Attività chiave: creare cataloghi di approvvigionamento

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Creare e gestire cataloghi che i dipendenti della società possono utilizzare quando ordinano articoli e servizi per uso interno. Per impostare un catalogo e renderlo disponibile ai dipendenti, è necessario completare le seguenti attività:

Determinare in che modo si desidera che gli utenti si spostino nel catalogo sul sito di approvvigionamento.
Selezionare i prodotti che gli utenti possono visualizzare e i fornitori da cui gli utenti possono ordinare.
Se agli utenti è consentito ordinare direttamente da un fornitore, aggiungere l'accesso ai siti dei cataloghi fornitore esterni.
Attivare e pubblicare il catalogo e configurare la relativa regola dei criteri affinché gli utenti possano visualizzare il catalogo sul sito di approvvigionamento.
Gestire il catalogo pubblicando le modifiche apportate ai prodotti o al catalogo e aggiungendo al catalogo le immagini dei prodotti.

Operazione da eseguire

Visualizzare ulteriori informazioni su…

Configurare le impostazioni complessive del catalogo

Configurare singole categorie di catalogo

Copiare un catalogo

Attivare o disattivare un catalogo

Visualizzare in anteprima e pubblicare un catalogo

Accedere alla Guida del modulo

Trovare attività correlate

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Fare clic sui collegamenti per trovare ulteriori informazioni sui concetti trattati in questo argomento.

Panoramica cataloghi di approvvigionamento

Panoramica dei cataloghi fornitore importati

Panoramica dei cataloghi fornitore esterni

Configurare le impostazioni complessive del catalogo

Utilizzare questa procedura per creare un nuovo catalogo e configurare le impostazioni applicabili all'intero catalogo.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nel riquadro azioni della pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare clic su Catalogo.
Nella finestra di dialogo Crea catalogo immettere il nome del catalogo, quindi eseguire uno dei passaggi riportati di seguito:
- Se si desidera che la struttura di navigazione del catalogo venga creata automaticamente, selezionare la casella di controllo Popola catalogo tramite la gerarchia di categorie di approvvigionamento:. Tutti i prodotti, gli attributi e i fornitori assegnati alle categorie di approvvigionamento vengono aggiunti automaticamente al catalogo.
- Se si desidera creare manualmente la struttura di navigazione del catalogo, deselezionare la casella di controllo Popola catalogo tramite la gerarchia di categorie di approvvigionamento:. Sarà quindi possibile aggiungere manualmente al catalogo prodotti, attributi e fornitori.
Nel riquadro azioni del modulo Cataloghi fare clic su Modifica nella scheda Catalogo.
Nel riquadro sinistro fare clic sul nodo principale del catalogo. Nella Scheda dettaglio Impostazioni catalogo attenersi quindi alla procedura seguente:
1. Immettere una descrizione per il catalogo.
2. Selezionare il tipo di aggiornamento predefinito per l'intero catalogo. Sono disponibili le seguenti opzioni:
  - Statico: consente di controllare manualmente gli aggiornamenti di prodotto apportati al catalogo.
  - Dinamico: consente di passare automaticamente gli aggiornamenti di prodotto dalla rappresentazione generale prodotto al sito di approvvigionamento.
  - Entrambi: consente di impostare il tipo di aggiornamento predefinito su Statico o Dinamico per singole categorie.
Nel campo Proprietario selezionare il proprietario del catalogo.
Assicurarsi che il campo Stato catalogo sia impostato su Inattivo. Il catalogo dovrà avere lo stato Inattivo finché non sarà pronto per la pubblicazione.
Nel campo Numero di risultati di ricerca da visualizzare per pagina immettere il numero massimo di risultati della ricerca visualizzati per ciascuna pagina nel sito di approvvigionamento.
Nella Scheda dettaglio Scaglione prezzo aggiungere i filtri per gli intervalli di prezzo. Gli utenti potranno quindi filtrare i risultati in base al prezzo durante la ricerca di prodotti nel catalogo sul sito di approvvigionamento.

