Approvare rimborsi assegno e carta di credito
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene descritto come approvare ed elaborare i rimborsi per i clienti del servizio cliente.
Nel modulo Parametri servizio clienti, è possibile impostare le soglie superiori alle quali i rimborsi che vengono emessi tramite assegno e carta di credito devono essere manualmente approvati. Per ulteriori informazioni, vedere Parametri di configurazione e impostazioni iniziali (Servizio clienti). Qualsiasi rimborso che supera l'importo di soglia viene aggiunto alla coda di approvazione. Dopo l'approvazione del rimborso, l'ordine cliente reso può essere fatturato.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Procedura d'impostazione richiesta |
Creare un servizio clienti e aggiungere l'utente incaricato di approvare i rimborsi all'elenco di utenti per il servizio clienti: Impostare parametri servizio clienti: Parametri di configurazione e impostazioni iniziali (Servizio clienti) |
Processo correlato |
Creare un ordine cliente di reso e un rimborso di un prodotto che è stato restituito. |
1 Approvare un rimborso carta di credito
I rimborsi carta di credito che richiedono un'approvazione vengono aggiunti alla coda nel modulo Approvazione rimborso carta di credito.
Per approvare un rimborso carta di credito, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Gestione pagamenti > Carte di credito > Approvazione rimborso.
Il campo Ordine cliente visualizza l'ID per un ordine cliente reso. Esaminare i dettagli del rimborso associato all'ordine.
Selezionare il rimborso, quindi fare clic su Approva per approvare il rimborso o Rifiuta per rifiutare il rimborso.
2 Approvare ed elaborare un rimborso assegno
I rimborsi assegno che richiedono un'approvazione vengono aggiunti alla coda nel modulo Approvazione assegno di rimborso. Dopo l'approvazione dei rimborsi assegno, è necessario creare un processo batch per stampare gli assegni di rimborso.
Per approvare ed elaborare un rimborso assegno, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Gestione pagamenti > Assegno di rimborso > Approvazione rimborso.
Nella scheda In attesa di approvazione, esaminare i dettagli di un rimborso per un ordine cliente reso.
Selezionare il rimborso, quindi fare clic su Approva per approvare il rimborso.
Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Gestione pagamenti > Assegno di rimborso > Elaborazione assegno di rimborso.
Fare clic su Nuova nel riquadro azioni.
Nel campo Mostra, scegliere se visualizzare tutte le transazioni, le transazioni aperte o le transazioni registrate.
La scheda dettaglio Transazioni visualizza i rimborsi approvati. Selezionare i rimborsi da includere nel batch.
Il campo Importo visualizza l'importo totale dei rimborsi inclusi nel batch.
Fare clic su Post per registrare il batch, quindi fare clic su Stampa per stampare gli assegni di rimborso per il batch.
Passaggio successivo
Fatturare l'ordine cliente per il reso.
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
chiave di configurazione Retail Headquarters chiave di configurazione Servizio clienti chiave di configurazione Pagamento |
Ruoli di sicurezza |
Addetto vendite |