Richiamare un'azione personalizzata da un flusso di lavoro o un'interazione

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

I flussi di lavoro e le interazioni in Microsoft Dynamics 365 hanno numerose funzionalità a supporto degli scenari aziendali. La chiamata delle azioni di base SDK per un record, come creare, aggiornare ed eliminare, dall'interno di un flusso di lavoro o un'interazione risolve diversi scenari di business. Tuttavia, se associ le capacità dei flussi di lavoro e delle interazioni con l'efficienza delle azioni personalizzate chiamate direttamente dall'interno di un flusso di lavoro o una interazione, aggiungi una nuova gamma di scenari di business all'applicazione senza dover scrivere codice.

Esaminiamo lo scenario in cui un'azione personalizzata è richiamata da un flusso di lavoro e da un'interazione. Un'azione personalizzata verrà chiamata per richiedere l'approvazione del responsabile quando uno sconto per un'opportunità specifica supera il 20%.

In questo argomento

Creare un'azione personalizzata

Richiamare un'azione personalizzata da un flusso di lavoro

Richiamare un'azione personalizzata da un'interazione

Creare un'azione personalizzata

1. Passare a Impostazioni > Processi.

2. Sulla barra di spostamento, scegli Nuovo. Assegna al processo un nome e scegli la categoria Azione.

Per richiedere l'approvazione dello sconto, si utilizza un'azione personalizzata denominata Processo di approvazione. Abbiamo aggiunto un parametro di input, SpecialNotes e un passaggio Invia messaggio e-mail per creare un nuovo messaggio e inviare una richiesta per l'approvazione del responsabile, come illustrato di seguito.

Per configurare il messaggio e-mail, seleziona Imposta proprietà. Quando il modulo viene aperto, utilizza informazioni e selezione rapida per aggiungere le note speciali e altre informazioni al messaggio e-mail, come in evidenziato nella schermata. Per aggiungere le note speciali, posiziona il cursore laddove desideri che vengano visualizzate nel messaggio, quindi in informazioni e selezione rapida, in Ricerca, scegli Argomenti nel primo elenco a discesa e scegli SpecialNotes nel secondo elenco a discesa, quindi scegli OK.

Prima di poter richiamare l'azione da un flusso di lavoro o un'interazione è necessario attivarla. Dopo aver attivato l'azione, puoi visualizzarne le proprietà scegliendo Visualizza proprietà.

Richiamare un'azione personalizzata da un flusso di lavoro

1. Passare a Impostazioni > Processi.

2. Sulla barra di spostamento, scegli Nuovo. Assegna al processo un nome e scegli la categoria Flusso di lavoro.

È stato creato un flusso di lavoro che richiama l'azione personalizzata Processo di approvazione quando è richiesta l'approvazione del responsabile per gli sconti superiori al 20% per un'opportunità.

Puoi impostare le proprietà di input dell'azione scegliendo Imposta proprietà. Nelle note speciali è stato aggiunto un nome dell'account correlato all'opportunità. In informazioni e selezione rapida, in Ricerca, scegli Account nel primo elenco a discesa, scegli Nome account nel secondo elenco a discesa, quindi scegli OK. La proprietà Destinazione è obbligatoria e viene popolata dal sistema. L'{Opportunità(Opportunità)} nella proprietà Destinazione è la stessa opportunità su cui è in esecuzione il flusso di lavoro chiamante. In alternativa, puoi scegliere una specifica opportunità per la proprietà Destinazione mediante la ricerca.

Richiamare un'azione personalizzata da un'interazione

1. Passare a Impostazioni > Processi.

2. Sulla barra di spostamento, scegli Nuovo. Assegna al processo un nome e scegli la categoria Interazione.

Puoi implementare uno scenario simile alla chiamata al Processo di approvazione da un'interazione come illustrato nella figura seguente.

Configura i parametri di input, come illustrato di seguito.

Vedere anche

Azioni
Configurare le azioni

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