Impostare un servizio clienti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 per vendita al dettaglio supporta più canali di vendita al dettaglio, ad esempio negozi online, i mercati online, i punti vendita fisici e i servizi clienti. Nei servizi clienti, i lavoratori prendono gli ordini dei clienti per telefono e creano gli ordini cliente. In questo argomento viene descritto come creare un servizio clienti e configurare le opzioni del servizio clienti.
Ogni servizio clienti può avere propri utenti, metodi di pagamento, gruppi di prezzi, dimensioni finanziarie e modalità di consegna. È possibile configurare queste opzioni quando si crea il servizio clienti.
Il modulo Servizio clienti può essere utilizzato anche per abilitare o disabilitare i gruppi di funzionalità univoche ai servizi clienti. I seguenti tre gruppi di funzionalità possono essere abilitati:
Completamento ordine: in questo gruppo sono incluse le funzionalità relative ai pagamenti e al completamento degli ordini nel modulo Ordine cliente.
Vendita diretta: in questo gruppo sono incluse le funzionalità relative ai codici sorgente, agli script e alle richieste del catalogo.
Controllo dei prezzi: in questo gruppo sono incluse le funzionalità correlate alle opzioni dei prezzi nel modulo Ordine cliente.
Se abilitate nelle impostazioni del servizio clienti, queste funzionalità sono disponibili nel modulo Ordine cliente per gli utenti associati al servizio clienti. La maggior parte delle funzionalità richiedono una configurazione aggiuntiva prima di poter essere utilizzate. Per ulteriori informazioni su ogni funzionalità, vedere l'argomento pertinente in Impostazione e gestione dei servizi clienti e in Utilizzo del servizio clienti.
Dopo aver creato un servizio clienti, è possibile configurare i parametri del servizio clienti e impostare un catalogo. Per informazioni sulle attività di impostazione, vedere i collegamenti alla fine di questo argomento.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Attività di impostazione richieste |
Creare una gerarchia organizzativa. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o modificare una gerarchia organizzativa. Il servizio clienti viene aggiunto alla gerarchia durante il processo di installazione del servizio clienti. Impostare i codici motivo. Per ulteriori informazioni, vedere Imposta i codici informativi. Impostare i gruppi di prezzi. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'impostazione di prezzi utilizzando i gruppi di prezzi. |
1 Creare un nuovo servizio clienti
Per creare un nuovo servizio clienti, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Canali di vendita al dettaglio > Servizi clienti.
Nel riquadro azioni fare clic su Servizio clienti nel gruppo Nuovo.
Nella scheda dettaglio Generale immettere un nome per il servizio clienti.
Nella scheda dettaglio Generale impostare i seguenti campi aggiuntivi.
Campo
Descrizione
Magazzino
Magazzino da utilizzare per il servizio clienti.
Profilo di notifica tramite posta elettronica
Il profilo contenente i modelli di messaggio di posta elettronica utilizzati dal servizio clienti.
È possibile impostare i profili di notifica tramite posta elettronica in Vendita al dettaglio. Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Parametri > Profilo di notifica tramite posta elettronica per vendita al dettaglio.
Attiva completamento ordine
Selezionare questa casella di controllo per abilitare le seguenti funzionalità per gli utenti del servizio clienti nel modulo Ordine cliente :
Processo di pagamento: più pulsanti di pagamento vengono abilitati nel modulo Ordine cliente se è selezionata la casella di controllo Attiva completamento ordine.
Pulsante Completa: questo pulsante controlla l'accesso al modulo Riepilogo ordine cliente in cui l'utente può immettere il pagamento e inviare l'ordine. Se la casella di controllo Attiva completamento ordine non è selezionata, gli utenti possono creare e salvare gli ordini, ma non possono completarli.
Pulsante Riepilogo: questo pulsante controlla l'accesso al modulo Riepilogo ordine cliente in cui l'utente può rivedere l'ordine e facoltativamente immettere il pagamento e inviare l'ordine.
