Personalizzare il controllo dello scanner di biglietti da visita

Personalizza il modo in cui i dati dei biglietti da visita sottoposti a scansione vengono mappati ai campi nei moduli Contatto e Lead.

Personalizzare la mappatura

Dynamics 365 Sales include un controllo dello scanner di biglietti da visita predefinito che definisce il mapping delle informazioni dei biglietti da visita ai campi dei moduli Lead o Contatto. Se sono presenti campi personalizzati nel modulo Contatto o Lead e i dati del biglietto da visita devono essere inseriti in questi campi, modifica i mapping predefiniti del controllo biglietti da visita.

Importante

• Per informazioni sulla disponibilità della funzionalità dei biglietti da visita in un'area geografica, vedi Disponibilità delle funzionalità per area geografica.
• Per ulteriori informazioni sui limiti della scansione del biglietto da visita con la licenza utente, vedi Guida per le licenze di Microsoft Dynamics 365.

Per personalizzare le mappature:

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

3. Nel riquadro sinistro, espandi Tabelle e quindi l'entità Contatto o Lead, quindi seleziona Moduli.

   Nota

   Se stai utilizzando la visualizzazione classica, in Componenti espandi Entità, quindi l'entità Contatto o Lead e seleziona Moduli.

4. Apri il modulo di creazione rapida. Ad esempio, per il contatto, il modulo Creazione rapida contatto.

5. Individua e seleziona il campo Biglietto da visita nel modulo.
   Le proprietà del biglietto da visita si aprono nel riquadro destro.

6. Nella scheda Proprietà, vai alla sezione Componenti e seleziona Controllo biglietti da visita AI Builder.

7. Seleziona la proprietà per la quale desideri modificare il mapping e seleziona Fatto.

8. Salva e pubblica il modulo.

9. Assegna il ruolo di sicurezza Utente Basic in Power Platform ai venditori che utilizzeranno il controllo dello scanner di biglietti da visita. Per ulteriori informazioni, vedi Assegnare ruoli di sicurezza agli utenti in un ambiente Dataverse o Assegnare ruoli di sicurezza agli utenti in ambienti non Dataverse.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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