Abilita rilevamento lead duplicato

Abilita il rilevamento dei lead duplicati per aiutare i venditori a identificare e risolvere potenziali lead duplicati.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Cos'è il rilevamento dei duplicati?

La funzionalità di rilevamento dei duplicati aiuta i venditori a verificare la presenza di potenziali lead duplicati nell'app. Quando abiliti questa funzionalità, il modello AI utilizza le seguenti regole per identificare i duplicati:

• Stesso indirizzo e-mail
• Stesso numero di telefono
• Nome lead e nome società simili
• Nome lead simile e stesso dominio e-mail

Inoltre, i venditori possono confrontare e rimuovere i lead duplicati nell'organizzazione. Ulteriori informazioni: Gestisci i lead duplicati

Nota

• Se la funzionalità di rilevamento duplicati di Microsoft Power Platform è abilitata nell'organizzazione, viene visualizzato un messaggio come mostrato nell'immagine seguente:
• Per conoscere la differenza tra le funzionalità di rilevamento dei duplicati di Microsoft Power Platform e Sales, vedi Qual è la differenza tra la funzionalità di rilevamento dei duplicati di Microsoft Power Platform e il rilevamento lead duplicati in Dynamics 365 Sales?
• Per un'esperienza ottimale per rilevamento duplicati dei lead in Dynamics 365 Sales, disabilita rilevamento dei lead duplicati in Microsoft Power Platform. Ulteriori informazioni Attivare o disattivare le regole di rilevamento duplicati per l'intera organizzazione

Abilita la funzionalità di rilevamento dei duplicati

1. Nell'angolo inferiore sinistro dell'app Hub delle vendite, seleziona Modifica area>Impostazioni app.

2. Nella mappa del sito, seleziona Miglioramento dei dati>Rilevamento duplicati.

   

3. Attiva l'interruttore Abilita regole.

   

Problemi nell'identificare i lead duplicati?

Se la funzione rilevamento duplicati non funziona, procedi come segue:

1. Disabilita la funzione.
2. Verifica che i seguenti requisiti vengano soddisfatti:
   • Abilitare la ricerca Dataverse
   • Abilitare i campi obbligatori per i lead
   • Attivare i processi richiesti
   • Fornire autorizzazioni di lettura per il processo
3. Abilita la funzionalità.

Abilitare la ricerca Dataverse

La ricerca Dataverse non è abilitata nell'organizzazione. Il modello di intelligenza artificiale per rilevare i lead duplicati utilizza la ricerca Dataverse dei risultati migliori. Ulteriori informazioni: Configurare la ricerca Dataverse per il tuo ambiente

Abilitare i campi obbligatori per i lead

I seguenti campi sono abilitati nella vista Ricerca rapida tutti i lead per i lead, nella sezione Trova per:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Nota

Se questi campi sono già abilitati, rimuovili e aggiungili nuovamente.

Per andare alla vista Ricerca rapida tutti i lead, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere a Power Apps.

2. Seleziona un ambiente

   Nota

   È consigliabile creare le tabelle all'interno di una soluzione personalizzata. Maggiori informazioni: Soluzione (glossario)

3. Espandi Dataverse, seleziona Tabelle, vai alla scheda Tutto e seleziona la tabella Lead.

4. Nella pagina della tabella Lead, nella sezione Esperienze con i dati, seleziona Viste. Se usi una soluzione personalizzata, apri la soluzione, apri la tabella e quindi seleziona l'area Visualizzazioni.

5. Nella pagina Viste, seleziona la vista Ricerca rapida tutti i lead.

Attivare i processi richiesti

Verificare che i seguenti processi siano in stato attivo:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Per andare alla pagina Processi, segui la seguente procedura:

1. Nell'app Web, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
2. Nella pagina Impostazioni avanzate, seleziona Impostazioni>Centro processi>Processi.

Fornire autorizzazioni di lettura per il processo

I ruoli di sicurezza che utilizzano la funzionalità dispongono almeno dell'autorizzazione di lettura per Processi in Personalizzazione.
Ulteriori informazioni Ruoli di sicurezza e privilegi

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

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