microsoft 365

Prima di iniziare, è importante pianificare la migrazione. Potrebbe essere necessario interagire con più stakeholder all'interno dell'organizzazione a seconda del caso d'uso. È importante progettare con attenzione la strategia di migrazione. Sono stati forniti alcuni esempi che consentono di guidare i passaggi successivi.

Prepararsi per l'uso di soluzioni di rischio e conformità di Purview

1. Esaminare i criteri meno recenti esistenti e decidere quali devono essere ricreati nelle funzionalità moderne. Verificare gli obiettivi per la conformità e quali delle funzionalità attualmente in uso per soddisfare tali esigenze. Ad esempio, potrebbe essere necessario mantenere il contenuto in alcuni siti di SharePoint per un anno e usare oggi i criteri di gestione delle informazioni per soddisfare questo requisito. Questa revisione può anche essere un'opportunità per controllare la pianificazione di conservazione e identificare se sono presenti criteri duplicati, obsoleti o in conflitto che potrebbero non essere ricreati. 

2. Usare questa guida per comprendere cosa è necessario fare, identificare la funzionalità e il comportamento meno recenti da cui si esegue la migrazione e decidere quale funzionalità moderna usare. È anche consigliabile verificare di avere le licenze applicabili per le funzionalità moderne. Altre informazioni sulle licenze per Purview Data Lifecycle Management e Purview Records Management.

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3. Configurare le funzionalità moderne. Implementare le strategie definite nel piano e configurare le funzionalità moderne che soddisfano i requisiti.

4. Verificare che le nuove funzionalità funzionino come previsto:

   • Attendere che il periodo di tempo applicabile per rendere effettive le nuove funzionalità
   • Confermare i criteri applicati a un percorso usando la ricerca dei criteri
   • Usare Esplora attività per esaminare le azioni correlate all'etichettatura del contenuto
   • Usare Esplora contenuto per esaminare gli elementi etichettati
   • Controllare lo stato dei criteri per verificare la presenza di errori

Funzionalità meno recenti e uso delle funzionalità di Purview

Sito centro record

Funzionalità precedente

Suggerimento per la funzionalità Purview

I modelli di sito centro record consentono alle organizzazioni di implementare i programmi di gestione e conservazione dei record.

Creare un sito di comunicazione per sostituire il centro record. Usare Purview Data Lifecycle Management per i criteri di conservazione che mantengono o eliminano il contenuto. Usare Purview Records Management per le etichette di conservazione che: Applicare per impostazione predefinita agli elementi all'interno di una raccolta, una cartella o un set di documenti. Applicazione automatica al contenuto Classificare il contenuto come record

Inviare record al centro record

Funzionalità precedente	Suggerimento per la funzionalità Purview
L'interfaccia programmabile della raccolta di record (comunemente nota come percorso "invia a") consente alle organizzazioni di inviare automaticamente i file a un sito di SharePoint.	Configurare PowerAutomate per instradare automaticamente i record al nuovo sito di comunicazione.

Content Organizer

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Content Organizer instrada automaticamente il contenuto a una posizione in un sito di SharePoint.	Per instradare il contenuto, inclusi i record, alle posizioni all'interno dei siti: Configurare PowerAutomate per instradare automaticamente il contenuto ai siti. Creare una regola in Microsoft Syntex che sposta o copia i file nelle raccolte documenti. Usare Audit (Standard) per gestire i log.

Criteri di gestione delle informazioni

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Suggerimento per la funzionalità Purview

I criteri di Gestione informazioni consentono di definire pianificazioni in una raccolta e nelle relative cartelle o nei tipi di contenuto del sito.

Usare Purview Data Lifecycle Management per i criteri di conservazione che mantengono o eliminano il contenuto. Usare Purview Data Lifecycle Management o Purview Records Management per: Etichette di conservazioneapplicate per impostazione predefinita al contenuto di una cartella o di una raccolta. Si applicano automaticamente ai tipi di contenuto specificati. Personalizzazione di ciò che accade alla fine del periodo di conservazione. Gestione dell'eliminazione a fasi singole e in più fasi del contenuto. Usare PowerAutomate per instradare automaticamente il contenuto usando un flusso personalizzato. Usare Audit (Standard). per gestire i log degli eventi e delle operazioni eseguite. Per includere informazioni su un file (etichette dei criteri), creare e pubblicare etichette di riservatezza che applicano il contrassegno del contenuto.

Criteri di eliminazione dei documenti

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I criteri di eliminazione dei documenti eliminano definitivamente il contenuto da un sito dopo un periodo di tempo specificato.	Usare Purview Data Lifecycle Management per i criteri di conservazione che mantengono o eliminano il contenuto.

Gestione dei record sul posto

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La gestione dei record sul posto specifica le restrizioni per i documenti dichiarati come record. Le funzionalità dell'insieme di credenziali consentono agli amministratori di impedire la manomissione diretta dei record, tenere traccia delle modifiche alla versione e delle azioni di controllo.	Usare Purview Records Management per le etichette di conservazione che:  Vengono pubblicati per consentire agli utenti di applicare manualmente. Applicare automaticamente al contenuto. Classificare il contenuto come record per evitare manomissioni e aggiungere altre attività di controllo. Intervenire durante e alla fine del ciclo di vita del contenuto. Usare Audit (Standard) per gestire i log.