Nota

È inoltre possibile aggiungere filtri per gli intervalli di prezzo per singole categorie.
Nella Scheda dettaglio Presentazioni fare clic su Modifica, quindi immettere il testo di benvenuto che si desidera visualizzare nel sito Ordina prodotti in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX.
Nella Scheda dettaglio Tipi di relazione prodotti fare clic su Aggiungi, quindi aggiungere le relazioni tra prodotti per i prodotti presenti nel catalogo. Utilizzare i pulsanti Sposta su e Sposta giù per impostare l'ordine di precedenza utilizzato per la visualizzazione dei risultati della ricerca.

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Configurare singole categorie di catalogo

Dopo aver configurato le impostazioni applicabili all'intero catalogo, è possibile configurare le impostazioni da applicare a ciascuna categoria di catalogo. Prima di iniziare, è possibile esaminare l'attuale struttura di menu del catalogo e aggiungervi manualmente categorie.

Esaminare la gerarchia di navigazione del catalogo

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo che si desidera visualizzare.
Nel riquadro sinistro del modulo Cataloghi selezionare una categoria ed esaminare la gerarchia di navigazione del catalogo.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo a cui si desidera aggiungere una categoria.
Nel riquadro azioni del modulo Cataloghi fare clic su Modifica nella scheda Catalogo.
Nel riquadro sinistro selezionare la categoria padre a cui si desidera aggiungere la nuova categoria.
Nel riquadro azioni fare clic su Nuovo figlio nella scheda Catalogo.
Nella Scheda dettaglio Impostazioni categoria di navigazione immettere un nome e una descrizione per la nuova categoria.

Nota

Se si sceglie di impostare manualmente la struttura di navigazione del catalogo, è necessario completare i passaggi seguenti per impostare le categorie di catalogo.

Attivare, disattivare, modificare o eliminare una categoria di catalogo

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo che si desidera utilizzare.
Nel riquadro azioni del modulo Cataloghi fare clic su Modifica nella scheda Catalogo.
Se si desidera gestire una categoria nel catalogo di approvvigionamento, ma non si desidera che la categoria venga visualizzata sul sito di approvvigionamento, selezionare la categoria nel riquadro sinistro, quindi nel riquadro azioni fare clic su Disattiva. Quando si disabilita una categoria, vengono disabilitate anche tutte le sottocategorie assegnate a tale categoria.
Per attivare una categoria disabilitata in modo che venga visualizzata sul sito di approvvigionamento, selezionare la categoria nel riquadro sinistro, quindi nel riquadro azioni fare clic su Attiva.
Per eliminare una categoria che non si desidera visualizzare sul sito di approvvigionamento, selezionare la categoria nel riquadro sinistro, quindi nel riquadro azioni fare clic su Elimina.

Nota

Quando si elimina il nodo di categoria, vengono eliminati anche gli eventuali nodi figlio di tale nodo di categoria e gli eventuali prodotti associati ai nodi.
Per modificare una categoria o una sottocategoria, selezionarla nel riquadro sinistro, quindi nella Scheda dettaglio Impostazioni categoria di navigazione immettere un nome e una descrizione nuovi per la categoria. È inoltre possibile modificare la configurazione delle categorie.

Configurare le opzioni della categoria di navigazione per ogni categoria

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo che si desidera configurare.
Nel riquadro azioni del modulo Cataloghi fare clic su Modifica nella scheda Catalogo.
Se si desidera utilizzare il nome, la descrizione e tutto il testo tradotto della categoria di approvvigionamento per una categoria di catalogo nel sito di approvvigionamento, selezionare la categoria nel riquadro sinistro, quindi nella Scheda dettaglio Impostazioni categoria di navigazione selezionare la casella di controllo Testo mappa.

Se questa casella di controllo è selezionata, gli aggiornamenti apportati a questi campi vengono visualizzati nel modulo Cataloghi. Gli aggiornamenti vengono inoltre visualizzati nel sito di approvvigionamento al momento della pubblicazione del catalogo.

Nota

Questa casella di controllo è disponibile solo quando le categorie di navigazione del catalogo vengono create automaticamente dalla gerarchia di categorie di approvvigionamento.
Nel campo Tipo di aggiornamento predefinito selezionare una delle seguenti opzioni:
- Statico: consente di controllare manualmente gli aggiornamenti di prodotto alla categoria selezionata.
- Dinamico: consente di passare automaticamente gli aggiornamenti di prodotto per la categoria selezionata dalla rappresentazione generale prodotto al sito di approvvigionamento.
Nota

Questo campo è disponibile solo se il campo Tipo di aggiornamento predefinito nella Scheda dettaglio Impostazioni catalogo è impostato su Entrambi.
Se la categoria è solo una categoria di collegamenti, selezionare la casella di controllo Categoria visualizzata come collegamento.

