Ulteriori informazioni sul collegamento delle note della sequenza temporale ai record della tabella
Puoi utilizzare le note sulla sequenza temporale per registrare il riepilogo del caso, le indagini o aggiungere immagini e file come riferimento. Puoi utilizzare Collega nota a un record di tabella sulla sequenza temporale per eseguire le seguenti azioni su tabelle di casi, account e contatti senza lasciare la pagina in cui ti trovi:
- Sposta una nota sulla sequenza temporale di un record di tabella esistente in un altro record di tabella. Ad esempio, puoi spostare una nota sulla sequenza temporale di un contatto in un caso esistente. Dopo aver spostato la nota, verrà visualizzata solo sulla sequenza temporale in cui ti sei spostato e non su entrambi.
- Creare un nuovo record per la tabella dalla nota. Ad esempio, puoi creare un caso da una nota esistente su una sequenza temporale del contatto.
Comprendere il collegamento delle note della sequenza temporale
Le sezioni seguenti contengono scenari per descrivere come funziona il collegamento delle note della sequenza temporale alle tabelle.
Sposta la nota da un record di tabella a un altro record di tabella
Considera lo scenario seguente, hai preso nota sulla sequenza temporale dell'account Contoso Coffee durante un'interazione con il cliente su un problema con la macchina da caffè CX300. Dopo l'interazione, si desidera collegare la nota a un caso esistente o crearla.
Per collegare la nota sull'account Contoso Coffee al caso Problema con macchina da caffè:
- Nella sequenza temporale dell'account Contoso Coffee, seleziona la nota da collegare.
- Seleziona il pulsante Collega al record.
- Nella finestra che viene visualizzata, cerca il caso in cui spostare la nota. Il caso è Problema con la macchina da caffé.
- L'applicazione visualizza un messaggio per confermare se la nota deve essere scollegata dalla tabella dell'account. Seleziona OK. La nota ora viene visualizzata solo sulla sequenza temporale del caso Problema con la macchina da caffè.
Creare un nuovo record per la tabella da una nota
Considera uno scenario in cui stai parlando con un cliente tramite una chiamata vocale. L'account del cliente, Contoso Coffee, viene visualizzato nella sezione Dettagli cliente del modulo Conversazione attiva. La sequenza temporale nel modulo Conversazione attiva è la sequenza temporale dell'account o del contatto, in base al record selezionato. Ulteriori informazioni: Prendere appunti specifici su una conversazione.
Nel riquadro delle comunicazioni, seleziona Note. Dopo aver salvato la nota, viene visualizzata sulla sequenza temporale.
Per creare un nuovo caso dalla nota, esegui i passaggi seguenti:
Seleziona la nota che hai annotato sulla sequenza temporale per l'account Contoso Coffee.
Seleziona il pulsante Collega al record.
Nella finestra che verrà visualizzata, seleziona Aggiungi nuovo record. In base alle configurazioni del tuo amministratore, vedi Caso, Account e Contatto.
Seleziona Caso. Il modulo del caso si apre e alcuni dei campi del modulo del caso vengono compilati con il contenuto della nota in base alla tua configurazione amministratore. Ad esempio, se il tuo amministratore ha configurato il titolo delle note da copiare come titolo del caso e la descrizione delle note da copiare nella descrizione del caso, Titolo del caso e Descrizione vengono popolati automaticamente dalla nota.
Aggiungi le informazioni nel modulo di creazione rapida del caso e salva i dettagli. Il caso viene creato.
L'applicazione visualizza quindi un messaggio per confermare se la nota deve essere scollegata dalla tabella. Se selezioni OK, la nota viene visualizzata nella sequenza temporale del nuovo caso che hai creato.
Informazioni correlate
Abilita il collegamento delle note della sequenza temporale con altre tabelle