Rettificare le carte fedeltà
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene descritto come rettificare manualmente le carte fedeltà, trasferire i saldi tra le carte fedeltà e aggiornare i livelli di fedeltà per una carta fedeltà specifica. Dopo aver impostato i programmi fedeltà per i clienti, potrebbero esserci situazioni in cui è necessario apportare rettifiche manuali alla carta fedeltà del cliente o al saldo del premio.
È possibile rettificare i dati della carta fedeltà nei seguenti modi:
Aumentare o diminuire manualmente un saldo punti del premio di un cliente quando il numero non corretto di punti è stato applicato alla carta fedeltà del cliente.
Trasferire facilmente il saldo del premio da una carta a un'altra in caso di smarrimento delle carte per consentire la gestione da parte del cliente del saldo del premio fedeltà.
Eseguire il processo Aggiorna livelli carta fedeltà per valutare la carta fedeltà di un cliente per il livello successivo di fedeltà. Questo processo può essere eseguito anche in un batch per tutti i possessori di carta fedeltà.
Rettificare manualmente i premi fedeltà per una carta fedeltà
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Programma fedeltà > Carte fedeltà. Nella pagina elenco Carte fedeltà fare doppio clic su una carta fedeltà.
Nel riquadro azioni del modulo Carta fedeltà fare clic su Rettifiche carta.
Nel modulo Rettifiche carta fare clic su Nuovo per immettere una nuova rettifica della carta fedeltà.
Nella scheda dettaglio Rettifica, eseguire le operazioni seguenti:
Nel campo Punto premio selezionare il punto premio che si desidera rettificare.
Nel campo Importo o quantità immettere un valore positivo o negativo.
Nell'elenco programma fedeltà selezionare il programma fedeltà per cui si stanno rettificando i punti premio.
Nel campo Data della transazione immettere la data in cui si desidera registrare la rettifica del punto premio. Per impostazione predefinita, la data corrente viene utilizzata come data di transazione.
Nel campo Commento immettere i commenti per la transazione.
Fare clic su Registra rettifica per generare la transazione di rettifica.
Trasferire i premi fedeltà da una carta a un'altra
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Programma fedeltà > Carte fedeltà. Nella pagina elenco Carte fedeltà fare doppio clic su una carta fedeltà.
Nel riquadro azioni del modulo Carta fedeltà fare clic su Trasferisci saldo.
Nella finestra di dialogo Trasferisci saldo eseguire una delle operazioni seguenti:
Nel campo Numero carta fedeltà di origine immettere il numero di carta fedeltà da cui si stanno trasferendo i punti fedeltà.
Nel campo Numero carta fedeltà di destinazione immettere il numero di carta fedeltà verso cui si stanno trasferendo i punti fedeltà.
Fare clic su OK
Dopo aver completato il processo, tutti i dati fedeltà vengono trasferiti dal numero di carta fedeltà di origine al numero di carta fedeltà di destinazione. Il numero di carta dalla carta fedeltà originale non viene trasferito alla nuova carta. Il numero carta della carta di sostituzione viene automaticamente immesso nel modulo Carta fedeltà, nella scheda dettaglio Carta fedeltà, nel campo Numero carta sostitutiva.
Il processo Aggiorna livelli carta fedeltà viene inoltre automaticamente eseguito per convalidare i livelli fedeltà del titolare della carta.
Aggiorna livelli carta fedeltà
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Programma fedeltà > Carte fedeltà. Nella pagina elenco Carte fedeltà fare doppio clic su una carta fedeltà.
Nel modulo Carta fedeltà della scheda dettaglio Programmi fedeltà fare clic su Aggiorna livelli carta.
Nella finestra di dialogo Valuta livelli carta fare clic su Sì per eseguire il processo.
Se il titolare della carta ottiene il livello di fedeltà successivo, viene aggiunta una nuova riga alla scheda dettaglio Programmi fedeltà per il nuovo livello di fedeltà dopo aver completato il processo. La data di inizio e di fine per il livello esistente di fedeltà e il nuovo livello di fedeltà vengono aggiornati.
È inoltre possibile eseguire il processo di aggiornamento del livello di fedeltà in un batch per tutte le carte fedeltà. Per eseguire questo processo per tutte le carte fedeltà, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Programma fedeltà > Aggiorna livelli carta fedeltà.
Nella finestra di dialogo i Aggiorna livelli carta fedeltà selezionare la casella di controllo Elaborazione batch, quindi selezionare un gruppo batch, se necessario. Scegliere OK per eseguire il processo.