Definire come funziona lo sconto commerciale nell'organizzazione
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Prima di creare i fondi con sconto commerciale o gli accordi con sconto commerciale, è necessario definire come funziona la gestione dello sconto commerciale nell'organizzazione. È possibile abilitare o disabilitare la funzionalità e le regole in base alle esigenze ed è possibile impostare i valori predefiniti per attività come note di accredito e detrazioni. In questo argomento viene illustrato come impostare la gestione dello sconto commerciale per l'organizzazione.
Per impostare la configurazione della gestione dello sconto commerciale, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Impostazioni > Parametri di gestione sconto commerciale.
Nel riquadro sinistro del modulo Parametri di gestione sconto commerciale fare clic su Panoramica.
Nella Scheda dettaglio Generale immettere le informazioni nei seguenti campi:
Modello fine periodo: selezionare il modello da applicare per generare automaticamente una promozione di fine periodo da Workbench detrazione. I modelli vengono creati nel modulo Modelli (Trade allowance management > Periodico > Modelli).
Stato pianificato: consente di selezionare lo stato che deve essere applicato a una promozione prima di essere inclusa nell'analisi degli importi di promozione pianificati.
Gerarchia clienti: consente di selezionare il gruppo di gerarchie di clienti da assegnare a tutte le nuove promozioni. Quando viene creata una nuova promozione, la gerarchia del cliente può essere modificata.
Nella Scheda dettaglio Somma forfettaria immettere le informazioni nei seguenti campi:
Expense account: consente di selezionare il conto spese da cui vengono forniti i pagamenti con somma forfettaria. In questo conto si tiene traccia delle spese correlate a una somma forfettaria dopo che la somma forfettaria viene pagata.
Categoria di approvvigionamento: selezionare la categoria di approvvigionamento da utilizzare quando una somma forfettaria viene pagata a un fornitore. La categoria per cui viene registrato il pagamento determina il conto spese da cui viene accettato il pagamento.
Nella Scheda dettaglio Detrazioni, nel campo Nome giornale di registrazione detrazione selezionare il giornale di registrazione in cui verranno registrate le detrazioni.
Nella Scheda dettaglio Fondi selezionare la casella di controllo Includi chiuse per includere le promozioni chiuse o completate quando vengono analizzati i fondi con sconto commerciale.
Nella Scheda dettaglio Il metodo è stato chiamato in modo errato., nel campo ID programma sconti predefinito selezionare il programma sconti automaticamente assegnato a tutte le promozioni o attività di marketing che includono gli sconti.
Attività correlate
Impostare gerarchie di categorie cliente per lo sconto commerciale
Impostare gerarchie di categorie cliente per lo sconto commerciale
Impostare le informazioni per gli accordi con sconto commerciale
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
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Chiavi di configurazione |
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Ruoli di sicurezza |