Configurare la posta elettronica tramite l'integrazione con Exchange
Articolo
Per archiviare la posta elettronica e altri record di messaggistica in Dynamics 365 Sales, devi sincronizzarla con il sistema di posta elettronica. Dopo aver configurato Exchange e approvato le cassette postali degli utenti, questi possono inviare tramite posta elettronica i contatti dei record di Dynamics 365. Ad esempio, un venditore può inviare un'e-mail a un contatto da un record di opportunità e registrare la conversazione nella sequenza temporale dell'opportunità. Questa integrazione aiuta a mantenere le conversazioni nel contesto.
Requisiti di licenza e ruoli
Tipo di requisito
Devi avere
Licenza
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales utilizza la sincronizzazione lato server per sincronizzare il sistema di posta elettronica con Dynamics 365 Sales.
L'utilizzo della sincronizzazione lato server rende disponibili i dati di messaggistica a un Web browser, a un tablet o a uno smartphone che esegue le app Dynamics 365 Sales.
La sincronizzazione lato server offre una sincronizzazione diretta tra il server delle app Dynamics 365 Sales e il server di posta elettronica. Quando utilizzi Microsoft Exchange, puoi sincronizzare messaggi di posta elettronica, attività e appuntamenti.
Tra le nuove funzionalità offerte dalla sincronizzazione lato server sono incluse le seguenti:
Registrazione delle cartelle di posta elettronica. Puoi semplicemente trascinare la posta elettronica in una cartella per registrarla. La registrazione delle cartelle funziona su qualsiasi dispositivo mobile che supporta Exchange, il che significa che puoi registrare la posta elettronica da qualsiasi dispositivo.
Supporto per Dynamics 365 App for Outlook. Puoi tenere traccia della posta elettronica in arrivo con la nuova Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook funziona con Outlook sul Web. Tutto ciò di cui hai bisogno è un browser per registrare la posta in arrivo.
Configurare l'integrazione
A seconda della licenza di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per ulteriori informazioni:
Gli utenti che devono accedere alle cassette postali in Dynamics 365 devono avere i ruoli di sicurezza Professionista delle vendite o Responsabile professionisti delle vendite. Per informazioni sull'assegnazione dei ruoli di sicurezza agli utenti, vai a Gestire gli utenti.
Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni vendite e sotto Impostazioni standard, seleziona Configura posta elettronica.
Se la tua organizzazione dispone di una sottoscrizione di Exchange, vai al passaggio 5.
Se non disponi di un abbonamento a Microsoft 365, ti verrà richiesto di acquistarne uno. Seleziona il collegamento per acquistare un abbonamento a Microsoft 365.
Dopo l'acquisto di una sottoscrizione, vai a Configura posta elettronica. Questa volta, Exchange viene rilevato automaticamente e configurato in background.
La configurazione seguente viene eseguita in background:
Il profilo del server di posta elettronica è impostato su Exchange Online (creato automaticamente quando si esegue il provisioning di una nuova istanza di Dynamics 365). Il profilo del server di posta elettronica archivia le impostazioni utilizzate dalla sincronizzazione lato server per eseguire la connessione a un server e-mail ed elaborare i messaggi e-mail per le cassette postali associate.
I messaggi di posta elettronica in arrivo, in uscita, gli appuntamenti, i contatti e le attività sono tutti impostati per utilizzare la sincronizzazione lato server.
Le cassette postali degli utenti esistenti con licenze valide di Exchange vengono approvate automaticamente. L'approvazione delle cassette postali è necessaria per la cassetta postale per elaborare i messaggi di posta elettronica. La configurazione dei messaggi di posta elettronica in uscita e in arrivo delle cassette postali selezionate viene testata e le cassette postali vengono quindi abilitate per l'elaborazione della posta elettronica.
Importante
Le caselle di posta degli utenti vengono automaticamente approvate e abilitate solo nei seguenti casi:
L'e-mail principale dell'utente è uguale all'attributo User Principal Name (UPN) dell'utente.
L'utente è associato al ruolo di sicurezza Professionista delle vendite o Responsabile professionisti delle vendite.
Per gli utenti aggiunti di recente, dovrai testare e abilitare manualmente le cassette postali.
Dynamics 365 App for Outlook è abilitato automaticamente per tutti gli utenti.
Se gli utenti sono già stati creati nell'organizzazione, le caselle di posta degli utenti che hanno il ruolo di sicurezza Sales Professional Person o Responsabile professionisti delle vendite verranno visualizzate nell'elenco Cassette postali.
Le cassette postali inizialmente avranno lo stato Non eseguire. Seleziona Approva e testa cassette postali per testare le cassette postali e approvarle.
Nota
Se un errore si verifica in una cassetta postale, un avviso viene inviato all'utente della cassetta postale. L'avviso può anche essere visualizzato quando apri il record della cassetta postale. La colonna Stato esecuzione test è impostata su Errore per la cassetta postale. Seleziona Approva e testa cassette postali per testare e approvare le cassette postali.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
