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Configurare la gestione dei lead per Salesforce

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Questo articolo descrive come configurare il sistema Salesforce per elaborare i lead di vendita dalle offerte in Microsoft AppSource e Azure Marketplace.

Nota

Azure Marketplace non supporta gli elenchi prepopolati, ad esempio un elenco di valori per il campo paese. Assicurati che non ci siano elenchi configurati prima di continuare. In alternativa, è possibile configurare un endpoint HTTPS o una tabella di Azure per ricevere lead.

Configurare il sistema Salesforce

  1. Accedere a Salesforce.

  2. Passare alle impostazioni di Web-to-Lead.

    Se si utilizza l'esperienza Lightning di Salesforce:

    1. Selezionare Setup nella home page di Salesforce.

      configurazione di Salesforce

    2. Nella pagina Setup passare a Platform Tools>Feature Settings>Marketing>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Se si usa l'esperienza classica di Salesforce:

    1. Selezionare Configurazione nella home page di Salesforce.

      configurazione classica di Salesforce

    2. Nella pagina Setup, selezionare Build>Customize>Leads>Web-to-Lead.

      web-to-lead classico di Salesforce

    I passaggi rimanenti sono gli stessi per entrambe le esperienze di Salesforce.

  3. Nella pagina Configurazione da Web a Lead, selezionare il pulsante Crea Modulo da Web a Lead.

  4. In configurazione da Web a leadselezionare Crea form da Web a lead.

    Configurazione Web-to-Lead di Salesforce

  5. Nella sezione Crea un modulo Web-to-Lead, assicurati che l'impostazione Include reCAPTCHA in HTML sia deselezionata e seleziona l'opzione Genera.

    Salesforce crea un riquadro Modulo da Web a lead

  6. Verrà visualizzato un testo HTML. Cercare il testo "oid" e copiare il valore "oid" dal testo HTML (solo il testo tra virgolette) e salvarlo. Questo valore verrà incollato nel campo identificatore organizzazione nel portale di pubblicazione.

    Salesforce Creare un modulo Web-to-Lead visualizzando il valore dell'oid HTML.

  7. Selezionare Fine.

Configurare l'offerta per inviare lead a Salesforce

Quando sei pronto per configurare le informazioni sulla gestione dei lead per l'offerta nel portale di pubblicazione, segui questi passaggi.

  1. Accedi al Centro Partner.

  2. Seleziona la tua offerta e passa alla scheda configurazione dell'offerta.

  3. Nella sezione clienti potenziali, selezionare Connetti.

    clienti potenziali

  4. Nella finestra popup Dettagli connessione selezionare Salesforce per il destinazione lead e incollare il valore oid dal modulo Web a lead creato nel campo Identificatore organizzazione.

    Finestra popup dei dettagli di connessione Convalida del campo email del contatto.

  5. In Contattare l'indirizzo di posta elettronicaimmettere gli indirizzi di posta elettronica per gli utenti dell'azienda che devono ricevere notifiche tramite posta elettronica quando viene ricevuto un nuovo lead. È possibile fornire più messaggi di posta elettronica separandoli con un punto e virgola.

  6. Selezionare OK.

Per assicurarsi di aver eseguito correttamente la connessione a una destinazione lead, selezionare Convalida. In caso di esito positivo, si otterrà un lead di test nella destinazione predefinita.

convalida dei cavi di connessione

Nota

È necessario completare la configurazione del resto dell'offerta e pubblicarla prima di poter ricevere lead per l'offerta.