Cosa è cambiato con Sales Copilot to Microsoft 365 Copilot for Sales
Il 1° febbraio 2024, Sales Copilot è stato aggiornato per riunire la potenza di Microsoft 365 Copilot e le informazioni e le azioni specifiche per ruolo in una nuova offerta denominata Microsoft 365 Copilot per le vendite. Come parte di questo sforzo, siamo lieti di annunciare i seguenti aggiornamenti:
- Nuova esperienza utente: le schede In evidenza e CRM sono state unite in un'unica vista.
- Modifiche alla licenza: è stata introdotta una nuova Microsoft 365 Copilot licenza per le vendite, che include Microsoft 365 Copilot l'abbonamento.
- App Teams migliorata: l'app Teams esistente e il componente aggiuntivo di Outlook sono stati aggiornati in un'unica app Teams migliorata. Sales Copilot
- Esperienza migliore insieme: : Copilot per le vendite combina la potenza della tua applicazione CRM con Microsoft 365 Copilot. Offre un'esperienza pronta all'uso, ottimizzata per l'intelligenza artificiale e arricchita con approfondimenti e raccomandazioni specifici per ruolo.
Nuova esperienza dell'utente
La nuova esperienza utente riunisce le schede In evidenza e CRM in un'unica vista e combina i dati per creare un unico risultato arricchito. La nuova visualizzazione è progettata per fornire un'esperienza più ottimizzata portando le informazioni più rilevanti nella parte superiore della visualizzazione. Per informazioni sulla nuova esperienza utente, vai a Copilot per le vendite license.
Modifiche alla licenza
I clienti devono acquistare le licenze Copilot per le vendite, poiché Sales Copilot non sono più disponibili. Per informazioni sui prezzi e sulle linee guida per le licenze Copilot per le vendite, consulta le pagine dedicate alle licenze e ai prezzi.
Licenza Sales Copilot esistente
I clienti esistenti con le licenze Sales Copilot continueranno a vedere un sottoinsieme di funzionalità fino al passaggio a Copilot per le vendite. Per informazioni sulle funzionalità limitate, vedere Copilot per le vendite funzionalità per gli utenti di Dynamics 365 Sales.
Licenza di Copilot for Sales
La licenza Copilot per le vendite include l'abbonamento. Microsoft 365 Copilot Con questa licenza puoi aspettarti di vedere un'esperienza integrata che combina il valore di Microsoft 365 Copilot e le informazioni sulle vendite basate sui ruoli, senza l'integrazione CRM standard come parte del pacchetto principale. Il riepilogo e-mail e le risposte generative sono integrati in Outlook come parte dell'esperienza. Microsoft 365 Copilot Se utilizzi Outlook sul Web o il nuovo Outlook per Windows, puoi accedere a Copilot per le vendite nel riquadro laterale di Outlook. Microsoft 365 Copilot Scopri di più sul riquadro laterale unificato.
Nota
Se sei un cliente Dynamics 365 Sales Premium, la possibilità di attivare Copilot per le vendite è inclusa nella licenza. Per attivarlo, assicurati che gli utenti abbiano una Microsoft 365 Copilot licenza e una licenza Dynamics 365 Sales Premium associata al proprio profilo utente in Microsoft 365 interfaccia di amministrazione. Ciò abiliterà automaticamente Copilot per le vendite.
Legenda:
- Riepilogo e-mail e risposte generative integrate in Outlook come parte dell'esperienza. Microsoft 365 Copilot
- La scheda Informazioni chiave sulle vendite fornisce una panoramica su account, contatto e opportunità.
- I record CRM correlati vengono posizionati dopo Informazioni chiave sulle vendite scheda.
Nella visualizzazione del calendario di Outlook è possibile visualizzare il riepilogo delle opportunità e le informazioni dettagliate dalle app partner, se abilitate.
In Microsoft Teams, puoi utilizzare le funzionalità di chat di Copilot in Microsoft Teams arricchite con le funzionalità del venditore come la generazione di un riepilogo delle opportunità utilizzando i dati CRM e l'ottenimento di informazioni sul marchio/concorrente durante le riunioni.
Dopo una riunione di Teams, il riepilogo della riunione viene arricchito con funzionalità quali azioni, statistiche dei partecipanti e creazione di attività in CRM dall'interno di Teams.
Riquadro laterale unificato in Outlook sul Web e Outlook per Windows
Per gli utenti che utilizzano Outlook sul Web o il nuovo Outlook per Windows, il riquadro laterale Copilot per le vendite in Outlook è ora unificato con il riquadro laterale Microsoft 365 Copilot . Ciò consente agli utenti di sperimentare un unico Copilot unificato in Outlook in cui tutte le funzionalità Copilot per le vendite sono accessibili direttamente dal riquadro laterale. Microsoft 365 Copilot
Seleziona il menu hamburger (
) nel Microsoft 365 Copilot riquadro laterale e Seleziona Vendite per accedere alle funzionalità Copilot per le vendite.
Nota
L'esperienza unificata di Copilot è attualmente disponibile solo in Outlook sul Web (Outlook Online) e nel nuovo Outlook per Windows. Per tutte le altre superfici di Outlook, gli utenti potrebbero sperimentare le funzionalità di Copilot for Sales nel riquadro laterale dedicato di Copilot for Sales in Outlook.
Supporto applicazione Teams avanzato
L'app Teams Sales Copilot esistente e il componente aggiuntivo di Outlook sono stati aggiornati a un'unica app Teams migliorata. L'app Teams migliorata consente all'app personale Teams, che include la scheda Home e Impostazioni , di essere disponibile nelle applicazioni, tra cui Outlook. Microsoft 365 Inoltre, l'estensione del messaggio di Teams ora consente di cercare record CRM e di incorporarli come schede adattive avanzate direttamente in un'e-mail, in modo simile a come può essere utilizzata in una chat di Teams. L'app migliorata consente inoltre di integrare funzionalità, offrendo così la possibilità di porre domande come "Riepiloga account Fabrikam" direttamente nella chat. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365
Nuove distribuzioni
Sebbene il pacchetto della nuova app Teams migliorata di Copilot for Sales sia un'unica app, la distribuzione è ancora necessaria sia nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per Outlook e nelle app Microsoft 365 sia nell'interfaccia di amministrazione di Teams per la distribuzione di Teams. Per ulteriori dettagli, consulta le guide alla distribuzione: Clienti Dynamics 365 e Clienti Salesforce CRM.
Aggiorna distribuzioni Sales Copilot esistenti
Aggiorna l'app in Teams
A causa dell'aggiornamento della precedente app Teams di Sales Copilot a un'app Teams migliorata, a ogni utente di Teams verrà presentato un pulsante di aggiornamento all'interno di Teams. In questo caso non è necessaria alcuna amministrazione nell'interfaccia di amministrazione di Teams. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di un'app, consulta Microsoft Teams.
Aggiorna l'app per Outlook
Per sfruttare i vantaggi della nuova app Teams migliorata in Outlook, la nuova app deve essere distribuita allo stesso set di utenti del componente aggiuntivo di Outlook esistente all'interno di Microsoft 365 interfaccia di amministrazione. Scopri di più sull'installazione di Copilot per le vendite per Outlook
Se Copilot per le vendite è stato precedentemente distribuito da Microsoft 365 interfaccia di amministrazione, il pulsante Unisci entrambe le versioni viene visualizzato quando gestisci l'app. Devi Seleziona unire entrambe le versioni per aggiornare l'app alla versione più recente.