Pulsante Buoni sconto: il calcolo dei buono sconto richiede che l'ordine sia completato.
Attiva vendita diretta
Selezionare questa casella di controllo per abilitare le seguenti opzioni di vendita diretta per gli utenti del servizio clienti nel modulo Ordine cliente :
Codici di origine
Script
Ulteriori informazioni sull'elemento
Richieste catalogo
Abilita controllo prezzo ordine
Selezionare questa casella di controllo per abilitare le seguenti opzioni di controllo prezzi per gli utenti del servizio clienti nel modulo Ordine cliente :
Abbinamento prezzi
Dettagli prezzo
Forzature prezzi
Avvisi margine
Codici causale
I codici motivo disponibili nel modulo Ordine cliente. Selezionare i codici motivo per la sostituzione, la sospensione e l'accredito dei prezzi.
È possibile impostare i codici motivo in Vendita al dettaglio. Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Codici informativi.
Nella scheda dettaglio Dimensioni finanziarie, immettere le dimensioni finanziarie da utilizzare per il servizio clienti.
Nel riquadro azioni fare clic su Gruppi prezzi nel gruppo Determinazione prezzo.
Fare clic su Nuovo quindi selezionare un gruppo di prezzi da utilizzare per il servizio clienti. Chiudere il modulo.
Nota
Un gruppo di prezzi di vendita al dettaglio è un elenco di prodotti con prezzi specifici per clienti specifici. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei gruppi di prezzi, vedere Impostazione di prezzi utilizzando i gruppi di prezzi.
Nel riquadro azioni fare clic su Utenti canale nel gruppo Utenti.
Fare clic su Nuovo, quindi selezionare l'ID e il nome di un utente che deve eseguire le attività nel servizio clienti. Ripetere questo passaggio per aggiungere tutti gli utenti desiderati, quindi chiudere il modulo.
Importante
Solo gli utenti aggiunti alla canale del servizio clienti hanno accesso alle opzioni del servizio clienti nel modulo Ordine cliente, ad esempio il modulo Riepilogo ordine cliente, alle opzioni di vendita diretta e alle opzioni di prezzo.
2 Aggiungere il servizio clienti a una gerarchia organizzativa
Successivamente, aggiungere il servizio clienti a una gerarchia organizzativa. La gerarchia organizzativa è necessaria perché gli assortimenti dei prodotti e le modalità di consegna funzionino correttamente. La gerarchia organizzativa può essere utilizzata per la creazione di report.
Per aggiungere il servizio clienti a una gerarchia organizzativa, seguire i passaggi in Creare o modificare una gerarchia organizzativa.
3 Aggiungere le modalità di consegna al servizio clienti
È possibile specificare le modalità di consegna disponibili ai clienti nel servizio clienti. È inoltre possibile specificare diverse modalità di consegna per combinazioni specifiche di prodotti e indirizzi.
Nota
Prima di poter aggiungere le modalità di consegna a un servizio clienti, è necessario creare le modalità di consegna. Per ulteriori informazioni, vedere Modi di consegna (modulo).
Per specificare le modalità di consegna per il servizio clienti, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Canali di vendita al dettaglio > Servizi clienti.
Nel modulo Servizio clienti della scheda Imposta nel Riquadro azioni, fare clic su Modi di consegna e selezionare Gestisci modalità di consegna.
Nell'elenco a sinistra, selezionare una modalità di consegna.
Nella scheda dettaglio Canali di vendita al dettaglio fare clic su Aggiungi riga.
Nel modulo Scegli nodi organizzazione selezionare una gerarchia organizzativa.
Espandere l'elenco Nodi organizzazione disponibili:, selezionare il servizio clienti, quindi fare clic su Aggiungi >>.
Chiudere il modulo.
