Correlare la nota a un record di tabella
Importante
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| Utenti di amministratori, autori o analisti | - | - |  31 luglio 2023 |
Valore aziendale
Gli agenti spesso prendono appunti mentre interagiscono con i clienti. Potrebbero prendere appunti per un account o un contatto sulla sequenza temporale durante una conversazione con il cliente e quindi creare un caso da tale nota in un secondo momento. Per migliorare l'efficienza, hanno bisogno di un modo semplice per trasferire gli appunti che hanno preso sull'account o sulla sequenza temporale del contatto a un caso esistente o a un nuovo caso. I dettagli nelle note devono essere riportati in modo semplice sul caso senza l'inserimento manuale ripetitivo dei dati.
Questo aggiornamento offre agli agenti la flessibilità necessaria per creare un caso dalle note sulla sequenza temporale senza necessità di passaggi aggiuntivi. Gli agenti possono ridurre il loro tempo di gestione medio e fornire un servizio clienti migliore senza creare le stesse note in due posizioni diverse. A seconda degli scenari aziendali, gli agenti potrebbero voler collegare una nota a un account, contatto e caso esistente o nuovo.
Dettagli sulla funzionalità
Questa funzionalità offre agli agenti la flessibilità per:
- Creare un record di tabella da una nota sulla sequenza temporale: le tabelle al momento supportate sono caso, account e contatto. Ad esempio, gli agenti possono creare un caso dagli appunti presi su un account o sulla sequenza temporale del contatto, a seconda della configurazione dell'amministratore.
- Trasferire la nota da un record della tabella a un altro: gli agenti possono trasferire la nota che hanno preso su un account o sulla sequenza temporale del contatto a un caso esistente. Possono anche spostare una nota della sequenza temporale da un account, contatto o caso a un altro account, contatto o caso rispettivamente in base alla configurazione dell'amministratore.
Gli amministratori possono abilitare questa funzionalità per le relative tabelle e scegliere di creare o associare la nota all'account, al contatto e al caso. Possono inoltre definire il mapping degli attributi da copiare dalle note al record della tabella creato o associato a tali note. Ad esempio, potrebbero eseguire il mapping di Titolo note a Titolo caso e Descrizione note a Descrizione caso in modo che questi campi vengano compilati automaticamente quando viene creato un caso dalla nota.
Vedi anche
Creare casi, contatti e account più velocemente dalle note sulla sequenza temporale (blog)
Rimuovere la convalida sul contatto e sul cliente per i casi in Customer Service (documenti)