Collaborare agli ordini di lavoro con Microsoft Teams
Integrazione con Microsoft Teams per chattare con i membri del team degli ordini di lavoro. L'integrazione di Teams aiuta a trovare risposte e risolvere i problemi la prima volta senza uscire dall'app Field Service. Elenca anche i membri del team che hanno precedentemente lavorato a un ordine di lavoro. La connessione di tutte le chat associate a un ordine di lavoro fornisce tutte le chat relative a quell'ordine di lavoro in un unico posto.
Per una panoramica guidata, guarda il video seguente.
Configurare l'integrazione di Teams
Un amministratore deve configurare l'integrazione complessiva tra Microsoft Teams e le app Dynamics 365. Vedi Installare e configurare l'integrazione di Teams.
Abilita e configura le impostazioni di collaborazione in Field Service
Un amministratore deve abilitare la collaborazione nelle impostazioni di Field Service.
In Field Service, vai a Impostazioni>Integrazione>Collaborazione di Teams. Per abilitare o disabilitare la chat di Microsoft Teams in altre app Dynamics 365, vedi Lavorare con la chat di Microsoft Teams in Dynamics 365.
Nella pagina Collaborazione e chat di Microsoft Teams, abilita l'interruttore Attiva le chat di Microsoft Teams all'interno di Dynamics 365.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
- Attiva per tutte le app Dynamics 365: abilita la chat di Teams per tutte le app Dynamics 365 supportate nella tua organizzazione, incluse quelle che aggiungerai in futuro.
- Attiva per le app Dynamics 365 selezionate: abilita la chat di Teams per le app che scegli. Se la tua organizzazione utilizza già Teams, la selezione effettuata in precedenza rimane. Se non hai ancora configurato Teams, è abilitato per impostazione predefinita.
Nella sezione Connetti le chat di Teams ai record di Dynamics 365 aggiungi tutte le tabelle su cui desideri collaborare.
Salva le modifiche.
Personalizzare un messaggio di benvenuto
Quando avvii una nuova chat, le informazioni predefinite creano un messaggio di benvenuto nel pannello della chat. È possibile personalizzare il messaggio di benvenuto.
In Field Service, vai a Impostazioni>Integrazione>Collaborazione di Teams.
Seleziona tipo di record, come Ordine di lavoro.
Seleziona Visualizzazione messaggio e quindi seleziona Salva.
Le prime cinque colonne nella visualizzazione scelta appaiono nel messaggio di benvenuto quando si invita qualcuno a collaborare su un record.
Crea una nuova chat
Per avviare una nuova chat, apri un record per una tabella connessa all'integrazione di Teams.