Aggiungere o rimuovere i membri delle aree

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Per personalizzare le modifiche nelle aree di vendita o nei rappresentanti che vengono assegnati a ogni area, è possibile aggiungere o rimuovere i membri di Microsoft Dynamics 365.

1. Vai a Impostazioni > Gestione aziendale.

2. Scegliere Aree di vendita.

3. Nell'elenco delle aree, in Nome area fare doppio clic su o toccare il valore dell'area a cui aggiungere o da cui rimuovere persone.

4. Nel riquadro di spostamento espandere Elementi comuni se necessario, quindi scegliere Membri.

5. Seguire la procedura per l'attività da eseguire.

   Aggiungere persone a un'area di vendita

   1. Sulla barra multifunzione scegliere Aggiungi membri, visualizzare il testo nella finestra di dialogo relativa al messaggio nella pagina Web, quindi scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo.

   2. Nella casella di testo Cerca della finestra di dialogo Cerca record digitare il nome completo o parziale dell'utente da aggiungere all'area di vendita, quindi scegliere l'icona Inizia ricerca.

   3. Nell'elenco di record selezionare gli utenti che si desidera aggiungere all'area di vendita, quindi fare clic su o toccare Aggiungi.

   Rimuovere persone da un'area di vendita

   1. Nell'elenco dei membri selezionare gli utenti che si desidera rimuovere dall'area di vendita, quindi sulla barra multifunzione scegliere Rimuovi membri.

   2. Nella finestra di dialogo Rimuovi membri scegliere Rimuovi.

      Nota

      Se si rimuove un utente da un'area di vendita, l'elenco aggiornato dei membri non viene visualizzato fino a quando non si aggiorna la pagina.

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