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Eseguire la scansione di biglietti da visita in Dynamics 365 Sales

Lo scanner dei biglietti da visita integrato in Dynamics 365 Sales consente ai venditori di eseguire rapidamente la scansione di biglietti da visita dei potenziali clienti. Lo scanner legge le informazioni nel biglietto e popola i dati nei campi dei record contatto o lead in Dynamics 365 Sales; i venditori non devono quindi spendere tempo nell'immettere dati manualmente e possono concentrarsi su attività più importanti. Per ulteriori informazioni sui requisiti di licenza e ruolo e sulle lingue e i formati supportati, vedi Modello predefinito di biglietti da visita.

Importante

Eseguire la scansione di un biglietto da visita

  1. Sulla barra di navigazione, seleziona il pulsante Nuovo e quindi seleziona Contatto o Lead.

    Pulsante di creazione rapida evidenzato sulla barra di spostamento

  2. Nel modulo Creazione rapida seleziona Scansione biglietto da visita.

    Opzione per eseguire la scansione del biglietto da visita nel modulo di creazione rapida contatto.

  3. Se utilizzi l'app Dynamics 365 Sales in un computer desktop, passa alla cartella in cui si trova l'immagine del biglietto da visita, seleziona l'immagine da visita e quindi seleziona Inserisci.

    -OPPURE-

    Se utilizzi un telefono cellulare, acquisisci l'immagine del biglietto da visita con la fotocamera del telefono.

    I campi come nome, cognome, posizione ed e-mail verranno popolati automaticamente con i dati nel biglietto da visita. Il nome dell'account non viene popolato automaticamente in quanto è un campo di ricerca. Puoi selezionarlo manualmente nel campo Nome account.

    Modulo di contatto che mostra il biglietto acquisito con campi compilati automaticamente.

  4. Seleziona Salva.

    Nota

    • Quando salvi i record Lead o Contatto, una finestra di dialogo Record duplicati rilevati viene visualizzata se vengono individuati record duplicati in base alle regole di rilevamento duplicati disponibili. Puoi scegliere se creare un record duplicato oppure no.
    • Quando salvi il record Lead o Contatto, il biglietto da visita viene inoltre associato e archiviato nei record, di modo che sia possibile farvi riferimento successivamente. Se l'amministratore di sistema ha impostato l'opzione Conserva sempre le immagini del biglietto da visita dopo la scansione su No, l'immagine del biglietto da visita non verrà salvata.

    Biglietto da visita salvato nella scheda Biglietto da visita di un modulo di contatto.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Personalizzare il controllo dello scanner di biglietti da visita
Abilita o disabilita il salvataggio dell'immagine del biglietto da visita