È possibile utilizzare le categorie di collegamenti per visualizzare i collegamenti di navigazione per una categoria specifica nel sito di approvvigionamento. Sarà quindi possibile visualizzare una sottocategoria di prodotti in più categorie padre. Ad esempio, è possibile visualizzare la sottocategoria per Dispositivi mouse per computer sia nella categoria Hardware del computer che nella categoria Forniture ufficio.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di una categoria di collegamenti, vedere la procedura "Impostare una categoria di collegamenti di navigazione" in questo argomento.
Nel campo Categoria di navigazione di destinazione selezionare la categoria di catalogo che verrà aperta quando l'utente fa clic sulla categoria di collegamenti di navigazione nel sito di approvvigionamento.
Selezionare la casella di controllo Nascondi tutte le sottocategorie per limitare il numero di categorie di approvvigionamento di navigazione visualizzate nel sito di approvvigionamento per la categoria selezionata.
Selezionare la casella di controllo Mostra ordine da categoria se agli utenti è consentito ordinare prodotti dalla categoria selezionata nel sito di approvvigionamento quando non riescono a trovare il prodotto desiderato nel catalogo.
Nel campo Pagina di esplorazione predefinita selezionare la pagina visualizzata per impostazione predefinita quando l'utente fa clic sulla categoria selezionata nel sito di approvvigionamento.

Impostare una categoria di collegamenti di navigazione

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo che si desidera configurare.
Nel riquadro azioni del modulo Cataloghi fare clic su Modifica nella scheda Catalogo.
Nel riquadro sinistro selezionare la categoria padre a cui si desidera aggiungere il collegamento di navigazione.
Nel riquadro azioni fare clic su Nuovo figlio nella scheda Catalogo.
Nella Scheda dettaglio Impostazioni categoria di navigazione immettere un nome e una descrizione nuovi per il collegamento di navigazione.
Selezionare la casella di controllo Categoria visualizzata come collegamento.
Nel campo Categoria di navigazione di destinazione selezionare la categoria che si desidera aprire quando l'utente fa clic sul collegamento di navigazione nel sito di approvvigionamento.

Nota

Il collegamento di navigazione viene visualizzato come nodo di categoria nel riquadro sinistro. Quando tuttavia il catalogo viene pubblicato, il nodo di categoria viene visualizzato come collegamento nel sito di approvvigionamento.

Aggiungere prodotti a una categoria

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo che si desidera configurare.
Nel riquadro sinistro del modulo Cataloghi selezionare la categoria a cui si desidera aggiungere manualmente i prodotti. Fare quindi clic sulla Scheda dettaglio Prodotti.

Nota

Se è stata utilizzata la gerarchia di categorie di approvvigionamento per creare la struttura del catalogo, i prodotti assegnati alle categorie di approvvigionamento vengono visualizzati nella Scheda dettaglio Prodotti.
Nella Scheda dettaglio Prodotti fare clic su Aggiungi.
Nel modulo Aggiungi prodotti selezionare i prodotti che si desidera aggiungere alla categoria, fare clic su Seleziona ->, quindi su OK.
Per modificare i dettagli relativi a un prodotto selezionato, effettuare le seguenti operazioni:
1. Nella Scheda dettaglio Prodotti selezionare un prodotto, quindi fare clic su Dettagli.
2. Nel riquadro azioni del modulo Dettagli prodotto fare clic su Modifica, quindi modificare i dettagli. Ad esempio, è possibile modificare gli attributi dei prodotti, aggiungere prodotti correlati e modificare la descrizione dei prodotti.
Se non si desidera che un prodotto venga visualizzato nel sito di approvvigionamento, eseguire uno dei passaggi riportati di seguito:
- Per i prodotti aggiunti automaticamente alla Scheda dettaglio Prodotti dalla categoria di approvvigionamento, fare clic su Nascondi.
- Per i prodotti aggiunti manualmente alla Scheda dettaglio Prodotti, fare clic su Rimuovi.
Per visualizzare un prodotto precedentemente nascosto nel sito di approvvigionamento, selezionare il prodotto, quindi fare clic su Mostra. Questo pulsante può essere utilizzato solo per i prodotti aggiunti automaticamente alla categoria di catalogo dalla categoria di approvvigionamento.

