Impostare gerarchie di categorie cliente per lo sconto commerciale

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In questo argomento viene illustrato come creare gerarchie di categorie clienti per uno sconto commerciale. È possibile utilizzare le gerarchie di categorie clienti per raggruppare i clienti con caratteristiche simili, ad esempio paese o linea di business. Prima di poter aggiungere un cliente al fondo, un accordo con sconto commerciale o un modello di sconto commerciale, è necessario creare gerarchie di categorie clienti e aggiungere i clienti a tali gerarchie.

Creare le gerarchie di categorie clienti.

Utilizzare questa procedura per creare una gerarchia di categorie clienti.

Fare clic su Gestione sconto commerciale > Impostazioni > Gerarchia di categorie di clienti.
Nel modulo Gerarchia di categorie, fare clic su Nuovo, quindi nel campo Nome, immettere un nome per la gerarchia di categorie. Ad esempio, se si stava creando una gerarchia di categorie per i paesi in una posizione geografica, è possibile chiamarla Cliente per paese.
Nella scheda dettaglio Categorie selezionare il nodo di categoria e nel campo Nome immettere il nome della categoria padre. Seguendo l'esempio dal passaggio 1, è possibile chiamare la categoria padre Paesi.
Fare clic su Nuovo nodo di categoria, selezionare il nuovo nodo di categoria, quindi nel campo Nome immettere il nome della sottocategoria.
Ripetere il passaggio 4 finché non sono state aggiunte tutte le sottocategorie necessarie.
Facoltativo: se le sottocategorie richiedono le proprie sottocategorie, selezionare la sottocategoria appropriata, fare clic su Nuovo nodo di categoria, quindi immettere il nuovo nome della categoria.

Aggiungere clienti alla gerarchia di categorie clienti

Utilizzare questa procedura per aggiungere uno o più clienti a una gerarchia di categorie.

Fare clic su Gestione sconto commerciale > Impostazioni > Gerarchia di categorie di clienti.
Nel modulo Gerarchia di categorie scegliere Aggiungi/rimuovi cliente.
Nel modulo Categoria cliente, nel riquadro sinistro, selezionare la categoria in cui si stanno aggiungendo clienti.
Nella scheda dettaglio Clienti fare clic su Nuovo.
Nel modulo Aggiungi clienti, nell'elenco Clienti, selezionare i clienti che devono essere aggiunto alla categoria, quindi fare clic su Seleziona ->.

Per rimuovere un cliente, nel riquadro in basso a destra del modulo, selezionare i record cliente che si desidera rimuovere e fare clic su Rimuovi.
Dopo aver aggiunto i clienti appropriati alla categoria, fare clic su OK.

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.