Panoramica dei contratti dei clienti

I contratti di assistenza sul campo consentono alle organizzazioni di generare automaticamente ordini di lavoro e fatture con dettagli, frequenza e intervalli di date predefiniti. I contratti sono molto spesso utilizzati per programmi di manutenzione, ispezioni o altri servizi in cui un'organizzazione deve eseguire un processo regolarmente. Ad esempio, la manutenzione trimestrale di ascensori per eseguire la manutenzione ordinaria e controllare lo stato del sistema o il servizio settimanale di disinfestazione.

Di seguito sono riportate alcune modalità di configurazione e di utilizzo dei contratti. Il contratto genera:

• Ordini di lavoro di ispezione giornaliera che i dispatcher pianificano mediante la scheda di pianificazione o l'assistente di pianificazione.
• Ordini di lavoro di manutenzione mensile che vengono pianificati automaticamente da Resource Scheduling Optimization.
• Ordini di lavoro settimanali dove il contratto assegna ogni volta la stessa risorsa a un'ora di inizio definita.
• Un singolo ordine di lavoro ogni mese per ispezionare molteplici cespiti cliente sul sito del cliente.
• Molteplici ordini di lavoro ogni anno per ispezionare molteplici cespiti sul sito del cliente.
• Fatture trimestrali per fatturare ai clienti prodotti e servizi predefiniti.

Un contratto è concepito per essere eseguito in un'unica località rappresentata dall'account di servizio. Il lavoro in più località deve essere configurato con più contratti.

Molteplici incidenti e molteplici ricorrenze

Gli eventi imprevisti multipli sono definiti come più eventi imprevisti di prenotazione del contratto all'interno di una singola configurazione di prenotazione del contratto. Le ricorrenze multiple sono definite come più configurazioni di prenotazione del contratto con ricorrenze diverse con un incidente di prenotazione del contratto.

Quando decidi se aggiungere più eventi imprevisti o più ricorrenze, considera le domande seguenti:

• Chi eseguirà il lavoro? Una singola ricorrenza crea un singolo ordine di lavoro, mentre più ricorrenze creano più ordini di lavoro. Se il lavoro del contratto viene completato da una sola persona, l'utilizzo di un'unica ricorrenza può essere la migliore soluzione. Puoi usare tipi di incidente con modelli di gruppi di requisiti che consentono di pianificare singoli ordini di lavoro per più risorse.

• Quanto viaggiare? Più ricorrenze creano più ordini di lavoro che potrebbero creare più trasferte e viaggi di quanto desiderato.

• Come vengono registrati i cespiti? Alcune organizzazioni preferiscono associare ogni ordine di lavoro a un unico cespite cliente. In questo modo sanno che il tempo speso per un ordine di lavoro è quello dedicato a un cespite e ciò agevola la creazione di report. In tal caso, puoi scegliere di avere più ricorrenze con ognuna che crea un ordine di lavoro con un singolo incidente associato a un unico cespite.

Resource Scheduling Optimization pianifica automaticamente gli ordini di lavoro

Resource Scheduling Optimization pianifica automaticamente gli ordini di lavoro per ottimizzare le ore lavorative e i tempi di viaggio, inclusi gli ordini di lavoro generati dai contratti. Se vuoi utilizzare Resource Scheduling Optimization per pianificare gli ordini di lavoro del contratto, sono disponibili molte opzioni, ad esempio:

• Configura il contratto di modo che generi automaticamente ordini di lavoro e assicurati che l'ordine di lavoro rientri nell'ambito di Resource Scheduling Optimization.

• Fai in modo che il contratto generi e prenoti automaticamente gli ordini di lavoro e assicurati che la risorsa preferita sia abilitata per Resource Scheduling Optimization. Lo stato della relativa prenotazione può essere ottimizzato. Puoi utilizzare le opzioni di blocco delle pianificazioni nella prenotazione per assicurarti che la prenotazione di contratto rimanga pianificata per tale risorsa o intervallo di tempo oppure per entrambi.

• Crea una pianificazione e un ambito Resource Scheduling Optimization specifici che considerano solo gli ordini di lavoro generati da contratti. PPuoi impostare specifiche cadenze e priorità per quando gli ordini di lavoro di contratto vengono ottimizzati.

Fatture e diritti con contratti

Quando decidi di utilizzare fatture di contratto, puoi creare un nuovo contratto per generare fatture o aggiungere fatture a un contratto di assistenza esistente. Se le fatture di contratto sono relative alla manutenzione pianificata, è consigliabile che gli ordini di lavoro e le fatture generati da un contratto facciano parte dello steso contratto.

Anche se hai un contratto che genera fatture, gli ordini di lavoro di contratto creeranno sempre fatture al completamento e con lo stato Chiusa-Registrata. Se solo le fatture di contratto rappresentano cosa deve essere fatturato al cliente, crea un processo per ignorare o correggere le fatture di ordine di lavoro. Ad esempio, disattiva tali fatture o utilizza listini prezzi e diritti per garantire che il totale parziale dell'ordine di lavoro e la fattura di ordine di lavoro siano pari a 0 USD.

I diritti vengono applicati ai prezzi dell'ordine di lavoro in base a molteplici fattori, ad esempio l'account di servizio, il tipo di incidente e le categorie di cespiti cliente. In genere, si creano tipi di incidenti specifici per clienti specifici delineando il lavoro personalizzato. Ad esempio, se un tipo di incidente di contratto personalizzato viene aggiunto a un ordine di lavoro che rende i prodotti e i servizi da 0 USD scontandoli al 100%, applica un diritto.

Per ulteriori informazioni, vai a Diritti per ordini di lavoro in Dynamics 365 Field Service.

Offerte e vendite

Negli scenari in cui desideri utilizzare contratti unicamente per la generazione di fatture e non per la generazione di ordini di lavoro, prendi in considerazione l'utilizzo delle offerte come parte della soluzione di Field Service.

I contratti sono perfettamente integrati con il processo Lead > Opportunità > Offerta > Ordine di Dynamics 365 Sales. Per eseguire la configurazione:

• Categorizzare un lead come lead di manutenzione del servizio.
• Aggiungi righe opportunità alle righe basate su servizio.
• Crea righe offerta come righe basate su servizio e aggiungi una configurazione di prenotazione di offerta.

Passaggi successivi

Configurare contratti per generare automaticamente ordini di lavoro e fatture