Cercare un record CRM utilizzando Copilot per le vendite

Con Copilot per le vendite, puoi utilizzare la funzionalità di ricerca globale per cercare un record CRM (Customer Relationship Management) in qualsiasi momento, indipendentemente dal contesto. È possibile fare rapidamente riferimento ai record anche se non sono correlati al contesto corrente. La funzionalità di ricerca è disponibile anche in una serie di altri scenari, ad esempio quando si salva un messaggio e-mail o un riepilogo di messaggi e-mail nel sistema CRM.

Nota

La ricerca globale restituisce solo i record dei tipi di record configurati dall'amministratore.

Cercare un record utilizzando la ricerca globale

1. Nel riquadro Copilot per le vendite seleziona l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra.

2. Nella casella di ricerca, immetti il nome del record da cercare.

3. Nei risultati della ricerca seleziona il record di cui visualizzare i dettagli.

   

È possibile filtrare i risultati della ricerca per tipo di record. I tipi di record disponibili per il filtro dipendono dai tipi di record configurati dall'amministratore. I tipi di record vengono visualizzati sopra l'elenco dei risultati della ricerca. Seleziona un tipo di record per filtrare la ricerca nei risultati in base a quel tipo di record.

Cercare un record utilizzando altre scenari

Puoi anche cercare record nei seguenti scenari:

• Salvataggio di un'e-mail o una riunione nel CRM
• Creazione o modifica di una relazione per un record esistente (ad esempio, ricerca di un account quando crei un nuovo contatto)
• Salvataggio di un riepilogo di un messaggio e-mail o di una riunione nel CRM
• Ricerca di un record da condividere con un collega
• Modifica dell'opportunità nelle informazioni chiave sulle vendite
• Ricerca di un'opportunità quando aggiorni il tuo CRM con gli aggiornamenti suggeriti
• Ricerca di un record quando crei un'attività CRM da un riepilogo di una riunione

Funzionalità di ricerca

Quando apri la casella di ricerca in un contesto, Copilot per le vendite potrebbe usare l'intelligenza artificiale per suggerire in modo proattivo i record prima di avviare una ricerca. Copilot per le vendite trae vantaggio da informazioni contestuali, anticipa i record che potresti cercare e li presenta come opzioni.

Quando crei un record in Copilot per le vendite, i risultati della ricerca vengono visualizzati in un elenco che fornisce i seguenti dettagli:

• Nome del record.

• Il tipo di record (ad esempio, Account, Contatto oppure Opportunità). La ricerca restituisce solo i record dei tipi di record configurati dall'amministratore.

• Fino a due campi aggiuntivi, in base ai campi chiave configurati dall'amministratore.

  Nota

  Per Dynamics 365, i campi chiave devono essere configurati come Colonne di visualizzazione nella Visualizzazione ricerca rapida per il tipo di record. In caso contrario, i campi aggiuntivi non vengono visualizzati nei risultati della ricerca.

Filtrare i risultati della ricerca

Per aiutarti a trovare più facilmente il record corretto, Copilot per le vendite fornisce filtri che puoi utilizzare per restringere i risultati della ricerca. I filtri sono disponibili per tipi di record selezionati e solo quando salvi un'e-mail o una riunione nel CRM. I tipi di record disponibili per il filtro dipendono dai tipi di record configurati dall'amministratore.

Se i risultati della ricerca contengono più record con lo stesso nome, puoi selezionare ciascun record per visualizzare altri dettagli. Esiste anche un collegamento che puoi selezionare per visualizzare il record in CRM. Vengono visualizzati altri dettagli su un record, in base alle impostazioni dell'amministratore. Questi dettagli sono in linea con l'ordine dei campi elencati nella configurazione del modulo per il rispettivo tipo di record.

Quando espandi i risultati della ricerca, puoi visualizzare fino a 10 campi. Questo numero include i campi chiave. Se sono configurati meno di 10 campi, vengono visualizzati tutti i campi.

