Eseguire la scansione di biglietti da visita in Dynamics 365 Sales
Lo scanner dei biglietti da visita integrato in Dynamics 365 Sales consente ai venditori di eseguire rapidamente la scansione di biglietti da visita dei potenziali clienti. Lo scanner legge le informazioni nel biglietto e popola i dati nei campi dei record contatto o lead in Dynamics 365 Sales; i venditori non devono quindi spendere tempo nell'immettere dati manualmente e possono concentrarsi su attività più importanti. Per ulteriori informazioni sui requisiti di licenza e ruolo e sulle lingue e i formati supportati, vedi Modello predefinito di biglietti da visita.
Importante
- Per informazioni sulla disponibilità della funzionalità dei biglietti da visita in un'area geografica, vedi Disponibilità delle funzionalità per area geografica.
- Assicurati che il tuo ruolo di sicurezza abbia i permessi di lettura per le tabelle msdyn_AIModel e msdyn_AITemplate. Per ottenere le autorizzazioni, contatta l'amministratore di sistema. Ulteriori informazioni Ruoli di sicurezza e privilegi
- Per ulteriori informazioni sui limiti della scansione del biglietto da visita con la licenza utente, vedi Guida per le licenze di Microsoft Dynamics 365.
- Lo scanner di biglietti da visita è disponibile nei moduli lead e di contatto. Se desideri aggiungere lo scanner per biglietti da visita ad altri moduli, vedi Utilizzare il componente lettore di biglietti da visita nelle app basate su modello in Power Apps
Eseguire la scansione di un biglietto da visita
Sulla barra di navigazione, seleziona il pulsante Nuovo e quindi seleziona Contatto o Lead.
Nel modulo Creazione rapida seleziona Scansione biglietto da visita.
Se utilizzi l'app Dynamics 365 Sales in un computer desktop, passa alla cartella in cui si trova l'immagine del biglietto da visita, seleziona l'immagine da visita e quindi seleziona Inserisci.
-OPPURE-
Se utilizzi un telefono cellulare, acquisisci l'immagine del biglietto da visita con la fotocamera del telefono.
I campi come nome, cognome, posizione ed e-mail verranno popolati automaticamente con i dati nel biglietto da visita. Il nome dell'account non viene popolato automaticamente in quanto è un campo di ricerca. Puoi selezionarlo manualmente nel campo Nome account.
Seleziona Salva.
Nota
- Quando salvi i record Lead o Contatto, una finestra di dialogo Record duplicati rilevati viene visualizzata se vengono individuati record duplicati in base alle regole di rilevamento duplicati disponibili. Puoi scegliere se creare un record duplicato oppure no.
- Quando salvi il record Lead o Contatto, il biglietto da visita viene inoltre associato e archiviato nei record, di modo che sia possibile farvi riferimento successivamente. Se l'amministratore di sistema ha impostato l'opzione Conserva sempre le immagini del biglietto da visita dopo la scansione su No, l'immagine del biglietto da visita non verrà salvata.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Personalizzare il controllo dello scanner di biglietti da visita
Abilita o disabilita il salvataggio dell'immagine del biglietto da visita