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Accedere a Copilot per l'assistenza da Outlook

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In Outlook, seleziona Copilot per l'assistenza per accedere e connettere il tuo account CRM. Puoi utilizzare le funzionalità del copilota come riepilogo e bozza di e-mail senza accedere al tuo CRM. Per utilizzare tutte le sue funzionalità, è necessario accedere al servizio Microsoft 365 Copilot da Outlook.

Nota

Questa funzionalità è disponibile solo per i clienti negli Stati Uniti.

Prerequisiti

Passare dagli ambienti a CRM

Quando apri il riquadro Copilot per l'assistenza per la prima volta e accedi all'ambiente Dynamics 365 (produzione o non produzione) che dispone della soluzione Copilot per l'assistenza, hai eseguito automaticamente l'accesso al tuo ambiente. L'applicazione visualizza quanto segue:

  • L'ambiente a cui accedi automaticamente quando disponi di un singolo ambiente di produzione o non di produzione o di un singolo ambiente di produzione e più ambienti non di produzione. Puoi inoltre modifica l'ambiente o il CRM.
  • L'opzione per selezionare e confermare l'ambiente richiesto, se si dispone di più ambienti di produzione e non di produzione o di più ambienti non di produzione senza un ambiente di produzione.

L'elenco Ambiente visualizza il nome descrittivo, il tipo (Produzione/Sandbox) e l'URL per ogni ambiente.

Per accedere a Salesforce CRM, seleziona Accedi a Salesforce® CRM e segui i passaggi mostrati nella procedura guidata.

Nota

Copilot per l'assistenza non ha accesso ai dati nell'ambiente a cui si accede più frequentemente o più di recente per accedere automaticamente. Ottiene un elenco di ambienti con la soluzione Copilot per l'assistenza, quindi ti fa eseguire l'accesso al primo ambiente nell'elenco.

Accedi manualmente

È necessario accedere manualmente se:

  • Se utilizzi Dynamics 365 Customer Service e sei disconnesso dal tuo CRM da Copilot per l'assistenza
  • Usi il CRM di Salesforce

Per accedere manualmente, segui questi passaggi:

  1. Nel riquadro Copilot per l'assistenza, seleziona Accedi.

  2. Seleziona Accesso alla soluzione CRM e quindi seleziona una delle opzioni seguenti:

    • Salesforce CRM: Seleziona il tuo Salesforce ambiente, quindi Seleziona accedi. Nel messaggio di conferma, seleziona Consenti. Immetti le credenziali di Salesforce e seleziona Accedi. Seleziona Consenti, quindi seleziona Consenti accesso.
    • Dynamics 365: l'accesso avviene automaticamente utilizzando le credenziali di Office. Seleziona l'ambiente Dynamics 365 e quindi Attività iniziali.

    Il tuo ambiente Dynamics corrisponde all'URL che mostra il browser quando accedi. Ad esempio, se l'URL è serviceorg.crm.dynamics.com, seleziona serviceorg.crm.dynamics.com dall'elenco.

Dopo aver effettuato l'accesso, il riquadro Copilot per l'assistenza mostra le azioni personalizzate e le informazioni CRM pertinenti.