Panoramica di magazzino, acquisti e resi
Le funzionalità di magazzino in Dynamics 365 Field Service includono:
- Magazzinaggio
- Rettifiche e trasferimenti magazzino
- Consumo e fatturazione di prodotti durante gli ordini di lavoro
- Acquisti
- Valori restituiti
- Giornali di registrazione magazzino
Prima di usare il magazzino, acquistare e restituire è importante avere familiarità con le funzionalità del catalogo prodotti in Field Service. I prodotti sono tracciati in magazzino solo se il campo Tipo Field Service è impostato su Magazzino. Altrimenti, le modifiche al magazzino non vengono visualizzate quando aggiungi prodotti agli ordini di lavoro, agli ordini di acquisto e alle autorizzazioni reso (RMA).
Per concedere a una risorsa l'accesso per creare e modificare le tabelle relative all'inventario, aggiungi il ruolo di sicurezza Acquisto magazzino al ruolo di sicurezza esistente.
Per i requisiti di magazzino di base, molte organizzazioni usano le funzionalità predefinite. Per i requisiti di magazzino e prezzi più complessi, Field Service è progettato per integrarsi con i sistemi ERP. In un esempio comune, Field Service si integra con Dynamics 365 Supply Chain Management by using a prebuilt Modello Dataverse "Prospect to cash".
Warehouse e magazzino prodotti
In Field Service un warehouse è qualsiasi ubicazione aziendale con un magazzino. I warehouse includono ubicazioni statiche e mobili come:
- Magazzini
- Autoveicoli tecnici
- Centri di distribuzione
- Banchine di carico
L'inventario in ogni magazzino viene aggiornato in base ai prodotti degli ordini di lavoro utilizzati, agli ordini di acquisto, ai resi, alle rettifiche e ai trasferimenti. Gli aggiornamenti sono registrati nella tabella Magazzino prodotto correlata.
Per ogni prodotto nel warehouse, il sistema tiene traccia delle seguenti informazioni:
- Quantità disponibile: il numero di unità restano da vendere.
- Quantità allocata: il numero di unità attualmente elencate negli ordini di lavoro come prodotti di ordini di lavoro allocati.
- Quantità disponibile: la somma dei valori di Quantità disponibile e Quantità allocata. In pratica, questo campo rappresenta le unità ancora fisicamente presenti nel magazzino, anche se sono già impegnate a lavorare.
- Quantità ordinata: il numero di unità sono attualmente elencate negli ordini di acquisto, ma non sono state ricevute e aggiunte al magazzino. In pratica, questo campo rappresenta le unità che stanno arrivando.
Nota
Aggiungendo un warehouse a ogni risorsa prenotabile, puoi definire il warehouse predefinito che verrà utilizzato quando quella risorsa prenotabile utilizza un prodotto di ordine di lavoro.
Rettifiche e trasferimenti magazzino
Usare le rettifiche al magazzino per aggiungere manualmente l'inventario ai magazzini o sottrarre inventario dai magazzini. Ad esempio, usarli per controlli di routine per riflettere riduzioni e difetti e per confrontare il magazzino previsto a quello effettivo, apportando modifiche a seguito della differenza. È quindi possibile regolare la differenza.
Usare i trasferimenti magazzino per trasferire il magazzino da un warehouse di origine a un warehouse di destinazione. Ad esempio, è possibile trasferire il magazzino da un warehouse all'autoveicolo di un tecnico.
Puoi anche abilitare le rettifiche e i trasferimenti sull'app Field Service Mobile. Ad esempio, è possibile creare un trasferimento di inventario se i tecnici si incontrano sul campo e trasferiscono l'inventario da un camion a un altro.
Magazzino ordine di lavoro
L'inventario è influenzato quando i prodotti vengono aggiunti agli ordini di lavoro e usati.
Ad esempio, un prodotto viene aggiunto come stimato e allocato (ovvero, il campo Stato riga è impostato su Stimato e il campo Allocato è impostato su Sì). In questo caso, una parte dell'inventario viene prenotata dal magazzino specificato, ma non viene detratta.
Se un prodotto di ordine di lavoro viene utilizzato durante un ordine di lavoro (ovvero il campo Stato riga è impostato su Utilizzato), il magazzino nel relativo warehouse viene dedotto dalla quantità di prodotto di ordine di lavoro. In genere, il warehouse elencato in un prodotto di ordine di lavoro è l'autoveicolo del tecnico.
Ordini di acquisto
Gli ordini fornitore (PO) vengono utilizzati per ordinare prodotti per un magazzino. Vengono anche utilizzati per ordinare i prodotti direttamente per un ordine di lavoro in modo che il lavoro in loco possa essere completato.
Il processo dell'ordine di lavoro include i seguenti passaggi:
- I prodotti richiesti da un fornitore creando un ordine di acquisto e aggiungendo i prodotti dell'ordine di acquisto.
- Ottieni approvazione.
- Documentare la ricezione dei prodotti. Creare una ricevuta per un ordine di acquisto e un prodotto per la ricevuta dell'ordine di acquisto per aggiungere i prodotti ricevuti all'inventario del magazzino o per aggiungerli come prodotti dell'ordine di lavoro.
Valori restituiti
A volte la stessa organizzazione che installa parti e apparecchiature nella sede di un cliente deve elaborare un reso di quel prodotto o asset cliente. Puoi emettere crediti ai clienti che avviano i resi. Puoi anche monitorare i resi come parte della cronologia di servizio di un cespite del cliente.
Ragioni comuni per cui si deve eseguire un reso includono:
- La parte o l'attrezzatura è difettosa.
- Il cliente è insoddisfatto.
- È necessaria una riparazione, ma non avviene in loco. Si verifica invece presso la sede del fornitore di servizi o del produttore.
- L'attrezzatura si trovava presso il cliente nell'ambito di un contratto di locazione che sta terminando e che non sarà rinnovato
Field Service supporta tre tipi di reso predefiniti:
- Restituisci a magazzino
- Restituisci a fornitore
- Modifica proprietà delle attrezzature
Per emettere un reso, segui questi passaggi:
- Crea un NAR. L'NRA indica i prodotti che possono essere restituiti e altre informazioni importanti, come i prezzi. Specifica inoltre un'azione di elaborazione, che è il tipo di reso.
- Creare una ricevuta NAR. Il reso non è finalizzato fino a quando non viene creata una ricevuta NAR. La ricevuta NAR conferma che sono stati ricevuti il prodotto e la quantità corretti. Indica anche la data della ricevuta e la persona che l'ha maneggiata.
Il sistema regola automaticamente il magazzino e le risorse del cliente.
Giornali di registrazione magazzino
Tutte le transazioni di magazzino vengono registrate nei giornali di registrazione magazzino. Ad esempio, quando un prodotto viene allocato a un ordine di lavoro, viene creato un giornale di registrazione magazzino che aumenta la quantità allocata di uno. Quando lo stesso prodotto viene quindi utilizzato per completare l'ordine di lavoro, viene creato un altro giornale di registrazione magazzino che riduce la quantità. I giornali vengono registrati per tutti gli aumenti e tutte le diminuzioni del magazzino prodotti. In pratica, i giornali di registrazione magazzino fungono da libro mastro del magazzino in Field Service.
Ancora più importante, i giornali di registrazione magazzino vengono talvolta utilizzati per integrare le transazioni di magazzino di Field Service in sistemi ERP esterni, a seconda di come viene progettata l'integrazione. Per rendere le integrazioni più facili e flessibili, i giornali di registrazione magazzino possono essere creati manualmente.