Gestire utenti

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Come gestire gli utenti, compresa la creazione di nuovi utenti e l'assegnazione di ruoli di sicurezza, dipende dalla versione di Microsoft Dynamics 365 disponibile.

In questo argomento

Gestisci gli utenti in CRM Online

Gestisci gli utenti in Microsoft Dynamics CRM 2015

Gestisci gli utenti in CRM Online

Per gestire gli utenti con abbonamenti attraverso l'ambiente Microsoft Dynamics CRM Online, vedere Creare gli utenti e assegnare i ruoli di sicurezza di Microsoft Dynamics CRM Online.

Gestisci gli utenti in Microsoft Dynamics CRM 2015

Con Microsoft Dynamics CRM 2015 (locale), puoi aggiungere utenti all'organizzazione uno alla volta oppure aggiungere più utenti contemporaneamente utilizzando la procedura guidata Aggiunta utenti.

Aggiungere un utente

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Utenti.

3. Nella barra degli strumenti fare clic su Nuovo.

4. Nella pagina Nuovo utente, nella sezione Informazioni sull'account specificare un valore nel campo Nome utente per l'utente.

5. Nella sezione Informazioni utente, specificare un valore nel campo Nome completo per l'utente.

6. Nella sezione Informazioni sull'organizzazione verificare il campo Business Unit per l'utente.

7. Seguire il passaggio per l'attività che si sta eseguendo.

   • Per salvare le informazioni del nuovo utente, scegliere Salva.

   • Per salvare le informazioni del nuovo utente e per aggiungere un nuovo utente, scegliere Salva e nuovo.

   • Per aggiungere un altro utente senza salvare le informazioni immesse, scegliere Nuovo, quindi nella finestra di dialogo relativa al messaggio dalla pagina Web scegliere OK.

   Successivamente, è necessario assegnare un ruolo di sicurezza all'utente aggiunto. Vedere "Assegnare un ruolo di sicurezza" più avanti in questo argomento.

Aggiungere più utenti

È possibile aggiungere più record utente per lo stesso set di ruoli di sicurezza tramite la procedura guidata Aggiunta utenti. Tutti gli utenti da aggiungere devono essere inclusi nel servizio directory Active Directory.

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Utenti.

3. Sulla barra degli strumenti scegliere Aggiungi più utenti.

   Verrà aperta la procedura guidata Aggiunta utenti.

4. Nella pagina Selezione ruoli di sicurezza selezionare uno o più ruoli di sicurezza e scegliere Avanti.

5. Nella pagina Selezione accesso e tipo di licenza, in Tipo di accesso selezionare il tipo di accesso appropriato per il set di utenti.

6. In Tipo di licenza specificare il tipo di licenza per il set di utenti.

7. In Configurazione accesso e-mail specificare le modalità di accesso del set di utenti ai messaggi e-mail in arrivo e in uscita, quindi scegliere Avanti.

8. Nella pagina Selezione dominio o gruppo specificare se si desidera selezionare utenti da tutti i domini e gruppi trusted o utenti da un dominio o un gruppo specifico, quindi scegliere Avanti.

9. Nella pagina Selezione utenti digitare una parte del nome dell'utente che si desidera aggiungere a Microsoft Dynamics 365. Utilizzare i punti e virgola tra i nomi.

   Nota

   Per selezionare gli utenti, è inoltre possibile utilizzare la funzionalità di ricerca.Ulteriori informazioni:Utilizzare la ricerca in linea

10. Scegliere Crea nuovi utenti.

11. Nella pagina Riepilogo leggere le informazioni sulle aggiunte di utenti, quindi seguire la procedura per l'attività in fase di esecuzione:

    • Per chiudere la procedura guidata Aggiunta utenti, scegliere Chiudi.

    • Per aggiungere altri utenti, ad esempio con un set di ruoli di sicurezza diversi, fare clic su Aggiungi altri utenti per avviare nuovamente la procedura guidata.