Aggiungere fornitori a una categoria

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo che si desidera configurare.
Nel riquadro sinistro del modulo Cataloghi selezionare la categoria a cui si desidera aggiungere manualmente i fornitori, quindi fare clic sulla Scheda dettaglio Fornitori.

Nota

Se è stata utilizzata la gerarchia di categorie di approvvigionamento per creare la struttura del catalogo, tutti i fornitori assegnati alle categorie di approvvigionamento vengono visualizzati nella Scheda dettaglio Fornitori.
Nella Scheda dettaglio Fornitori fare clic su Aggiungi.
Nel modulo Aggiungi nuovi fornitori selezionare i fornitori che si desidera aggiungere alla categoria, fare clic su Seleziona ->, quindi su OK.
Nella Scheda dettaglio Fornitori fare clic su Dettagli per visualizzare i dettagli relativi a un fornitore selezionato nel modulo Fornitori.
Se non si desidera che un fornitore venga visualizzato nel sito di approvvigionamento, eseguire uno dei passaggi riportati di seguito:
- Per i fornitori aggiunti automaticamente alla Scheda dettaglio Fornitori dalla categoria di approvvigionamento, fare clic su Nascondi.
- Per i fornitori aggiunti manualmente alla Scheda dettaglio Fornitori, fare clic su Rimuovi.
Per visualizzare un fornitore precedentemente nascosto nel sito di approvvigionamento, selezionare il fornitore, quindi fare clic su Mostra. Questo pulsante può essere utilizzato solo per i fornitori aggiunti automaticamente alla categoria di catalogo dalla categoria di approvvigionamento.

Aggiungere l'accesso ai cataloghi fornitore esterni

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo che si desidera configurare.
Nel riquadro sinistro del modulo Cataloghi selezionare la categoria a cui si desidera aggiungere manualmente l'accesso al catalogo fornitore esterno, quindi fare clic sulla Scheda dettaglio Collegamento a catalogo esterno.

Nota

Se è stata utilizzata la gerarchia di categorie di approvvigionamento per creare la struttura del catalogo, tutti i cataloghi fornitore esterni assegnati alle categorie di approvvigionamento vengono visualizzati nella Scheda dettaglio Collegamento a catalogo esterno.
Nella Scheda dettaglio Collegamento a catalogo esterno fare clic su Aggiungi.
Nel modulo Aggiungi collegamento nuovo catalogo esterno selezionare i cataloghi fornitore esterni a cui gli utenti possono accedere dalla categoria nel sito di approvvigionamento, fare clic su Seleziona ->, quindi su OK.
Nella Scheda dettaglio Collegamento a catalogo esterno fare clic su Dettagli. Nella pagina elenco Cataloghi esterni è possibile modificare le impostazioni di configurazione per il catalogo fornitore esterno selezionato. Tutte le modifiche apportate alle impostazioni di configurazione per un catalogo fornitore esterno vengono aggiornate nel sito di approvvigionamento quando vengono pubblicati gli aggiornamenti del catalogo.
Se non si desidera che un collegamento a un catalogo fornitore esterno venga visualizzato nel sito di approvvigionamento, eseguire uno dei passaggi riportati di seguito:
- Per i collegamenti al catalogo fornitore esterno aggiunti automaticamente alla categoria di catalogo dalla categoria di approvvigionamento fare clic su Nascondi.
- Per i collegamenti al catalogo fornitore esterno aggiunti manualmente alla Scheda dettaglio Collegamento a catalogo esterno, fare clic su Rimuovi.
Per visualizzare un collegamento a un catalogo fornitore esterno precedentemente nascosto nel sito di approvvigionamento, fare clic su Mostra. Questo pulsante si applica solo ai collegamenti al catalogo fornitore esterno aggiunti automaticamente alla categoria di catalogo dalla categoria di approvvigionamento.

