Configurare l'esperienza per dispositivi mobili per Dynamics 365 Sales

L'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales è un'esperienza per dispositivi mobili intuitiva che offre un accesso rapido alle informazioni sui clienti e semplifica l'aggiornamento di queste informazioni. Ciò semplifica la gestione delle relazioni con i clienti e aiuta i venditori a concentrarsi sulla vendita.

I venditori sul campo trascorrono molto tempo in viaggio, andando a incontrare i clienti. Il tempo "in movimento" può diventare produttivo con questa app per dispositivi mobili, disponibile su iOS e Android.

Prima che i venditori sul campo possano utilizzare l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales, devi assicurarti che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

• Per ottenere l'esperienza per dispositivi mobili:
  • Si consiglia di abilitare la ricerca per pertinenza per l'ambiente. Ulteriori informazioni: Configurare la ricerca per pertinenza per migliorare i risultati e le prestazioni della ricerca
  • È consigliabile avere Exchange Online.
• Per impostare un record tema per una riunione, è necessario:
  • Abilitare la sincronizzazione lato server nel tuo ambiente. Maggiori informazioni: Sincronizzazione lato server.
  • Approvare l'indirizzo e-mail. Ulteriori informazioni: Approvare le cassette postali
• Gli utenti dell'app per dispositivi mobili devono disporre delle seguenti autorizzazioni:
  • Autorizzazione di lettura per la tabella Organizzazione.
  • Autorizzazione di lettura per la tabella Cassetta postale.
  • Privilegio di Dynamics 365 for Mobile.

Nota

• Se l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales viene avviata da un utente che ha il profilo Mobile Offline definito, l'interfaccia utente dell'app viene visualizzata utilizzando Unified Interface (come in Dynamics 365 per telefoni).
• Se l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales viene avviata da un dispositivo tablet, l'interfaccia utente dell'app viene visualizzata utilizzando Unified Interface (come in Dynamics 365 per tablet).

Passaggi successivi

Dopo aver soddisfatto tutti i prerequisiti per l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales, i venditori sul campo possono installarla sul proprio dispositivo iOS e Android

Come amministratore, puoi perfezionare ulteriormente l'esperienza con le seguenti personalizzazioni:

• Gestire i moduli
• Creare notifiche push personalizzate
• Configurare le tabelle per la creazione rapida di record e impegni

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Informazioni di base
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