Crea e testa il servizio preconfigurato agente
Puoi creare in modo semplice e veloce un servizio preconfigurato agente per migliorare l'esperienza dei tuoi rappresentanti servizio clienti e dei loro clienti. Agente offre funzionalità integrate come la consapevolezza contestuale nelle chat, l'assistenza via e-mail e il riepilogo dei casi. È possibile incorporare agenti in Salesforce e ServiceNow.
Prerequisiti
- Scopri di più su cosa puoi fare con Copilot per l'assistenza.
- Ottieni l'accesso a Copilot per l'assistenza.
- È necessario un ruolo addetto alla personalizzazione del sistema o di sistema amministratore sul ambiente in cui viene creato il tuo agente. Per maggiori informazioni, vedi Ruoli di sicurezza predefiniti.
Creare un agente
Puoi creare un agente in pochi semplici passaggi.
- Apri l'app Copilot per l'assistenza e quindi, nella pagina di destinazione, registrati per una licenza se non l'hai già fatto.
- Apparirà una procedura guidata tramite la quale potrai creare il tuo agente. Seleziona Servizio preconfigurato agente>Inizia.
Testa l'agente
Dalla landing page puoi testare le risposte del tuo agente preconfigurato connettendoti a un CRM ambiente e inviando quindi messaggi.
Nota
È possibile connettere solo un CRM.
Connetti agente al tuo CRM Salesforce ambiente
In Provalo, vai su Account CRM, quindi Seleziona Salesforce.
Seleziona Imposta.
Accanto a Salesforce, seleziona Accedi. Il riquadro visualizza i dettagli di accesso a Salesforce per Ambiente URI di accesso e Versione API Salesforce.
Seleziona Accedi, quindi segui le istruzioni sullo schermo per verificare la tua identità, se necessario. Una volta confermata la connessione, verrà visualizzato un segno di spunta verde.
Seleziona Conferma.
Connetti agenti per il tuo ServiceNow CRM ambiente
Per provarlo, vai su Account CRM, quindi Seleziona ServiceNow.
Seleziona Imposta.
In Tipo di autenticazione, seleziona Usa Oauth2 oppure Autenticazione di base.
A secona del tipo di autenticazione, esegui una delle operazioni seguenti:
Se stai eseguendo l'autenticazione tramite Oauth2, immetti le credenziali, quindi seleziona Accedi.
Se stai eseguendo l'autenticazione utilizzando Autenticazione di base, inserisci il dominio per il tuo ambiente, nome utente e password, quindi seleziona Crea.
Una volta confermata la connessione, verrà visualizzato un segno di spunta verde.
Seleziona Conferma.
Dopo aver stabilito una connessione riuscita, puoi iniziare a inviare e ricevere messaggi utilizzando agente.
Passaggi successivi
Incorpora il tuo agente in un CRM Desktop. Ulteriori informazioni: