Collegare e scollegare un record alla conversazione
Multicanale per Customer Service offre una suite di funzionalità che estendono le funzionalità avanzate di Dynamics 365 Customer Service Enterprise per consentire alle organizzazioni di connettersi e interagire immediatamente con i clienti attraverso i canali di messaggistica digitale. È necessaria una licenza aggiuntiva per accedere a Multicanale per Customer Service. Per altre informazioni, vedere le pagine Panoramica dei prezzi di Dynamics 365 Customer Service e Piano tariffario di Dynamics 365 Customer Service.
In questo argomento viene descritto come collegare e scollegare un record alla conversazione.
Collegare un record alla conversazione quando si esegue la ricerca in linea
Durante la ricerca in linea, vengono visualizzati i risultati della ricerca e puoi selezionare un record per collegare la conversazione al record selezionato. Dopo il collegamento del record, il modulo Riepilogo cliente viene caricato con i dettagli.
Nota
Puoi collegare un solo contatto o account nella sezione Profilo cliente e un caso nella sezione Snapshot problema.
Scollegare un record dalla conversazione
Puoi scollegare un record solo quando stai interagendo con il cliente mediante il pannello comunicazioni. Ovvero, dopo aver accettato una richiesta di conversazione in arrivo e visualizzato la pagina Riepilogo cliente, puoi scollegare il record dalla conversazione.
Per scollegare un record, seleziona il pulsante X accanto al nome del cliente nel modulo Profilo cliente. Dopo che il record viene rimosso, il modulo Profilo cliente è vuoto.
Nota
Puoi collegare e scollegare un solo contatto o account nella sezione Profilo cliente e un caso nella sezione Snapshot problema.
Vedi anche
Visualizzare script di chiamata, creare note e cercare articoli della Knowledge BaseVisualizzare il riepilogo cliente per una richiesta di conversazione in arrivoCreare recordCercare record