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Copiare un catalogo

Utilizzare questa procedura per creare un nuovo catalogo copiandone uno esistente. Quando si copia un catalogo, tutte le categorie di catalogo e i prodotti associati vengono copiati nel nuovo catalogo. È quindi possibile modificare il nuovo catalogo per soddisfare i propri requisiti.

Nota

Quando si crea un nuovo catalogo copiandone uno esistente, non esiste alcuna relazione tra il nuovo catalogo e quello copiato. I due cataloghi sono indipendenti l'uno dall'altro.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento selezionare il catalogo che si desidera copiare.
Nel riquadro azioni fare clic su Copia catalogo nel gruppo Nuovo della scheda Catalogo.
Dopo averlo creato, fare doppio clic sul nuovo catalogo per aprirlo. Sarà quindi possibile apportarvi le eventuali modifiche necessarie.

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Attivare o disattivare un catalogo

Per rendere disponibile un catalogo nel sito di approvvigionamento, è necessario attivarlo e accertarsi che venga assegnato a una regola dei criteri di catalogo. È inoltre possibile disattivare gli eventuali cataloghi che non si desidera più rendere disponibili agli utenti.

Per ulteriori informazioni su come impostare le regole dei criteri di catalogo, vedere Impostare una regola dei criteri del catalogo di approvvigionamento.

Attivare un catalogo

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento selezionare il catalogo che si desidera attivare.
Nel riquadro azioni fare clic su Attiva catalogo nel gruppo Pubblica.

Disattivare un catalogo

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento selezionare il catalogo che si desidera disattivare.
Nel riquadro azioni fare clic su Disattiva catalogo nel gruppo Pubblica.

Nota

Quando un catalogo viene disattivato, le transazioni in sospeso già in corso e che includono prodotti dal catalogo vengono elaborate. I prodotti del catalogo disattivato attualmente nel carrello non sono più validi e l'utente viene informato che il prodotto non può più essere ordinato.

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Visualizzare in anteprima e pubblicare un catalogo

Quando si crea un catalogo, prima di renderlo disponibile ai dipendenti è possibile visualizzarlo in anteprima nel sito di approvvigionamento. Solo il proprietario del catalogo può visualizzarlo in anteprima.

Per rendere disponibile il catalogo ai dipendenti nel sito di approvvigionamento per la prima volta, è necessario pubblicarlo. Dopo la pubblicazione del catalogo, gli eventuali aggiornamenti apportati al catalogo vengono pubblicati nel sito di approvvigionamento. Gli aggiornamenti vengono pubblicati automaticamente o manualmente, a seconda dell'opzione selezionata per il catalogo nel campo Tipo di aggiornamento predefinito del modulo Cataloghi. Per i cataloghi sono disponibili i seguenti tipi di aggiornamento predefiniti:

Dinamico: i cataloghi vengono aggiornati automaticamente ogni volta che viene apportata una modifica al catalogo.
Statico: i cataloghi devono essere aggiornati manualmente.
Entrambi: i cataloghi che includono categorie di prodotti con un tipo di aggiornamento predefinito Statico devono essere aggiornati manualmente quando vengono aggiornate queste categorie. I cataloghi che includono categorie di prodotti con un tipo di aggiornamento predefinito Dinamico vengono aggiornati automaticamente ogni volta che viene apportata una modifica al catalogo.

Utilizzare queste procedure per visualizzare in anteprima il catalogo nel sito di approvvigionamento e per aggiornare manualmente i cataloghi con un tipo di aggiornamento predefinito Statico.

Visualizzare in anteprima un catalogo

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento selezionare il catalogo esterno che si desidera visualizzare in anteprima.
Nel riquadro azioni fare clic su Anteprima catalogo nel gruppo Pubblica.

Il catalogo viene aperto nel portale Servizi dipendente in Enterprise Portal.

Pubblicare o aggiornare un catalogo

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Cataloghi di approvvigionamento fare doppio clic sul catalogo esterno che si desidera pubblicare o aggiornare.
Nel modulo Cataloghi aggiornare prodotti, fornitori, collegamenti ai cataloghi esterni e altre opzioni, se necessario.
Se lo stato del catalogo è Inattivo, nel riquadro azioni fare clic su Attiva catalogo nel gruppo Pubblica.
Nel riquadro azioni fare clic su Pubblica catalogo nel gruppo Pubblica.