Aggiungere o rimuovere membri dell'area di vendita
Per apportare modifiche nelle aree di vendita o nei rappresentanti che vengono assegnati a ogni area, è possibile aggiungere o rimuovere membri delle aree di vendita.
Vai a Impostazioni>Gestione aziendale.
Scegliere Aree di vendita.
Nell'elenco delle aree, in Nome area fare doppio clic su o toccare il valore dell'area a cui aggiungere o da cui rimuovere persone.
Nel riquadro di spostamento espandere Elementi comuni se necessario, quindi scegliere Membri.
Segui la procedura per l'attività da eseguire.
Aggiungere persone a un territorio di vendita
Sulla barra multifunzione scegliere Aggiungi membri, visualizzare il testo nella finestra di dialogo Messaggio dalla pagina Web, quindi scegliere OK per chiudere la finestra di dialogo.
Nella finestra di dialogo Cerca record , nella casella di testo Cerca , digita il nome o una parte del nome dell'utente che desideri aggiungere al territorio di vendita, quindi seleziona l'icona Avvia ricerca .
Nell'elenco di record selezionare gli utenti che si desidera aggiungere all'area di vendita, quindi fare clic su o toccare Aggiungi.
Rimuovere le persone da un territorio di vendita
Nell'elenco dei membri selezionare gli utenti che si desidera rimuovere dall'area di vendita, quindi sulla barra multifunzione scegliere Rimuovi membri.
Nella finestra di dialogo Rimuovi membri scegliere Rimuovi.
Nota
Se si rimuove un utente da un'area di vendita, l'elenco aggiornato dei membri non viene visualizzato fino a quando non si aggiorna la pagina.