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Configurare la gestione dei lead per Dynamics 365 Customer Engagement

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Questo articolo descrive come configurare Dynamics 365 Customer Engagement (precedentemente denominato Dynamics CRM Online). Leggi di più sulle modifiche apportate a Configurare l'autenticazione basata su server con Customer Engagement e SharePoint Online per elaborare i contatti di vendita dalla tua offerta nel marketplace commerciale.

Nota

Queste istruzioni sono specifiche per l'ambiente cloud ospitato da Microsoft per Dynamics 365 Customer Engagement. La connessione diretta a un ambiente locale di Dynamics non è attualmente supportata. Sono disponibili altre opzioni per ricevere lead, ad esempio la configurazione di un endpoint HTTPS o una tabella di Azure .

Prerequisiti

Per completare i passaggi descritti in questo articolo sono necessarie le autorizzazioni utente seguenti:

  • Diritti di amministratore per l'istanza di Dynamics 365 Customer Engagement per poter installare una soluzione.
  • Diritti di amministratore tenant per creare un nuovo account del servizio per il servizio lead usato per inviare lead da offerte del marketplace commerciale.
  • Accesso al portale di amministrazione.
  • Accesso al portale di Azure.

Installare la soluzione

  1. Scaricare la soluzione Microsoft Marketplace Lead Writer e salvarla sul tuo computer.

  2. Accedere a Power Apps usando le credenziali in cui si vuole importare la soluzione. Passare all'ambiente corretto.

    Screenshot che mostra il pannello Seleziona ambiente.

  3. Vai a Soluzioni dal menu di navigazione a sinistra e seleziona Importa soluzione. Seleziona Sfoglia, e vai alla posizione in cui hai salvato la soluzione Microsoft Marketplace Lead Writer scaricata nel passaggio 1.

    Screenshot che illustra il pulsante Importa soluzione.

    Nota

    Se non vengono visualizzate le opzioni nella schermata seguente, non si dispone delle autorizzazioni necessarie per continuare. Contattare un amministratore nell'istanza di Dynamics 365 Customer Engagement.

  4. Completare l'importazione della soluzione seguendo la procedura guidata Importa soluzione.

Configurare le autorizzazioni utente

Per scrivere lead nell'istanza di Dynamics 365 Customer Engagement, è necessario condividere un account del servizio con Microsoft e configurare le autorizzazioni per l'account.

Usare la procedura seguente per creare l'account del servizio e assegnare le autorizzazioni. È possibile usare Microsoft Entra ID o Office 365.

Nota

Passare alle istruzioni corrispondenti in base all'opzione di autenticazione selezionata. Consulta Microsoft Entra ID o Office 365.

Microsoft Entra ID

È consigliabile usare questa opzione perché non è mai necessario aggiornare il nome utente o la password per mantenere i lead. Per utilizzare l'opzione Microsoft Entra, fornisci l'ID dell'applicazione, la chiave dell'applicazione e l'ID della directory dalla tua applicazione Active Directory.

Per configurare Microsoft Entra ID for Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Accedere al portale di Azure . Nel riquadro sinistro selezionare Microsoft Entra ID.

  2. Selezionare Proprietàe copiare il valore ID directory nella pagina delle proprietà Directory. Salvare questo valore perché è necessario specificarlo nel portale di pubblicazione per ricevere lead per l'offerta del marketplace.

  3. Selezionare Registrazioni app nel riquadro sinistro di Microsoft Entra e quindi selezionare Nuova registrazione in tale pagina.

  4. Immettere un nome significativo per il nome dell'applicazione.

  5. In Tipi di account supportati, selezionare gli account in qualsiasi directory organizzativa.

  6. Sotto URI di reindirizzamento (facoltativo), selezionare Web e immettere un URI, ad esempio https://contosoapp1/auth.

  7. Selezionare Registra.

    Screenshot che illustra la pagina Registra un'applicazione.

  8. Ora che l'applicazione è registrata, accedere alla pagina di panoramica dell'applicazione. Copiare il valore ID applicazione (client) in tale pagina. Salvare questo valore perché è necessario specificarlo nel portale di pubblicazione e in Dynamics 365 per ricevere lead per l'offerta del marketplace.

    screenshot che illustra la casella ID applicazione (client).

  9. Selezionare Certificati segreti & nel riquadro sinistro dell'app e selezionare il pulsante Nuovo segreto client. Immettere una descrizione significativa per il segreto client e selezionare l'opzione Never in Expires. Selezionare Aggiungi per creare le credenziali segrete del client.

    Screenshot che mostra la voce del menu Certificati e segreti.

  10. Non appena il segreto client viene creato correttamente, copiare il valore segreto client. Non sarà possibile recuperare il valore dopo aver lasciato la pagina. Salvare questo valore perché è necessario specificarlo nel portale di pubblicazione per ricevere lead per l'offerta del marketplace.

  11. Seleziona autorizzazioni API nel riquadro sinistro dell'app, e poi seleziona + Aggiungi autorizzazione.

  12. Selezionare API Microsofte quindi selezionare Dynamics CRM come API.

  13. In Quale tipo di autorizzazioni sono necessarie per l'applicazione?, verificare che sia selezionata l'opzione Autorizzazioni delegate.

  14. In Autorizzazione, selezionare la casella di controllo user_impersonation per accedere al servizio dati comune come utenti dell'organizzazione. Selezionare quindi Aggiungi autorizzazioni.

