Creare un modello di struttura di suddivisione del lavoro per i progetti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questo argomento viene descritto come creare un modello per una struttura di suddivisione del lavoro in Microsoft Dynamics AX. Una struttura di suddivisione del lavoro è un elenco di attività che un manager di progetto intende completare per un progetto. Se alcune attività sono le stesse per più progetti, è possibile creare un modello di struttura di suddivisione del lavoro contenente tali attività. Utilizzare un modello di struttura di suddivisione del lavoro come punto di partenza per una struttura di suddivisione del lavoro per un progetto.
È possibile creare un modello di struttura di suddivisione del lavoro per i progetti che vengono utilizzati spesso. Ad esempio, un'azienda che si occupa di consulenze IT crea un software per i propri clienti. I progetti della società in genere richiedono cinque attività: pianificazione, progettazione, collaudo, installazione e manutenzione. Di conseguenza, il manager di progetto crea un modello di struttura di suddivisione del lavoro al quale aggiunge le cinque attività. Quando inizia un nuovo progetto IT, il manager di progetto crea una struttura di suddivisione del lavoro per il nuovo progetto IT a partire dal modello e poi aggiunge le altre attività, i lavoratori, le date di inizio e di fine e altri dettagli alla struttura di suddivisione del lavoro.
Dopo aver creato una struttura di suddivisione del lavoro da un modello di struttura di suddivisione del lavoro, è possibile aggiungere o eliminare attività e modificare la sequenza di attività nella struttura di suddivisione del lavoro, per renderla adeguata ai requisiti del progetto. È inoltre possibile modificare le risorse e la durata delle attività nella struttura di suddivisione del lavoro del progetto.
Creare una modello di struttura di suddivisione del lavoro utilizzando una delle procedure descritte di seguito.
Creare un modello di struttura di suddivisione del lavoro da un modulo vuoto di modello di struttura di suddivisione del lavoro.
Salvare un modello esistente di struttura di suddivisione del lavoro come nuovo modello di struttura di suddivisione del lavoro.
Salvare la struttura di suddivisione del lavoro di un progetto specifico come modello di struttura di suddivisione del lavoro.
Nota
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o aggiornamento cumulativo 7 o successivo per AX 2012 R2 è possibile utilizzare Microsoft Project per creare un modello per una struttura di suddivisione del lavoro che è possibile utilizzare in Microsoft Dynamics AX. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o aggiornare un progetto utilizzando Microsoft Project.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Attività di configurazione correlate |
Impostare i calendari per i periodi di lavoro utilizzati nei progetti. Per ulteriori informazioni, vedere Creare calendari di orario di lavoro. Selezionare un calendario lavorativo da utilizzare per impostazione predefinita per i nuovi progetti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dei parametri per un sistema dei fogli presenze. Imposta le categorie progetti. Per ulteriori informazioni, vedere Creare categorie e gruppi di categorie per i progetti. |
1 Creare un modello di struttura di suddivisione del lavoro da un modulo vuoto di modello di struttura di suddivisione del lavoro
Per creare un modello di struttura di suddivisione del lavoro da un modulo vuoto, attenersi ai seguenti passaggi.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Progetti > Modelli di struttura di suddivisione del lavoro. Nel riquadro azioni fare clic su Nuovo modello struttura di suddivisione del lavoro.
Nel modulo Nuovo modello di struttura di suddivisione del lavoro immettere un nome univoco per il modello di struttura di suddivisione del lavoro. Immettere eventualmente una descrizione per il modello di struttura di suddivisione del lavoro.
La casella di controllo Attivo viene selezionata automaticamente. Per rendere il modello di struttura di suddivisione del lavoro non disponibile per i progetti, deselezionare la casella di controllo.
Quando il modello di struttura di suddivisione del lavoro è pronto per l'utilizzo, è possibile modificare il suo stato. Per modificare lo stato, aprire il modello di struttura di suddivisione del lavoro e, nella Scheda dettaglio Dettagli riga, selezionare la casella di controllo Attivo.
Nel modulo Nuovo modello di struttura di suddivisione del lavoro scegliere OK.
Nel modulo Modello di struttura di suddivisione del lavoro per %1 - %2, notare che la prima riga contiene il nome del modello di struttura di suddivisione del lavoro (WBS), la somma delle risorse calcolate in ore per tutte le attività e la durata totale di tutte le attività. Questi campi non possono essere modificati direttamente. Invece, le risorse e la durata nella prima riga vengono aggiornate quando si modificano le risorse e la durata delle attività.
Per aggiungere un'attività, nel Riquadro azioni, fare clic su Attività. Immettere le informazioni relative all'attività nei seguenti campi.
Campo
Descrizione
Attività precedenti
Immettere il numero di un'attività che deve essere completata prima che l'attività corrente possa essere avviata. Un'attività può avere più attività precedenti.
Categoria
Immettere una categoria di progetto. La categoria viene utilizzata per definire i ricavi e il costo relativi all'attività. Per ulteriori informazioni sulle categorie di progetto e sui gruppi di categorie, consultare Informazioni sui gruppi di categorie progetto.
Risorsa (ore)
Immettere il numero totale di ore stimato necessario per il completamento dell'attività. Il numero di ore potrebbe rappresentare più lavoratori per l'attività. Il totale stimato include tutte le ore che i fornitori possono registrare.
Numero di risorse
Immettere il numero di lavoratori necessari per completare l'attività. Questi lavoratori includono i fornitori.
Durata (giorni)
Immettere il numero totale giorni lavorativi stimato necessario per il completamento dell'attività. Se si immette una data di inizio e una data di fine, la durata viene calcolata automaticamente.
