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Informazioni dettagliate finanziarie

  • Articolo

Editore: Microsoft

Settore: Servizi finanziari

Descrizione

L'agente Informazioni dettagliate finanziarie predefinito aiuta gli autori a creare i propri agenti Copilot Studio, ed è pensato per i professionisti dei servizi finanziari. L'agente consente un accesso rapido ed efficiente alle informazioni provenienti dai documenti finanziari della propria organizzazione e da altre risorse disponibili: notizie finanziarie e report finanziari normativi.

Questo agente fornisce risultati di alta qualità e funziona meglio se integrato con la competenza per gli agenti di analisi dei documenti finanziari (anteprima) (disponibile in Azure Marketplace), consentendo agli utenti di ottenere informazioni dettagliate dai documenti finanziari forniti dall'organizzazione.

Nota

Gli agenti predefiniti sono attualmente disponibili solo in inglese e dovrebbero essere limitati all'uso interno della tua organizzazione.

Guarda questo video per una panoramica su come utilizzare l'agente Informazioni dettagliate finanziarie:

Casi d'uso

  • Fornisce agli autori un ottimo punto di partenza per la creazione di un agente finanziario.

  • Aumenta l'efficienza del processo di recupero dei dati finanziari per banchieri d'investimento, gestori patrimoniali, gestori di portafoglio e altri professionisti finanziari aumentando la velocità e l'accuratezza del recupero dei dati da più fonti di dati.

  • Tieniti aggiornato con le ultime informazioni normative disponibili, le notizie ed estrai informazioni dettagliate sulla ricerca.

Prerequisiti

  • Definire le fonti di conoscenza da utilizzare per le notizie, i siti Web di report finanziari normativi e i documenti finanziari dell'organizzazione.

  • Per sfruttare la soluzione Competenza di analisi dei documenti finanziari per agenti (anteprima) per i documenti finanziari dell'organizzazione, si consiglia di fare riferimento a Panoramica della competenza di analisi dei documenti finanziari per agenti.

    Nota

    Abilita l'accesso alla chiave API all'interno della competenza di analisi dei documenti finanziari per gli agenti (anteprima) come descritto nella documentazione.

Installazione

  1. Accedi a Copilot Studio e seleziona Crea.

  2. Seleziona Finance Insights.

  3. Nella pagina di creazione dell'agente, aggiorna il nome e la descrizione dell'agente in base alle esigenze.

Aggiungere fonti di conoscenza

  1. Aggiungi i tuoi report finanziari pertinenti e le fonti di conoscenza delle notizie (siti Web pubblici). Vedi Aggiunta di conoscenza a un agente.

    • Per la domanda Controlla documenti normativi, l'agente Informazioni dettagliate finanziarie predefinito fa riferimento al sito Web dei documenti SEC come fonte di conoscenza: https://www.sec.gov/. Se necessario, puoi sostituire questa fonte di conoscenza con un altro sito Web pertinente.

    • Per le domande sulle notizie finanziarie, aggiungi il tuo sito Web di notizie preferito.

      Nota

      Per ottenere i migliori risultati, ti consigliamo di aggiungere un sito Web di notizie finanziarie come fonte di conoscenza.

  2. Seleziona Crea.

Configurare l'argomento Eseguire query sul repository

  1. Dopo aver creato l'agente, seleziona Argomenti nella parte superiore della pagina, quindi Tutti ed Esegui query nel repository.

    Screenshot che mostra la selezione dell'argomento Eseguire una query sul repository.

  2. Vai al nodo Controlla notizie finanziarie e seleziona Modifica in Origini dati.

    1. Abilita Cerca solo nelle origini selezionate.

    2. Seleziona l'origine della conoscenza sulle notizie finanziarie che hai aggiunto.

    3. Seleziona Salva.

  3. Vai al nodo Controlla documenti normativi e seleziona Modifica.

    1. Abilita Cerca solo nelle origini selezionate.

    2. Seleziona l'origine della conoscenza per i documenti normativi.

    3. Seleziona Salva.

Se vuoi usare la competenza di analisi dei documenti finanziari per gli agenti (anteprima) della soluzione di Azure Marketplace (consigliata per prestazioni migliori), segui questi passaggi.

