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Chattare con i dati di Copilot per l'assistenza in Copilot per Microsoft 365 (anteprima)

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Importante

  • Questa è una funzionalità di anteprima.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

In questo articolo viene descritto come utilizzare Microsoft 365 Copilot per chattare con i dati CRM utilizzando l'estensione Microsoft 365 Copilot per l'assistenza (anteprima). Se il tuo amministratore ha abilitato l'agente Copilot per l'assistenza (anteprima) nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, puoi utilizzarlo per eseguire una query sui dati CRM e accedere alle funzionalità di IA, come i riepiloghi dei casi.

L'estensione Copilot per l'assistenza (anteprima) funziona insieme a Copilot per Microsoft 365 per aiutarti a:

  • Offrire un'esperienza cliente coerente in ogni conversazione con i tuoi clienti.
  • Collegare i dati e le informazioni dettagliate dei clienti in tutta l'azienda.
  • Fornire un'esperienza utente naturale con i tuoi strumenti preferiti.

Nota

Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per gli ambienti negli Stati Uniti.

Prerequisiti

Per utilizzare i dati CRM con Microsoft Copilot, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:

Usare l'estensione Copilot per l'assistenza (anteprima)

  1. Accedi a Copilot per Microsoft 365, quindi nel riquadro a comparsa della chat seleziona il plug-in estensione Copilot per l'assistenza (anteprima).
  2. Per aggiungere una nuova connessione, seleziona Connetti.
  3. Aggiorna la chat per mostrare il nome di attivazione/disattivazione con il titolo aggiornato: Estensione Customer Service (anteprima) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
  4. Impostare l'interruttore su Sì.
  5. Inizia a utilizzare la chat per vedere i risultati dei dati CRM.

Tipi di dati supportati

I dati che risiedono all'interno delle tabelle vengono definiti dati strutturati. I dati presenti nei documenti statici, come file Word e PDF, vengono definiti dati non strutturati. L'estensione Copilot per l'assistenza (anteprima) supporta principalmente i dati strutturati per il momento e le query di ricerca strutturate sono disponibili solo nelle applicazioni Dynamics 365.

Scenari pronti all'uso disponibili

Se hai accesso ai dati CRM, puoi attivare il plug-in in Copilot per Microsoft 365 ed eseguire query sui dati senza uscire dallo strumento. Per eseguire query utilizzando i dati CRM, i CRM supportati sono applicazioni Dynamics 365. Per le query di riepilogo dei casi, i CRM supportati sono Dynamics 365 e Salesforce.

Di seguito sono illustrati alcuni esempi di prompt:

  • Mostrami il riepilogo del caso per il numero del caso CAS-01006-W8H5Q.
  • Mostrami i ticket di supporto con priorità alta per Contoso Coffee degli ultimi 30 giorni.
  • Dimmi se Contoso Coffee ha casi con escalation attivi negli ultimi tre mesi. Se sì, mostrami l'elenco.
  • Quali sono i casi che non hanno rispettato il contratto di servizio negli ultimi sette giorni?
  • Mostrami tutti i casi attivi.
  • Mostrami i casi in scadenza domani.
  • Parlami dei dettagli per il caso numero CAS-01006-W8H5Q.
  • Qual è la risoluzione del caso #abc?
  • Mostrami i ticket di supporto attivi con priorità alta per AgentName degli ultimi 30 giorni.
  • Mostrami i ticket di supporto attivi riassegnati con priorità alta per AgentName degli ultimi 30 giorni.

Importante

Il contenuto generato dall'intelligenza artificiale è un suggerimento. È tua responsabilità rivedere e modificare il contenuto suggerito per assicurarti che sia accurato e appropriato prima di condividere le risposte.

Vedi anche

Distribuire l'estensione Copilot per l'assistenza (anteprima)