Per includere uno o più prodotti nella modalità di consegna o escludere uno o più prodotti, nella scheda dettaglio Prodotti, fare clic su Aggiungi riga. Quindi specificare il prodotto e specificare se includerlo o escluderlo.
Per aggiungere più di un prodotto, fare clic su Aggiungi prodotti.
Per includere uno o più indirizzi nella modalità di consegna o escludere uno o più indirizzi, nella scheda dettaglio Indirizzi, fare clic su Aggiungi riga per ogni indirizzo. Quindi specificare l'indirizzo e specificare se includerlo o escluderlo.
Dopo avere specificato le modalità di consegna per un servizio clienti, è necessario impostare un processo batch per completare il processo di associazione dei canali e dei prodotti alle modalità di consegna. Per impostare il processo batch, effettuare le seguenti operazioni.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Elabora modalità di consegna.
Immettere i parametri per il processo batch e quindi fare clic su OK.
4 Aggiungere i metodi di pagamento al servizio clienti
È possibile specificare i metodi di pagamento che i clienti possono utilizzare nel servizio clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti).
5 Aggiungere attributi al servizio clienti
È possibile utilizzare gli attributi per aggiungere le caratteristiche descrittive ai prodotti offerti dal servizio clienti. Dopo aver completato l'impostazione degli attributi e dei gruppi di attributi come descritto in Impostare attributi e tipi di attributo e in Impostare i gruppi di attributi al dettaglio, è possibile assegnare gli attributi e i gruppi di attributi al servizio clienti.
Quando si assegnano gli attributi del prodotto di canale al servizio clienti, è possibile selezionare una gerarchia di canale da associare al servizio clienti. La gerarchia di canale è un componente del processo utilizzato per aggiungere prodotti ai cataloghi creati per il servizio clienti.
Per aggiungere gli attributi a un servizio clienti, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Canali di vendita al dettaglio > Servizi clienti.
Nel modulo Servizio clienti, nella scheda Imposta, in Riquadro azioni, fare clic su Attributi del canale per aggiungere i gruppi di attributi che vengono applicati all'intero servizio clienti.
Fare clic su Attributi ordine cliente per aggiungere attributi specifici degli ordini cliente. Gli attributi degli ordini cliente si applicano agli ordini cliente generati dal servizio clienti. Ad esempio, è possibile aggiungere un attributo dell'ordine cliente per un pacchetto regalo.
Fare clic su Attributi del prodotto del canale per aggiungere gli attributi applicabili a tutti i prodotti nel servizio clienti, ad esempio un codice UPC (Universal Products Code). Gli attributi del prodotto del canale si applicano ai prodotti nel catalogo quando il catalogo viene pubblicato.
Per impostare una gerarchia di categorie per il canale, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Nel modulo Attributi del prodotto del canale, nel campo Gerarchia di categorie, selezionare una gerarchia da utilizzare per il canale.
Nel riquadro azioni fare clic su Pubblica aggiornamenti canale.
Nota
Prima di poter aggiungere gli attributi del prodotto di canale a un servizio clienti, è necessario assegnare una gerarchia predefinita all'assortimento al dettaglio nel modulo Scopi gerarchia organizzativa. Per ulteriori informazioni, vedere Scopi gerarchia organizzativa (modulo).
Passaggio successivo
Una volta configurato il servizio clienti, eseguire le seguenti attività aggiuntive.
Attività |
Argomento |
|---|---|
Configurare i parametri del servizio clienti. |
Parametri di configurazione e impostazioni iniziali (Servizio clienti) |
Impostare i prodotti che si desidera offrire nel servizio clienti. |
|
Impostare un assortimento di prodotti. |
|
Creare un catalogo del servizio clienti. |
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Chiave di configurazione per Retail Headquarters Chiave di configurazione per Servizio clienti |
Ruoli di sicurezza |
Responsabile catalogo di vendita al dettaglio Responsabile operativo vendita al dettaglio |