Nota

In alternativa, puoi aggiungere altre fonti di conoscenza basate su documenti disponibili in Copilot Studio. Vedi Aggiungere un'origine della conoscenza.

  1. Nel riquadro Crea proprietà risposte generative, espandi Dati classici.

    1. Scorri verso il basso fino ad Servizi OpenAI di Azure sui tuoi dati, seleziona Aggiungi connessione, quindi seleziona Gestisci connessioni in Power Apps.

      Screenshot che mostra il collegamento a Power Apps per la soluzione dei servizi Azure OpenAI.

    Viene aperta una nuova scheda del browser che mostra Connessioni in Power Apps (potrebbe essere richiesto l'accesso).

    1. Seleziona Crea una connessione.

    2. Nel campo di ricerca nella parte superiore della pagina digita "OpenAI" e seleziona OpenAI di Azure (anteprima).

      Screenshot che mostra la ricerca della connessione OpenAI di Azure.

    3. Completare le proprietà di connessione per la distribuzione di OpenAI di Azure.

      Screenshot che mostra la finestra di dialogo delle proprietà di connessione per la distribuzione di OpenAI di Azure.

      1. Immettere il nome della risorsa Azure OpenAI.

      2. Incolla la chiave API OpenAI di Azure per la risorsa OpenAI di Azure.

      3. Incolla l'URL dell'endpoint di ricerca cognitiva di Azure che contiene l'indice.

      4. Aggiungi la chiave API di ricerca IA. Copia la chiave dell'amministratore principale. Puoi ottenere la chiave API Ricerca IA dal portale Azure per la tua risorsa OpenAI di Azure.

      5. Seleziona Crea.

      Ora puoi tornare a Copilot Studio e selezionare la tua nuova connessione OpenAI di Azure.

      Screenshot che mostra la connessione alla connessione Azure OpenAI appena aggiunta.

  2. Seleziona Proprietà connessione.

    Screenshot che mostra il pulsante Proprietà connessione.

  3. Nella scheda Generale, immetti le proprietà di configurazione della connessione.

    Screenshot che mostra la scheda Generale di Proprietà connessione.

  4. Nella scheda Dati modello, in Origini dati, seleziona Aggiungi.

    1. Immetti il nome dell'indice della ricerca di Azure AI Search creata dalla tua competenza di analisi dei documenti finanziari per gli agenti nella distribuzione di Azure Marketplace.

    2. Immetti "semplice" per il Tipo di query.

    3. Immetti "true" per Limita risposte al contenuto dei dati.

      Screenshot che mostra il mapping delle colonne dei dati dell'indice.

    4. Chiudi la scheda Proprietà e seleziona Salva.

Esegui il test e pubblica il nuovo agente Informazioni dettagliate finanziarie

  1. Testa l'agente in Copilot Studio.

  2. Pubblica l'agente quando pronto.

  3. Collega l'agente al canale Microsoft Teams e testalo.

Limiti

  • L'agente non fornisce consulenza finanziaria o previsioni finanziarie. Le risposte fornite si basano sulle origini di conoscenza finanziaria configurate o sulla conoscenza finanziaria generale e non riflettono le opinioni di Microsoft.

  • L'agente è progettato per rispondere a una domanda alla volta, quindi ti consigliamo di porre più domande separatamente.

  • Sebbene l'agente sia progettato per prevenire l'output di contenuti dannosi, a volte può commettere errori.

  • L'agente si avvale della tecnologia dell'IA generativa che può commettere errori. All'output è stato aggiunto un disclaimer che ricorda agli utenti di verificarne l'accuratezza prima di prendere decisioni finanziarie. Puoi modificarlo in base alle esigenze per allinearla ai criteri della tua organizzazione, ma non è consigliabile rimuoverla

  • L'agente si basa sull'uso di servizi di intelligenza artificiale e il suo output potrebbe non essere corretto. I clienti sono responsabili di condurre un'adeguata due diligence dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria.

  • L'agente non è destinato all'uso personale o alle finanze individuali.