Requisiti software per la gestione dei documenti di SharePoint per Microsoft Dynamics CRM
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
Se si desidera utilizzare la funzionalità di gestione dei documenti di Microsoft SharePoint con Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM (locale), è necessario soddisfare i requisiti seguenti.
In questo argomento
Utilizzare la gestione dei documenti in Microsoft Dynamics CRM Online
Utilizzare la gestione dei documenti in Microsoft Dynamics CRM locale
Utilizzare la gestione dei documenti in Microsoft Dynamics CRM Online
Se si utilizza l'integrazione basata su server con SharePoint, è possibile utilizzare Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint Online SP1 locale o versione successiva.
Se si utilizza il Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM 2015 per Microsoft SharePoint, una delle seguenti versioni di Microsoft SharePoint deve essere disponibile.
Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 o Microsoft SharePoint 2010 SP2
Microsoft SharePoint Online
Una raccolta siti SharePoint. È inoltre necessario disporre almeno di una raccolta siti configurata e disponibile per Microsoft Dynamics 365.
Integrazione di SharePoint basata su server (consigliato) o Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM abilitato.
Si noti che il componente elenco, ossia una soluzione SharePoint, non è necessario se si utilizza l'integrazione di SharePoint basata su server. Sebbene il Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM sia l'opzione di configurazione della gestione dei documenti predefinita, si consiglia di abilitare l'integrazione di SharePoint basata su server.Ulteriori informazioni:Integrazione di SharePoint basata su server
Importante
Le versioni di SharePoint Foundation non sono compatibili per l'utilizzo con la gestione dei documenti di Microsoft Dynamics 365.
Si noti che l'utente che accede a SharePoint da Dynamics 365 deve disporre di autorizzazioni appropriate per la raccolta siti di SharePoint in cui sono installati i componenti della gestione dei documenti. Per ulteriori informazioni su come concedere l'appartenenza a una raccolta siti, vedere la Guida di SharePoint.
Integrazione di SharePoint basata su server
Le versioni precedenti di gestione dei documenti di Dynamics 365 utilizzano una strategia tra client e server per l'autenticazione e la trasmissione di dati da Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. L'Integrazione di SharePoint basata su server (con autenticazione da server a server) fornisce i due vantaggi seguenti:
Interfaccia utente coerente con l'interfaccia utente Microsoft Dynamics 365 appena aggiornata.
Per configurare e utilizzare la gestione dei documenti, non è necessario accedere a Microsoft Dynamics 365 e a SharePoint.
Non è più necessario installare o continuare a utilizzare la soluzione Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM. Notare che le strategie di autenticazione tra client e server che richiedono il sandbox del server SharePoint Online potrebbero presto essere dichiarate obsolete. Questa funzionalità è necessaria per il Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM.
supporto metodo di autenticazione di SharePoint
Versione di SharePoint |
Supporto componenti elenco |
Supporto integrazione di SharePoint basata su server |
|---|---|---|
Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1 |
Sì |
*Microsoft SharePoint 2013 SP1 se utilizzato con Microsoft Dynamics CRM Online |
Microsoft SharePoint 2010 SP1 o SP2 |
Sì |
No |
Microsoft SharePoint Online |
Sì |
Sì |
Nota
È possibile creare e visualizzare cartelle quando si utilizza il Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM. Questo non è possibile nell'integrazione di SharePoint basata su server.
La funzionalità di gestione dei documenti richiede che le sottoscrizioni di Microsoft Dynamics CRM Online e SharePoint Online siano nello stesso tenant.
*Per le organizzazioni di Microsoft Dynamics CRM Online, questa funzionalità è disponibile solo se nell'organizzazione è stato eseguito l'Aggiornamento 1 di Dynamics CRM Online 2015. Questa funzionalità ti interessa? Cerca l'amministratore CRM o il personale di supporto. Questa funzionalità non è disponibile per Dynamics CRM (locale).
Per ulteriori informazioni su come abilitare l'integrazione di SharePoint basata sul server, vedere Configurare l'integrazione di SharePoint con Microsoft Dynamics CRM.
Per ulteriori informazioni sul Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM, vedere Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM per Microsoft SharePoint.
Utilizzare la gestione dei documenti in Microsoft Dynamics CRM locale
È necessario che sia disponibile una delle seguenti versioni di Microsoft SharePoint.
Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 o SP2
Microsoft SharePoint Online
Una raccolta siti SharePoint. È inoltre necessario disporre almeno di una raccolta siti configurata e disponibile per Microsoft Dynamics 365.
Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM. Affinché i documenti di Microsoft Dynamics 365 archiviati in SharePoint vengano visualizzati in una visualizzazione elenco di Microsoft Dynamics 365 e dispongano della creazione automatica della cartella in SharePoint, è necessario che il componente elenco di Microsoft Dynamics CRM, una soluzione SharePoint, sia installato nella raccolta siti di SharePoint.Ulteriori informazioni:Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM per Microsoft SharePoint
Importante
Le versioni di Microsoft SharePoint Foundation 2013 non sono supportate per l'utilizzo con la gestione dei documenti di Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Al momento, Integrazione di SharePoint basata su server non è supportata con Microsoft Dynamics CRM (locale).
Si noti che l'utente che accede a SharePoint da Dynamics 365 deve disporre di autorizzazioni appropriate per la raccolta siti di SharePoint in cui sono installati i componenti della gestione dei documenti. Per ulteriori informazioni su come concedere l'appartenenza a una raccolta siti, vedere la Guida di SharePoint.
Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM per Microsoft SharePoint
Il Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM rende i documenti di Microsoft Dynamics 365 archiviati in SharePoint disponibili all'utente in un formato analogo a quello di Microsoft Dynamics 365. Questa funzionalità consente inoltre a Microsoft Dynamics 365 di creare automaticamente cartelle da utilizzare per l'archiviazione di documenti correlati ai record di Dynamics 365 in SharePoint.
Il Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM comporta i seguenti vantaggi:
Gli utenti possono creare e visualizzare cartelle quando si utilizza la gestione dei documenti in Microsoft Dynamics 365.
Gli utenti possono creare tipi di contenuto personalizzato come il tipo di contenuto Contratto di vendita.
Quando si utilizza la funzionalità di integrazione di SharePoint basata su server per la gestione dei documenti Microsoft Dynamics CRM Online con SharePoint Online, Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM non è richiesto per la funzionalità di gestione dei documenti.
Tuttavia, per tutte le altre configurazioni di Microsoft Dynamics 365 e SharePoint, per una completa funzionalità di gestione dei documenti in Microsoft SharePoint 2010 o in Microsoft SharePoint 2013, è necessario installare Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM.
Importante
Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM non è necessario quando si utilizza la funzionalità di gestione dei documenti di Microsoft Dynamics CRM Online con SharePoint Online.Ulteriori informazioni:Integrazione di SharePoint basata su server
Sono disponibili due versioni di Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM:
Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM 2015 per Microsoft SharePoint Server 2013. Questa versione non funziona con SharePoint 2010.
Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM 2015 per Microsoft SharePoint Server 2010. Questa versione non funziona con SharePoint 2013.
Per istruzioni sulla configurazione della gestione dei documenti, vedere Configurare l'integrazione di SharePoint con Microsoft Dynamics CRM.
Vedere anche
Download: Componente elenco di Microsoft Dynamics CRM 2015 per Microsoft SharePoint Server 2013 o Microsoft SharePoint Server 2010
Gestire i documenti utilizzando SharePoint
Configurare e gestire telefoni e tablet
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