Adesione dell'organizzazione e degli utenti
Nuovo in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)? Abbiamo preparato istruzioni dettagliate per tutti gli utenti che stanno ancora valutando le app Customer Engagement, ma anche per gli utenti che sono già pronti per l'acquisto o l'adesione dell'organizzazione e degli utenti.
Passaggio 1: prova Customer Engagement (on-premises) in una versione di valutazione di 90 giorni
I nuovi clienti e partner non ancora iscritti a un programma di contratti multilicenza Microsoft possono accedere al software di valutazione Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Le versioni di valutazione per tutte le edizioni di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sono disponibili nell'Area download Microsoft.
Ulteriori informazioni:
Passaggio 2: amministrare e gestire Customer Engagement (on-premises)
Con Customer Engagement (on-premises), è possibile far evolvere l'azienda in base alle esigenze. Si può iniziare solo delle esigenze aziendali di base. Ad esempio, è possibile utilizzare l'app Sales delle app Customer Engagement o l'app Customer Service delle app Customer Engagement e quindi aggiungere più app in base alle esigenze che cambiano. Altre informazioni: Dynamics 365 for Customer Engagement
Esistono quattro modi per acquistare la sottoscrizione delle app Customer Engagement:
- Conversione da una versione di valutazione
- Acquisto diretto
- Acquisto tramite contratti multilicenza
- Acquisto tramite un provider di soluzioni cloud
Conversione da una versione di valutazione
Le versioni di valutazione possono essere convertite in una versione completa applicando un codice Product Key in Gestione distribuzione di Microsoft Dynamics 365. Vedi Guida alle licenze di Microsoft Dynamics 365.
Acquisto diretto
Per effettuare un acquisto diretto, passare alla pagina dei prezzi di Dynamics 365 for Customer Engagement. Questa pagina contiene diversi piani in grado di soddisfare le esigenze dell'organizzazione.
Acquisto tramite contratti multilicenza
Se l'organizzazione ha 250 o più utenti delle app Customer Engagement, è possibile che si sia interessati all'acquisto di un contratto di licenza delle app Dynamics 365 for Customer Engagement.
Acquisto tramite un provider di soluzioni cloud
Un provider delle soluzioni cloud può collaborare con l'azienda per definire al meglio le esigenze aziendali o dell'organizzazione. Informazioni su come trovare un partner Microsoft Dynamics 365..
Scegliere il supporto
Microsoft offre supporto flessibile e leader del settore, servizi e risorse che consentono agli utenti di risolvere rapidamente i problemi tecnici e massimizzare il ritorno sugli investimenti per Customer Engagement (on-premises). Selezionare un piano del meglio soddisfa i requisiti aziendali. Altre informazioni: Supporto di Dynamics 365.
Passaggio 3: pianificare la distribuzione
Molte decisioni prese all'inizio e nel corso della distribuzione possono avere effetti downstream e influiscono su altre fasi del piano. Sviluppare un piano per distribuire Customer Engagement (on-premises) è importante per determinare le azioni da intraprendere dall'inizio alla fase di produzione. La quantità di risorse necessaria nella pianificazione dipenderà dalle dimensioni e dall'obiettivo del progetto. Le organizzazioni di grandi dimensioni potrebbero avere esigenza di un team di distribuzione, mentre una piccola organizzazione potrebbe assegnare queste funzioni a una persona chiave.
Spesso un'organizzazione potrebbe rivolgersi a un fornitore di software indipendente (ISV), un rivenditore a valore aggiunto o a un partner per semplificare l'implementazione e la gestione di una distribuzione di Customer Engagement (on-premises). I partner offrono esperienza, procedure consigliate e competenze di settore preziose per il processo di distribuzione e di pianificazione. Se non si ha un partner, è possibile trovarne uno.
Passaggio 4: eseguire l'onboarding dell'organizzazione
Dopo aver acquistato una sottoscrizione di Customer Engagement (on-premises), è necessario procedere con l'adesione dell'organizzazione.
Specificare le impostazioni di sistema a livello di organizzazione
Quando si installa Customer Engagement (on-premises) per la prima volta, è possibile definire le impostazioni a livello di sistema. Vedi Impostare un'organizzazione Customer Engagement (on-premises).
Importare ed esportare dati
Customer Engagement (on-premises) fornisce uno strumento di importazione utilizzato per importare dati semplici archiviati in file. Se lo strumento di importazione non soddisfa i requisiti di importazione, è possibile contattare un partner. Se non si ha un partner, è possibile trovarne uno.
Ulteriori informazioni:
In Customer Engagement (on-premises) sono disponibili anche gli strumenti avanzati per l'esportazione nel database SQL di Azure.
Impostare Dynamics 365 per telefoni e tablet
Le app per dispositivi mobili Dynamics 365 semplificano la connessione ai clienti e ai potenziali clienti da qualsiasi posizione e su qualsiasi dispositivo mobile si utilizzi. L'accesso ai dati delle app Customer Engagement sul campo migliora inoltre dell'adozione e la produttività dell'utente.
Ulteriori informazioni: