Accelerare i risultati con il riepilogo del coordinatore delle riscossioni

Articolo
07/31/2024

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Utenti da amministratori, autori o analisti	15 giugno 2023	14 giugno 2024

Valore aziendale

Quando un agente di recupero crediti visualizza un record cliente, sono necessarie molte informazioni relative alla posizione finanziaria, alla cronologia dei pagamenti e alla cronologia delle comunicazioni. Questo processo può richiedere da 15 a 30 minuti per cercare e trovare elementi in Dynamics 365 Finance. Con la nuova pagina dell'area di lavoro, l'agente di recupero crediti avrà a disposizione un riepilogo delle attività passate e delle informazioni più rilevanti in un unico posto. I messaggi e-mail personalizzati consentono un maggiore risparmio di tempo quando si inviano lettere di sollecito ai clienti.

Dettagli sulla funzionalità

I pagamenti puntuali e un flusso di cassa sano sono sempre più importanti in tempi di incertezza economica. Con Copilot in Dynamics 365 Finance, i responsabili del recupero crediti hanno accesso rapido alla cronologia dei crediti e dei pagamenti. Possono assegnare la priorità e personalizzare le comunicazioni con i clienti con contenuti su misura per l'intelligenza artificiale, aumentando le percentuali di recupero crediti e mantenendo i clienti in una buona posizione finanziaria.

Le informazioni di riepilogo, guidate dal riepilogo IA, raccolgono i dati rilevanti e li presentano in una pagina. Se l'agente di recupero crediti desidera visualizzare i dettagli, è disponibile una nuova visualizzazione della sequenza temporale che raccoglierà le attività passate, la cronologia dei pagamenti e le comunicazioni con il cliente. I dettagli sullo scadenzario e le informazioni sull'account sono presentati in modo chiaro affinché l'entità dell'account sia facilmente individuabile.

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