    Nota

    Per modificare uno specifico record utente, chiudere la procedura guidata, quindi aprire il record utente dall'elenco.

Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente

Dopo aver creato gli utenti, è necessario assegnare ruoli di sicurezza per utilizzare Microsoft Dynamics 365. Anche se un utente è membro di un team con i propri privilegi di sicurezza, l'utente non potrà visualizzare alcuni dati e potrebbe riscontrare altri problemi quando tenta di utilizzare il sistema.Ulteriori informazioni:Ruoli di sicurezza e privilegi

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Utenti.

3. Nell'elenco selezionare uno o più utenti a cui si desidera assegnare un ruolo di sicurezza.

4. Scegliere Altri comandi () > Gestisci ruoli.

   Verranno visualizzati solo i ruoli di sicurezza disponibili per la Business Unit dell'utente in questione.

5. Nella finestra di dialogo Gestisci ruoli utenti selezionare il ruolo o i ruoli di sicurezza che si desidera assegnare agli utenti, quindi fare clic su OK.

Abilitare o disabilitare utenti

Abilitare un utente

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Selezionare Utenti.

3. Selezionare la freccia GIÙ accanto a Utenti abilitati, quindi scegliere Utenti disabilitati.

4. Selezionare il segno di spunta accanto all'utente che si desidera abilitare e nella barra degli strumenti Azioni selezionare Abilita.

5. Nel messaggio di conferma attivazione utente selezionare Attiva.

Disabilitare un utente.

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Utenti.

3. Nella visualizzazione Utenti abilitati selezionare il segno di spunta accanto all'utente che si desidera disabilitare.

4. Sulla barra degli strumenti Azioni selezionare Disabilita.

5. Nel messaggio Conferma disattivazione record utente selezionare Disattiva.

Aggiornare un record utente per riflettere le modifiche in Active Directory

Quando si crea un nuovo utente o si aggiorna un utente esistente in Microsoft Dynamics CRM 2015 (locale), alcuni campi nei record utente di Dynamics 365, ad esempio il nome e il numero di telefono, vengono popolati con informazioni ottenute da Servizi di dominio Active Directory. Dopo aver creato il record utente in Dynamics 365, non c'è un'ulteriore sincronizzazione tra gli account utente di Active Directory e i record utente di Dynamics 365. Se vengono apportate modifiche all'account utente Active Directory , è necessario modificare manualmente il record utente Dynamics 365 per riflettere le modifiche.

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Utenti.

3. Nell'elenco, selezionare l'utente che si desidera aggiornare, quindi scegliere Modifica.

Nella tabella seguente sono indicati i campi che vengono popolati nel modulo utente di Dynamics 365 (record utente) dall'account utente di Active Directory:

Modulo utente di Dynamics 365	Utente di Active Directory	Scheda oggetto di Active Directory
Nome utente	Nome di accesso dell'utente	Account
Nome	Nome	Generale
Cognome	Cognome	Generale
Telefono principale	Numero di telefono	Generale
Indirizzo e-mail primario	Posta elettronica	Generale
*Indirizzo	Città	Indirizzo
*Indirizzo	Stato/provincia	Indirizzo
Telefono abitazione	Abitazione	Telefoni

* Il campo Indirizzo di Dynamics 365 è costituito dai valori dei campi Città e Stato/provincia presenti in Active Directory.

Informativa sulla privacy

Con l'assegnazione di ruoli di sicurezza agli utenti si consente l'accesso e si abilita l'estrazione dei dati. È possibile accedere tramite diversi client (ad esempio, CRM per Outlook, CRM per tablet e client Web). Per amministrare i privilegi di accesso, è possibile configurare gli attributi di entità o i ruoli di sicurezza dell'utente.

Vedere anche

Ruoli di sicurezza e privilegi
Gestire la sicurezza, gli utenti e i team
Gestire i team
Gestire le password

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