Analizzare le opportunità con il raggruppamento e l'aggregazione

Abilitata per	Anteprima pubblica	Accesso in anteprima	Disponibilità generale
Utenti da amministratori, autori o analisti	12 ag. 2024	-	20 ott. 2024

Valore aziendale

La visualizzazione della pipeline delle opportunità in Dynamics 365 Sales offre ora un'esperienza ancora più stimolante per la gestione delle opportunità. Mettendo il venditore al centro dei flussi di lavoro, consente di visualizzare l'intera pipeline con estrema chiarezza, di raccogliere rapidamente il contesto, di intraprendere azioni in modo efficiente e di lavorare in modo davvero mirato.

Questa visualizzazione aggiornata della pipeline consente di semplificare ulteriormente le strategie di vendita. Ora puoi raggruppare le opportunità in modo dinamico in base a fattori critici come il nome dell'account, il nome del venditore o la data o il mese di chiusura. Questa funzionalità di là la possibilità di segmentare e indirizzare aree specifiche della pipeline, garantendo un approccio più personalizzato ed efficace a ciascuna opportunità.

Oltre a migliorare le funzionalità di raggruppamento, Dynamics 365 Sales agevola l'aggregazione dei valori numerici. Puoi valutare con facilità i ricavi stimati totali all'interno della pipeline o all'interno di segmenti raggruppati specifici. Questa funzionalità fornisce informazioni dettagliate preziose sul potenziale finanziario delle opportunità, agevolando l'assegnazione delle priorità e permettendoti di concentrarti sulle transazioni che possono incidere concretamente sui profitti.

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di venditore, puoi:

• Puoi raggruppare le opportunità per nome dell'account, nome del venditore, data o mese di chiusura o ogni altro campo pertinente.
• Puoi aggregare valori numerici come valore stimato e ricavi effettivi nella griglia modificabile.

Vedi anche

Raggruppare e aggregare le opportunità (documenti)