Creare una richiesta di lettera di garanzia per un nuovo progetto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una lettera di garanzia può essere emessa per un nuovo progetto tra un committente e un beneficiario. Dopo la creazione del progetto, il committente può creare una richiesta di lettera di garanzia per il fornitore e inviarla alla banca. Dopo la ricezione e l'approvazione della richiesta da parte della banca, la lettera di garanzia viene emessa al beneficiario. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla lettera di garanzia e Attivare la lettera di garanzia.
Creare nuovo progetto
Utilizzare il modulo Progetti per creare un nuovo progetto con Lettera di garanzia come Tipo di documento bancario.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti.
Nel gruppo Nuovo fare clic su Progetto per aprire il modulo Crea progetto.
Nel campo Tipo di progetto selezionare Tempistica e materiali.
Nel campo ID progetto immettere il codice di progetto univoco.
Nel campo Gruppo di progetti selezionare il gruppo di progetti a cui apparterrà il nuovo progetto. Il campo Nome gruppo di progetti viene aggiornato in base al gruppo di progetti selezionato.
Nel campo Nome progetto immettere un nome per il progetto.
Nel campo ID contratto di progetto immettere l'ID contratto di progetto che determina le condizioni di fatturazione e pagamento.
Nel campo Cliente selezionare il conto cliente per il progetto.
Scegliere OK per tornare al modulo Progetti.
Immettere i dettagli richiesti. Per ulteriori informazioni, vedere Progetti (modulo).
Fare clic sulla scheda dettaglio Generale, quindi nel campo Tipo di documento bancario selezionare Lettera di garanzia.
Chiudere il modulo per salvare le modifiche.
Creare una richiesta di lettera di garanzia per un progetto
È possibile richiedere una lettera di garanzia per un progetto utilizzando il modulo Lettera di garanzia. Una volta creata una richiesta, è possibile inviarla alla banca per l'approvazione.
Nel modulo Progetti fare clic sulla scheda Progetto, quindi fare clic su Lettera di garanzia per aprire il modulo Lettera di garanzia.
Fare clic su Richiesta per aprire la finestra di dialogo a discesa Crea richiesta lettera di garanzia. Per informazioni sul modo in cui creare la richiesta, inviarla alla banca ed emettere la lettera di garanzia al beneficiario, vedere Richiedere ed emettere la lettera di garanzia.
Chiudere i moduli per salvare le modifiche.
Vedere anche
Creare una richiesta di lettera di garanzia per un'offerta di progetto