Puoi filtrare i risultati della ricerca per dettagli del record e tipo di record.

Per filtrare i risultati della ricerca:

1. Salva un'e-mail o una riunione nel CRM.

2. In Connettiti a un record, utilizza la casella di ricerca per trovare un record.

3. Seleziona Filtra i risultati per filtrare i risultati della ricerca per i dettagli del record e il tipo di record.

4. Nella casella Applica filtri seleziona i filtri che desideri applicare.

   • Dettagli record: filtra i risultati della ricerca per Record attivi o Di mia proprietà.

     Nota

     • Per Dynamics 365 Sales, questi filtri si applicano a opportunità, account e contatti. Il filtro Record attivi si basa sul campo predefinito Stato, mentre il filtro Di mia proprietà si basa sul campo predefinito ownerId.
     • Per Salesforce, il filtro Record attivi si applica alle opportunità e si basa sul campo predefinito IsClosed. Il filtro Di mia proprietà si applica alle opportunità, agli account e ai contatti e si basa sul campo predefinito ownerId.

   • Tipi di record: filtra i risultati della ricerca in base al tipo di record.

     Nota

     I tipi di record disponibili per il filtro dipendono dai tipi di record configurati dall'amministratore.

   

5. Selezionare Applica.

Come funziona la ricerca in Copilot per le vendite?

La funzionalità di ricerca in Copilot per le vendite dipende dal sistema CRM in uso. Puoi immettere i termini di ricerca in qualsiasi sequenza e questi possono comprendere informazioni provenienti da vari campi.

Dynamics 365

Dynamics 365 utilizza due meccanismi di ricerca: ricerca Dataverse (nota anche come ricerca per pertinenza) e ricerca rapida. La ricerca di Dataverse è il meccanismo di ricerca consigliato e viene utilizzato per impostazione predefinita. Tuttavia, gli amministratori di Dynamics 365 possono disabilitarla sia a livello di organizzazione che a livello di tipo di record. Se la ricerca Dataverse è abilitata, costituisce la base per tutte le query di ricerca Dynamics 365. Se è disabilitata per qualsiasi tipo di record incluso nella ricerca, viene utilizzata la ricerca Ricerca rapida. Ulteriori informazioni: Configurare la ricerca Dataverse per il tuo ambiente

Per abilitare la ricerca di Dataverse per un tipo di record, gli amministratori devono:

1. Abilitare la ricerca di Dataverse nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Aggiungi le tabelle all'indice di ricerca.
3. (Facoltativo) Configura visualizzazioni di ricerca rapida per ogni tabella.

Nota

Le modifiche apportate alla configurazione della ricerca di Dataverse o ai dati ricercabili può richiedere fino a 15 minuti prima che vengano visualizzate nel servizio di ricerca. Potrebbero essere necessarie fino a diverse ore per portare a temine una sincronizzazione completa per organizzazioni di dimensioni medie e un paio di giorni per organizzazioni di dimensioni molto grandi.

È fondamentale comprendere che queste configurazioni di ricerca influiscono su tutte le ricerche in Dynamics 365, non solo sulle ricerche in Copilot per le vendite. Altre ricerche che utilizzano questa configurazione includono Ricerche, Ricerca rapida e Cerca in questa vista nelle pagine della griglia.

Per entrambi i meccanismi di ricerca, vengono restituiti solo i record visibili nella visualizzazione Ricerca rapida. Solo le colonne configurate come Trova colonne vengono incluse nella ricerca. Inoltre, nei risultati della ricerca vengono restituite solo le colonne configurate come Visualizza colonne. In Copilot per le vendite non vengono visualizzati altri campi.

Salesforce

Copilot per le vendite utilizza Salesforce Object Search Language (SOSL) per le query di ricerca. Salesforce consiglia questo meccanismo di ricerca per la sua efficienza e le capacità di ricerca complete. Ulteriori informazioni: Introduzione a SOQL e SOSL

In Salesforce, la ricerca viene eseguita in tutti i campi indicizzabili di tutti i record idonei.