Abilitare la personalizzazione del modulo Chiusura opportunità
Abilitare gli addetti alla personalizzazione del sistema affinché personalizzino l'esperienza di chiusura dell'opportunità per permettere ai rappresentanti delle vendite di acquisire informazioni importanti sul perché un'opportunità è stata chiusa.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Abilitare la personalizzazione
Per consentire agli utenti nell'organizzazione di acquisire dati più rilevanti sulla chiusura di un'opportunità, un amministratore di sistema può abilitare la personalizzazione del modulo Chiusura opportunità.
Nota
La funzionalità per personalizzare il modulo Chiusura opportunità è supportata solo nell'app di vendita basata su Unified Interface.
A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:
Se disponi dell'app Hub delle vendite, segui le istruzioni in questa scheda. In caso contrario, segui le istruzioni nella scheda Sales Professional per configurare l'opzione in Power Platform.
Nell'angolo inferiore sinistro della schermata, seleziona Modifica area
e quindi seleziona Impostaazioni app.Nella mappa del sito, seleziona Panoramica e nella pagina Panoramica seleziona Gestisci per Campi personalizzati per la chiusura del modulo.
Nella pagina Chiusura dell'opportunità imposta l'interruttore Campi personalizzati per la chiusura del modulo su Sì.
Seleziona Salva.
, quindi seleziona Impostazioni avanzate.