Acquisire una categoria di previsioni per l'opportunità
Acquisisci la categoria di previsione per indicare il livello di confidenza di un'opportunità che viene convertita in una vendita.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile previsioni Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Seleziona set di opzioni
Devi selezionare un set di opzioni mentre configuri la previsione per determinare il livello di attendibilità di un'opportunità mentre si sposta verso la conversione. Ad esempio, se selezioni il set di opzioni come categorie di previsione, la griglia di previsione visualizza le fasi definite nel set di opzioni.
Puoi anche configurare manualmente le colonne per una previsione completamente personalizzata. La previsione mostra quante opportunità sono presenti nella pipeline e quali di queste vengono convertite, offrendo informazioni utili.
Nella mappa del sito, seleziona Opportunità.
Nell'elenco delle opportunità, apri un'opportunità per la quale desideri acquisire la categoria di previsioni.
Nell'elenco a discesa Categoria previsione, seleziona una delle opzioni seguenti e quindi seleziona Salva:
Pipeline. L'attendibilità di acquisire l'opportunità è scarsa. Ogni opportunità su cui un rappresentante di vendita ha iniziato a lavorare può essere impostata su questa categoria (valore predefinito).
Caso migliore. Il rappresentante di vendita ha avviato la conversazione con clienti o ha condiviso offerte e ci sono moderate possibilità di vincere l'opportunità.
Impegnato. Il cliente si è impegnato alla chiusura della transazione.
Omessa. Per escludere i numeri di un'opportunità dalle previsioni.
Acquisita. Non selezionare questa opzione manualmente. Quando chiudi un'opportunità Acquisita, la sua categoria di previsione viene impostata automaticamente su Acquisita.
Persa. Non selezionare questa opzione manualmente. Quando chiudi un'opportunità Persa, la sua categoria di previsione viene impostata automaticamente su Persa.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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