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Configurare le tabelle per la creazione rapida di record e impegni

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L'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales supporta la creazione rapida di record e impegni. In qualità di amministratore, puoi controllare quali record e impegni sono disponibili per la creazione rapida e quali campi sono disponibili nel modulo di creazione rapida.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, o Microsoft Relationship Sales
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Abilitare una tabella o un impegno per la creazione rapida

Una tabella o un impegno devono avere le seguenti proprietà per essere disponibili nell'elenco di creazione rapida:

  • Abilitato per la creazione rapida e visibile nell'app per dispositivi mobili
  • Include un modulo di visualizzazione rapida

Abilitato per la creazione rapida e visibile nell'app per dispositivi mobili

Affinché una tabella o un impegno sia disponibile per la creazione rapida e visibile nell'app per dispositivi mobili, assicurati che le seguenti proprietà siano selezionate nella tabella o nei metadati dell'impegno:

  • Consenti creazione rapida
  • Abilita per versione Express per telefono

Abilitare la tabella o l'impegno per la creazione rapida e la visibilità nell'app per dispositivi mobili.

Quando selezioni le caselle di controllo, vengono impostate le seguenti proprietà dei metadati:

  • IsQuickCreateEnabled è impostata su true
  • IsVisibleInMobile è impostata su true

Include un modulo di visualizzazione rapida

La creazione rapida è abilitata solo per una tabella o un impegno con un modulo di visualizzazione rapida. Ulteriori informazioni: Creare un modulo di visualizzazione rapida

Controlla quali campi vengono visualizzati nel modulo di creazione rapida

I campi sono ottenuti come un'aggregazione di quanto segue:

  • Campi dal modulo di visualizzazione rapida principale della tabella o dell'impegno
  • Campi che sono ApplicationRequired (vedi RequiredLevel)

Tipi di campi supportati

Attualmente, la creazione rapida supporta i seguenti tipi di campo:

  • Stringa
  • Data/Ora
  • Moneta
  • Intero
  • Picklist
  • Cerca
  • Cliente
  • Memo
  • Testo generico

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Informazioni di base