Controllare la sincronizzazione con Outlook
Grazie alla sincronizzazione dei campi, gli amministratori possono impostare la direzione della sincronizzazione tra le app di coinvolgimento dei clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 servizio clienti, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) e i campi. Microsoft Dynamics 365 for Outlook Puoi controllare la sincronizzazione quando si utilizza la sincronizzazione di Outlook o la sincronizzazione lato server (Exchange).
Ad esempio, un venditore potrebbe voler creare note personali relative a un contatto e non voler sincronizzare le note con i dati disponibili a tutti gli utenti. Un amministratore può impostare il campo Note personali per i contatti in Outlook in modo da non eseguire la sincronizzazione di Dynamics 365 for Outlook con le app di interazione con i clienti affinché le note del venditore restino private.
Impostare la sincronizzazione dei campi tra le app di interazione con i clienti e Outlook
Nell'app Web, vai a Impostazioni (
) >Impostazioni avanzate.Seleziona Impostazioni>Amministrazione.
Seleziona Impostazioni di sistema e quindi seleziona la scheda Sincronizzazione.
Per Unified Interface, seleziona Impostazioni (
) nell'angolo superiore destro della scheda >Impostazioni avanzate>Impostazioni>Amministrazione>Impostazioni di sistema>Sincronizzazione.In Sincronizza elementi con Outlook o Exchange, seleziona campi sincronizzati.
Per i campi di cui si desidera modificare la sincronizzazione, selezionare le frecce nella colonna relativa alla direzione della sincronizzazione. Ogni scelta modifica la direzione.
Suggerimento
Passare il puntatore del mouse su un nome di campo per visualizzare i campi a cui è mappato.
Seleziona OK>OK per chiudere le finestre di dialogo aperte.
Informare gli utenti che possono visualizzare (non modificare) le impostazioni di sincronizzazione. Ulteriori infpormazioni: Quali campi possono essere sincronizzati tra le app di interazione con i clienti e Outlook?
Prestazioni e sincronizzazione
La sincronizzazione della configurazione può avere un impatto sul tempo necessario per la sincronizzazione tra Dynamics 365 for Outlook e le app di interazione con i clienti. È consigliabile testare la configurazione prima della distribuzione per controllare che i tempi di sincronizzazione siano soddisfacenti.
Autorizzazioni e sincronizzazione
La sicurezza basata sui ruoli controlla l'accesso a un tipo di entità specifico, quella basata sui record controlla l'accesso ai singoli record e quella a livello di campo controlla l'accesso a campi specifici. Tutto ciò può influire sugli elementi che vengono sincronizzati tra le app di interazione con i clienti e Dynamics 365 for Outlook o Exchange.
È consigliabile esaminare le impostazioni di sicurezza per questi metodi di sicurezza in modo da verificare che la sincronizzazione dei campi venga elaborata come desiderato. Per ulteriori informazioni:
Protezione ruoli: Creare o modificare un ruolo di sicurezza
Protezione campi: Aggiungere o rimuovere la sicurezza da un campo
Ulteriori informazioni: In che modo la sicurezza dei campi influisce sulla sincronizzazione tra le app di interazione con i clienti e Outlook e Concetti relativi alla sicurezza