Utilizzare la chat Microsoft Teams in Dynamics 365
Puoi configurare la possibilità per venditori e agenti di chattare in Microsoft Teams dalle app di interazione con i clienti come Hub delle vendite, Hub del servizio clienti e app personalizzate. Questa opzione consente una collaborazione efficace sui record di vendita senza dover uscire dall'applicazione.
Quando la chat di Teams è abilitata in Dynamics 365, puoi anche abilitare la sincronizzazione della chat di Teams per creare un record in Dynamics 365 per ogni chat creata in Teams.
Abilitare o disabilitare la chat di Microsoft Teams in Dynamics 365
Puoi configurare la possibilità per venditori e agenti di chattare in Microsoft Teams dalle app di interazione con i clienti come Hub delle vendite, Hub del servizio clienti e app personalizzate. Questa opzione consente una collaborazione efficace sui record di vendita senza dover uscire dall'applicazione.
Quando la funzionalità è abilitata, mentre lavorano sui record Dynamics 365, i venditori o gli agenti possono avviare una nuova chat o collegare una chat esistente a un record, quindi collaborare in modo efficiente senza cambiare contesto o uscire dall'applicazione. Il collegamento di tutte le chat associate a un record può aiutare a mantenere tutte le chat relative al record in un'unica posizione. Puoi anche configurare un messaggio di introduzione facoltativo che può essere usato per fornire ulteriore contesto durante la collaborazione su Teams.
Per informazioni specifiche dell'app sulla funzionalità, seleziona il collegamento appropriato di seguito:
- Dynamics 365 Sales: Abilitare o disabilitare la chat di Microsoft Teams in Hub delle vendite
- Dynamics 365 Customer Service: Configurare la chat di Microsoft Teams in Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Collaborare usando la chat di Microsoft Teams integrata
- Dynamics 365 Field Service: Collaborare sugli ordini di lavoro con Microsoft Teams
Anteprima: Configurare la sincronizzazione della chat Microsoft Teams
Importante
Questo argomento fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.
Importante
Un'anteprima è una funzionalità che non è completa, ma viene resa disponibile prima della disponibilità generale in modo da poter valutare l'anteprima e fornire un feedback a Microsoft. Le anteprime possono avere funzionalità limitate e possono prevedere impegni di privacy, sicurezza o conformità ridotti o diversi rispetto a una versione commerciale. Pertanto, le anteprime non sono destinate all'utilizzo in produzione e non prevedono l'utilizzo di dati del cliente "live", dati personali o altri dati soggetti a requisiti di conformità più elevati. L'utilizzo di tali dati è a tuo esclusivo rischio ed è tua esclusiva responsabilità comunicare ai tuoi utenti finali di non includere informazioni personali o sensibili mentre utilizzano le anteprime, a seconda dei casi. Non viene fornito il supporto per le anteprime e il supporto tecnico di Microsoft Dynamics 365 non sarà in grado di aiutarti con problemi o domande. Questa anteprima e qualsiasi supporto una tantum che Microsoft può scegliere di fornire vengono forniti "così com'è", "con tutti gli errori", "come disponibile" e senza garanzia.
La sincronizzazione della chat di Teams migliora la funzionalità di integrazione della chat di Teams in Dynamics 365. Quando l'abiliti, i venditori e gli agenti possono trovare facilmente le chat di Teams correlate a un record Dynamics 365. Le chat di Teams correlate sono visualizzate nel controllo della sequenza temporale e nelle griglie degli impegni, proprio come gli altri impegni, ad esempio messaggi e-mail, riunioni e telefonate.
Quando la sincronizzazione della chat di Teams è abilitata:
- Le nuove chat di Teams connesse vengono create come record di impegni di chat di Teams in Dynamics 365.
- I record delle attività di chat di Teams vengono visualizzati nella sequenza temporale.
- Le modifiche apportate a una chat in Teams vengono sincronizzate con il record dell'impegno di chat di Teams corrispondente in Dynamics 365. Per informazioni dettagliate su quali dati vengono sincronizzati, vedi Sincronizzazione dei dati delle chat da Teams a Dynamics 365.
- Quando connetti una chat di Teams a un record di Dynamics 365, nella chat viene installata un'app Teams denominata Sincronizzazione chat Dataverse. Questa app consente a Dataverse di ricevere una notifica quando la chat viene aggiornata.
Nota
- Puoi abilitare la sincronizzazione della chat di Teams solo se la chat di Teams in Dynamics 365 è abilitata.
- Le entità impegno, inclusa l'impegno Chat di Teams, non possono attualmente essere associate ad altre entità impegno. Ad esempio, una riga di impegno di Teams Chat non può essere associata a (relativa) a un'altra riga di impegno, come un impegno di attività o riunione. È comunque possibile creare chat collegate associate a entità impegno come messaggi e-mail, riunioni o attività. Tuttavia, le chat collegate non verranno create come record di attività visualizzati nella sequenza temporale.
Abilitare la sincronizzazione della chat di Teams
È necessario essere un amministratore globale (tenant amministratore) per abilitare la sincronizzazione della chat di Teams.
- Nell'interfaccia di amministrazione Power Platform seleziona un ambiente.
- Seleziona Impostazioni>Integrazione>Impostazioni integrazione Teams nella barra dei comandi.
- Nella pagina Collaborazione e chat di Microsoft Teams attiva Sincronizza i dati della chat di Teams con i record di Dynamics 365.
Sincronizzazione dei dati della chat da Teams a Dynamics 365
La tabella seguente elenca i dati sincronizzati dalle chat di Teams alle righe (record) degli impegni di chat di Teams corrispondenti in Dynamics 365.
| Chat di Teams | Impegno di chat di Teams in Dynamics 365 |
|---|---|
| L'argomento (oggetto) della chat | L'attributo subject nella riga dell'impegno di chat di Teams |
| La persona che ha effettuato l'ultimo aggiornamento della chat in Teams | L'attributo modifiedinteamsby nella riga dell'impegno di chat di Teams |
| La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento della chat da parte di un utente in Teams | L'attributo modifiedinteamson nella riga dell'impegno di chat di Teams |
| Membri della chat | Nella tabella ActivityParty, per ogni utente nella chat è presente un riferimento che ha 12 come valore del tipo di entità (Partecipanti alla chat). |
| L'identificatore univoco (ID) della chat in Teams | L'attributo teamschatid nella riga dell'impegno di chat di Teams |
I dati aggiuntivi, come il testo dei messaggi di chat e i file condivisi, non vengono sincronizzati da Teams a Dynamics 365.
Quando le modifiche non vengono sincronizzate
Una chat di Teams connessa non sincronizzerà le modifiche se una di queste condizioni è vera:
- La chat di Teams è stata connessa a un record Dynamics 365 prima che la sincronizzazione della chat di Teams fosse abilitata. Solo le chat appena connesse sincronizzano le modifiche.
- Il record di impegno di chat di Teams non è più attivo. Come altri record relativi all'impegno, gli impegni di chat di Teams possono essere contrassegnati come completati, il che significa che non sono più in uno stato attivo. Le modifiche sono sincronizzate solo per gli impegni di chat in uno stato attivo.
- La chat di Teams non viene aggiornata da sette giorni. Se una chat non è stata aggiornata per sette giorni, Dataverse non riceverà più notifiche quando la chat viene aggiornata. Questo limite potrebbe cambiare in futuro.