Abbinare i prezzi dei prodotti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene descritto come corrispondere i prezzi dei prodotti di un servizio clienti. La funzionalità di abbinamento prezzi consente ai lavoratori del servizio clienti di corrispondere il prezzo di un concorrente per un prodotto. Per abbinare i prezzi, un lavoratore deve innanzitutto creare un ordine cliente che utilizza il prezzo normale del prodotto e quindi fatturare l'ordine. Una volta creata la fattura, il lavoratore abbassa il prezzo dell'importo necessario creando un credito che viene applicato al conto cliente.
È possibile impostare un limite per l'importo del credito che viene creato per una corrispondenza dei prezzi. Per limitare l'importo del credito, impostare l'importo massimo per un credito di ordine nei parametri del servizio clienti.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Attività di impostazione richieste |
Impostare un servizio clienti. Selezionare le caselle di controllo Attiva completamento ordine e Abilita controllo prezzo ordine nelle impostazioni del servizio clienti. Inoltre, aggiungere l'utente che crea gli ordini cliente nell'elenco di utenti per il canale del servizio clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un servizio clienti. |
1 Impostare i parametri di credito ordine
Impostare i parametri del servizio clienti correlati ai crediti ordine, ad esempio il nome del giornale di registrazione, il conto di contropartita e il codice spese da utilizzare per il credito di abbinamento prezzi. È inoltre possibile impostare l'importo massimo che si concede per i crediti di ordine.
Per impostare i parametri per i crediti ordine, effettuare le operazioni seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Parametri servizio clienti.
Nel riquadro sinistro fare clic su Pagamento.
Nella scheda dettaglio Crediti ordine, nel campo Nome giornale di registrazione, selezionare un giornale di registrazione appropriato da utilizzare per i crediti di ordine. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo Nome giornale di registrazione e scegliere Visualizza dettagli.
Nel modulo Nomi giornale di registrazione, nel campo Conto di contropartita, selezionare un conto di contropartita appropriato da utilizzare per il credito ordine. Impostare le altre opzioni per il giornale di registrazione come necessario. Chiudere il modulo Nomi giornale di registrazione.
Nel modulo Parametri servizio clienti, impostare gli altri parametri di credito ordine. Per ulteriori informazioni su questi parametri, vedere Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti).
2 Abbinare i prezzi dei prodotti
Per abbinare il prezzo di un prodotto, è innanzitutto necessario creare un ordine cliente e fatturare l'ordine. Quindi creare un credito da applicare all'ordine. L'importo del credito è la differenza tra il prezzo originale del prodotto e il prezzo minimo da abbinare.
Per abbinare i prezzi per un prodotto, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente.
Creare un ordine cliente, immettere le informazioni di pagamento, completare l'ordine e fatturare l'ordine.
Nel modulo Ordine cliente della scheda dettaglio Righe ordine cliente fare clic su Aggiorna riga e scegliere Abbinamento prezzi.
Nel modulo Abbinamento prezzi, nel campo Nuovo prezzo, immettere il nuovo prezzo per il prodotto. Nel campo Importo in Avere viene visualizzato l'importo del credito ovvero la differenza tra il prezzo corrente e il nuovo prezzo.
Nel campo Codice causale selezionare un codice motivo da utilizzare per il credito.
Nota
Per ulteriori informazioni su come impostare i codici motivo da utilizzare per i crediti ordine, vedere Imposta i codici informativi.
Seleziona la casella di controllo Conto in Avere per accreditare il conto del cliente. Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile emettere il credito con qualsiasi altro metodo di pagamento supportato dal servizio clienti.
Nel riquadro azioni, fare clic su OK per elaborare il credito.
Attività correlate
Creare ordini cliente nel servizio clienti
Applicare i pagamenti negli ordini cliente
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Chiave di configurazione per Retail Headquarters Chiave di configurazione per Servizio clienti chiave di configurazione Pagamento |
Ruoli di sicurezza |
Manager vendite (per impostare i parametri del servizio clienti) Addetto alla contabilità clienti (per fatturare gli ordini cliente) Addetto alle vendite (per creare ordini cliente e corrispondere i prezzi) |