Per modificare la posizione di un'attività nel modello di struttura di suddivisione del lavoro, utilizzare i pulsanti seguenti in Riquadro azioni.
Pulsante
Descrizione
Sporgenza
Spostare in alto di un livello un'attività. L'attività viene automaticamente rinumerata per la nuova posizione. Ad esempio, in un modello di struttura di suddivisione del lavoro che ha tre attività padre e un'attività figlio, si imposta come livello di struttura superiore l'attività figlio 2.1. L'attività con livello di struttura superiore diviene l'attività 3, mentre quella che era precedentemente l'attività 3 diventa l'attività 4.
È possibile selezionare più attività per applicare il rientro negativo. Quando si fa clic su Riduci rientro le attività selezionate vengono elevate di un livello rispetto a quello precedente.
Rientro
Spostare un'attività verso il basso di un livello. L'attività con livello di struttura inferiore diviene un figlio dell'attività padre che si trova sopra. Ad esempio, quando si imposta come livello di struttura inferiore l'attività 2, questa diventa un figlio dell'attività 1 e viene trasformata automaticamente nell'attività 1.1. Se sono presenti altre attività figlio dell'attività 1, l'attività di livello di struttura inferiore viene elencata per ultima sotto l'attività padre.
È possibile selezionare più attività a cui applicare il rientro. Quando si fa clic su Riduci rientro le attività selezionate vengono spostate in basso di un livello rispetto a quello precedente.
Sposta attività in alto
Spostare un'attività verso una posizione che sia una riga più in alto rispetto alla posizione attuale. Utilizzare questo processo per definire la sequenza di attività figlio per un'attività padre e per modificare la sequenza di attività padre nella struttura di suddivisione del lavoro. Quando si sposta un'attività padre, tutte le relative attività di figlio vengono spostate insieme ad essa.
Spostare un'attività in basso
Spostare un'attività verso una posizione che sia una riga più in basso rispetto alla posizione attuale. Utilizzare questo processo per definire la sequenza di attività figlio per un'attività padre e per modificare la sequenza di attività padre nella struttura di suddivisione del lavoro. Quando si sposta un'attività padre, tutte le relative attività di figlio vengono spostate insieme ad essa.
Per eliminare un'attività, selezionare l'attività, quindi nel Riquadro azioni, fare clic su Elimina.
2 Salvare un modello esistente di struttura di suddivisione del lavoro come nuovo modello di struttura di suddivisione del lavoro
È possibile creare un modello di struttura di suddivisione del lavoro copiando un altro modello di struttura di suddivisione del lavoro e modificando successivamente il modello copiato.
Per creare un nuovo modello di struttura di suddivisione del lavoro da un modello esistente, attenersi ai seguenti passaggi.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Progetti > Modelli di struttura di suddivisione del lavoro. Nella pagina elenco Modelli di struttura di suddivisione del lavoro aprire il modello di struttura di suddivisione del lavoro da copiare. Nel modulo Modello di struttura di suddivisione del lavoro per %1 - %2 fare clic su Esporta WBS come modello nella scheda WBS del riquadro azioni.
Nel modulo Salva con nome immettere un nome univoco per il modello di struttura di suddivisione del lavoro. Immettere eventualmente una descrizione per il modello di struttura di suddivisione del lavoro.
Fare clic su OK. Verrà visualizzato un messaggio che indica che il processo di copia è stato completato.
Aggiornare la pagina elenco Modelli di struttura di suddivisione del lavoro per visualizzare il nuovo modello di struttura di suddivisione del lavoro.
3 Salvare la struttura di suddivisione del lavoro di un progetto specifico come modello di struttura di suddivisione del lavoro
Un manager di progetto potrebbe voler utilizzare la struttura di suddivisione del lavoro di un progetto come punto di partenza per la creazione di un modello di struttura di suddivisione del lavoro. Ad esempio, viene offerto un nuovo tipo di progetto e le attività da completare per il nuovo tipo di progetto non sono completamente conosciute all'inizio del progetto. Durante il progetto, la struttura di suddivisione del lavoro del progetto viene aggiornata, man mano che si aggiungono e modificano le attività. Quando il progetto viene completato, il manager di progetto salva la struttura di suddivisione del lavoro dal nuovo tipo di progetto come modello di struttura di suddivisione del lavoro. Quindi, quando un altro cliente richiede un progetto dello stesso tipo, il manager di progetto può utilizzare il modello di struttura di suddivisione del lavoro per creare una struttura di suddivisione del lavoro per il progetto in questione.
Per salvare la struttura di suddivisione del lavoro di un progetto specifico come modello di struttura di suddivisione del lavoro, attenersi ai seguenti passaggi.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti. Consente di selezionare un progetto. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Piano, quindi nel gruppo Attività fare clic su Struttura di suddivisione del lavoro.
Nel modulo Struttura di suddivisione del lavoro per %1 - %2 fare clic su Esporta WBS come modello nella scheda WBS del riquadro azioni.
Nel modulo Salva con nome immettere un nome univoco per il modello di struttura di suddivisione del lavoro. Immettere eventualmente una descrizione per il modello di struttura di suddivisione del lavoro.
Fare clic su OK. Verrà visualizzato un messaggio che indica che il processo di copia è stato completato.
Passaggio successivo
Creare una struttura di suddivisione del lavoro delle attività per un progetto
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Non è richiesta alcuna chiave di configurazione per questa attività. |
Ruoli di sicurezza |
Per creare un modello di struttura di suddivisione del lavoro, è necessario essere membri di un ruolo di sicurezza che include il compito di Gestisci dati master di attività progetto (ProjActivityMasterMaintain). |