Usa Chi conosce chi per connetterti con lead e contatti
La funzionalità Chi conosce chi in Dynamics 365 Sales ti aiuta a identificare rapidamente i colleghi che possono presentarti un lead o un contatto.
Cos'è Chi conosce chi?
I rappresentanti di vendita spesso interagiscono con lead che non hanno mai incontrato. Se solo conoscessi qualcuno che conosce il lead, un'introduzione potrebbe aumentare le possibilità di un risultato positivo. È qui che entra in gioco Chi conosce chi. Chi conosce chi suggerisce i colleghi che hanno interagito con il lead tramite e-mail o riunioni. Ti aiuta anche a inviare rapidamente un'e-mail ai tuoi colleghi per richiedere una presentazione.
Per gli utenti di Sales Enterprise, Chi conosce chi si basa su messaggi e-mail e riunioni in Dynamics 365. Per gli utenti di Sales Premium, si basa sui dati di Exchange, a condizione che l'amministratore abbia configurato l'integrazione con Exchange. Se non desideri che Dynamics 365 per raccogliere i dati Exchange, puoi rifiutare esplicitamente la condivisione dei dati.
Informazioni Chi conosce chi di base
Per gli utenti di Sales Enterprise, le informazioni di Chi conosce chi vengono popolate in base ai messaggi di posta elettronica e ai dati delle riunioni in Dynamics 365. Queste informazioni sono disponibili immediatamente in tutte le regioni e non richiedono alcuna configurazione.
Informazioni Chi conosce chi avanzate
Per gli utenti Sales Premium, le informazioni vengono compilate in base ai dati di Exchange, a condizione che il tuo amministratore abbia configurato l'integrazione. Se non desideri che Dynamics 365 per raccogliere i dati Exchange, puoi rifiutare esplicitamente la condivisione dei dati.
Nota
Se acconsenti esplicitamente all'accesso anticipato ad aprile 2025, puoi connetterti a Exchange solo utilizzando la sincronizzazione lato server. Se in precedenza hai abilitato l'integrazione di Exchange tramite le impostazioni di Intelligenza delle relazioni, non funzionerà per l'accesso in anteprima. Fino a quando non viene configurata la sincronizzazione lato server, Chi conosce chi utilizza solo i messaggi e-mail di Dynamics 365.
Vista Chi conosce chi
Suggerimento
Le immagini che includono un'icona simile a questa: 
possono essere espanse per mostrare più dettagli. Seleziona l'immagine per espanderla. Per chiuderla, premi il tasto ESC.
Il widget Chi conosce chi mostra fino a cinque persone della tua organizzazione che hanno comunicato con un lead o un contatto tramite telefonate e messaggi e-mail. Mostra anche quanto è forte la loro connessione. Il widget è disponibile nel modulo Sales Insights e nel modulo principale Contatto e Lead.
Nell'app Hub delle vendite, seleziona leado contatto.
Se viene visualizzato un messaggio che indica che non disponi di privilegi sufficienti, chiedi all'amministratore di concederti le autorizzazioni necessarie.
Seleziona l'icona nell'angolo in alto a destra del widget Chi conosce chi per passare dalla visualizzazione grafico a quella elenco e viceversa.
In base alla forza della connessione, identifica un collega che può presentarti al lead e seleziona Presentazione.
Nota
Se il pulsante Introduzione non è visualizzato, chiedi all'amministratore di configurare la sincronizzazione lato server.
Perfeziona il modello di messaggio e-mail e invialo.
Disattivare la condivisione dei dati con le applicazioni Dynamics 365
Puoi rifiutare esplicitamente se non desideri che Dynamics 365 raccolga e analizzi i tuoi dati di Exchange. La tua organizzazione Office 365 deve essere in una delle aree geografiche globali EMEA o Asia Pacifico per rifiutare esplicitamente la raccolta dei dati Chi conosce chi.
Accedi al tuo account aziendale Microsoft.
Seleziona Impostazioni e privacy, quindi seleziona la scheda Privacy.
Nella sezione Servizi, seleziona la freccia accanto ad Applicazioni Dynamics 365.
Disattiva Includi i miei dati nelle applicazioni Dynamics 365.