    Screenshot che illustra il pulsante Aggiungi autorizzazioni.

  15. Dopo aver completato i passaggi da 1 a 14 nel portale di Azure, passare al passaggio Creare un utente dell'applicazione e completare i passaggi da 1 a 7. In questo passaggio viene creato solo un utente dell'applicazione per l'applicazione registrata Microsoft Entra creata in precedenza.

  16. Passare alla sezione "Impostazioni di sicurezza" in questo articolo per completare la configurazione della connessione per l'utente.

Office 365

Se non si vuole usare Microsoft Entra ID, è possibile registrare un nuovo utente nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. È necessario aggiornare il nome utente e la password ogni 90 giorni per continuare a ottenere lead.

Per configurare Office 365 per Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 .

  2. Selezionare Aggiungere un utente.

    Screenshot che illustra l'opzione Aggiungi un utente nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

  3. Creare un nuovo utente per il servizio lead writer. Configurare le impostazioni seguenti:

    • Immettere un nome utente.
    • Immettere una password e deselezionare l'opzione Fare cambiare la password a questo utente alla prima connessione.
    • Selezionare Utente (nessun accesso amministratore) come ruolo per l'utente.
    • Selezionare Dynamics 365 Customer Engagement Plan come licenza del prodotto, come mostrato nella schermata seguente. Vengono addebitati i costi per la licenza scelta.

Salvare questi valori perché è necessario specificare i valori nome utente e password nel portale di pubblicazione per ricevere lead per l'offerta del marketplace.

Screenshot che illustra il riquadro Nuovo utente del Centro di amministrazione di Microsoft 365.

Impostazioni di sicurezza

Il passaggio finale consiste nell'abilitare l'utente creato per scrivere i lead.

  1. Accedere all'interfaccia di amministrazione di Power Platform come amministratore di sistema.

  2. Selezionare Ambientie quindi selezionare un ambiente dall'elenco.

  3. Selezionare Impostazioni.

  4. Selezionare Utenti e autorizzazionie quindi selezionare Utenti dell'applicazione.

  5. Selezionare l'utente creato nella sezione Configurare le autorizzazioni utente di questo documento. Selezionare quindi Modifica ruoli di sicurezza.

    screenshot che illustra la schermata Configura autorizzazioni utente.

  6. Cercare il ruolo Microsoft Marketplace Lead Writere selezionarlo per assegnare all'utente il ruolo.

    Screenshot che illustra il pulsante Assegna utente.

    Nota

    Questo ruolo viene creato dalla soluzione importata e ha solo le autorizzazioni per scrivere i lead e tenere traccia della versione della soluzione per garantire la compatibilità.

  7. Torna a Utenti e autorizzazioni, quindi seleziona Ruoli di sicurezza. Cerca il ruolo di Microsoft Marketplace Lead Writere selezionalo.

    Screenshot che illustra l'opzione Ruolo di sicurezza.

  8. Selezionare l'elenco a discesa per "Livello di accesso diretto (Basic) e Privilegi team" per l'ereditarietà dei privilegi del membro come illustrato nello screenshot seguente.

    Screenshot che illustra l'opzione Utente diretto.

  9. Selezionare l'elenco a discesa per "Mostra tutte le tabelle" nella scheda tabelle, come illustrato nello screenshot seguente.

    Screenshot che illustra l'opzione Mostra tabelle.

  10. Cercare la tabella User Entity UI Settings in Record Principali e selezionare l'opzione a discesa dei privilegi "Utente" per le autorizzazioni di Creazione, Lettura e Scrittura per tale entità.

    Screenshot che illustra le impostazioni dell'interfaccia utente dell'entità utente.

  11. Cercare la tabella sistema di lavoro sotto Personalizzazione e selezionare l'opzione a tendina "organizzazione" per le autorizzazioni di Lettura, Scrittura e AllegaA per l'entità specifica.

    Screenshot che illustra la visualizzazione delle attività di sistema.

  12. Selezionare Salva e chiudi.

Configurare l'offerta per inviare lead a Dynamics 365 Customer Engagement

Per configurare le informazioni di gestione dei lead per l'offerta nel portale di pubblicazione:

  1. Vai alla pagina di configurazione dell'offerta per la tua offerta.

  2. Nella sezione clienti potenziali, selezionare Connetti.

    screenshot che illustra la sezione Clienti potenziali

  3. Nella finestra popup Dettagli connessione selezionare Dynamics 365 Customer Engagement per la destinazione del lead.

    Screenshot che illustra la casella Destinazione lead

  4. Immettere il URL per l'istanza di Dynamics 365, ad esempio https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Selezionare il metodo di autenticazione di , Microsoft Entra ID o Office 365.

  6. Se hai selezionato Microsoft Entra ID, immetti l'ID applicazione (client) (ad esempio, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), l'ID directory (ad esempio, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee) e il Client secret (ad esempio, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    Screenshot che illustra l'autenticazione con Microsoft Entra ID selezionato

  7. Se è stato selezionato Office 365, immettere il Nome Utente (ad esempio, contoso@contoso.onmicrosoft.com) e la Password (ad esempio, P@ssw0rd).

  8. Selezionare OK.

Per assicurarsi che la connessione a una destinazione lead sia avvenuta con successo, selezionare il pulsante Convalida. In caso di esito positivo, c'è un lead di test nella destinazione prevista.

Nota

È necessario completare la configurazione del resto dell'offerta e pubblicarla prima di poter ricevere lead per l'offerta.