Informazioni dettagliate generate dai dati Microsoft 365
Dynamics 365 Sales usa i tuoi messaggi e-mail e le informazioni sulla riunione da Exchange per generare le seguenti informazioni approfondite sulle relazioni:
Nota
Se la tua organizzazione usa Dynamics 365 Customer Insights, verrranno usati i tuoi dati Exchange per arricchire i dati dei clienti. Per maggiori informazioni, vedi Arricchire i profili cliente con i dati personalizzati di Microsoft Office 365.
Il tuo amministratore di Microsoft 365 deve fornire il consenso per consentire a Dynamics 365 di raccogliere e utilizzare i dati Microsoft 365. Per informazioni sui diversi tipi di consenso, vedi Consenso richiesto per l'uso di dati Microsoft 365.
In qualità di utente, se desideri rifiutare esplicitamente la condivisione dei tuoi dati, puoi disattivare la condivisione dei dati con le applicazioni Dynamics 365.
Stato e analisi della relazione
L'analisi della relazione fornisce una vista completa dello stato generale e l'andamento della tua attività Relazioni in base alle interazioni dei venditori con i tuoi clienti tramite e-mail e attività in Dynamics 365 ed Exchange. Calcola le KPI e le cronologie delle attività per qualsiasi contatto, opportunità, lead o account. Con queste informazioni dettagliate puoi identificare opportunità critiche e clienti Relazioni che richiedono la tua attenzione.
Lo screenshot seguente è un esempio di come vengono visualizzati i dati di analisi delle relazioni per le opportunità aperte:
Per ulteriori informazioni su come configurare e utilizzare questa funzione, vai a Configura l'analisi e l'integrazione delle relazioni e Usa l'analisi delle relazioni per raccogliere i KPI.
Chi conosce chi
La funzionalità Chi conosce ti consente di identificare i colleghi in grado di presentarli a lead o contatti, in base alle interazioni via e-mail con il lead. Un'introduzione può aumentare le possibilità di un esito positivo. Questa funzione ti fornisce dettagli come nomi e indirizzi e-mail dei tuoi colleghi e la forza della loro connessione con il lead.
Lo screenshot seguente è un esempio di widget Chi conosce chi su una pagina lead:
Per ulteriori informazioni su come configurare e utilizzare questa funzione, vai a Configura Chi conosce chi e Come essere presentato a lead o contatti.