Entità Impegno

Articolo
03/04/2017

Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365 (online e locale), gli impegni sono attività che vengono eseguite da utenti o team quando contattano i clienti, ad esempio inviare lettere o fare telefonate. È possibile creare impegni per l'utilizzo personale, assegnarli a qualcuno altro oppure condividerli con altri utenti o team. Un impegno è qualsiasi azione che può essere immessa in un calendario e dispone di dimensioni temporali (ora di inizio, ora di fine, data di scadenza e durata) che consente di determinare quando l'azione si è verificata o si deve verificare. Gli impegni dispongono di alcune proprietà di base che consentono di determinare l'azione rappresentata dall'impegno, ad esempio oggetto e descrizione. Lo stato dell'attività può essere aperto, annullato o completato. Allo stato completato di un impegno possono essere associati più valori di stato secondari per chiarire il metodo in cui l'impegno è stato completato.

Gli impegni interessano uno o più partecipanti, denominati partecipanti impegno in Microsoft Dynamics 365. Per un impegno di riunione, i partecipanti sono i contatti o gli utenti che presenziano la riunione. Per una telefonata o un impegno di tipo fax, le parti sono il chiamante e la persona chiamata. Nel diagramma seguente vengono illustrate le relazioni entità per gli impegni.

Diagramma impegni

Per supportare le esigenze di comunicazione dell'azienda moderna, ad esempio la messaggistica immediata e gli SMS, è possibile creare impegni personalizzati in Microsoft Dynamics 365 (online e locale).

Altre entità per impegni

Gli impegni di pianificazione consentono di pianificare i servizi e le risorse e quindi definire le pianificazioni di lavoro. Le entità degli impegni di pianificazione sono Appointment, ServiceAppointment e RecurringAppointmentMaster. Per ulteriori informazioni, vedere Entità appuntamento e pianificazione.
L'impegno di marketing, CampaignResponse, consente di raccogliere le risposte dei clienti di una campagna di marketing, mentre l'entità CampaignActivity rappresenta un passaggio di un campagna. Per ulteriori informazioni, vedere Entità campagna.
Gli impegni OpportunityClose, OrderClose e QuoteClose delle entità di automazione della forza vendita acquisiscono informazioni su ciascuno degli eventi. Per ulteriori informazioni, vedere Entità Vendite (lead, opportunità, concorrente, offerta, ordine, fattura).
L'impegno IncidentResolution delle entità servizio clienti acquisisce informazioni sulla risoluzione di un caso. Per ulteriori informazioni, vedere Entità incidente (caso).