Scaricare un modello per l'importazione dei dati
Nota
Se hai abilitato la modalità solo Unified Interface, prima di utilizzare le procedure in questo articolo, procedi come segue:
- Seleziona Impostazioni (
) sulla barra di navigazione. - Seleziona Impostazioni avanzate.
Se i dati sono memorizzati in fogli di calcolo, database o altri sistemi, è possibile importarli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) per registrare tutte le informazioni relative ai clienti in un'unica posizione. Utilizza i modelli per importare molti tipi di record, come account, lead o casi. Esiste un elenco completo nella procedura guida Modelli per importazione dati.
Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti.
Controllare il ruolo di sicurezza
Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.
Vai a Impostazioni>Gestione dati.
Selezionare Modelli per importazione dati.
Nella finestra Modelli per l'importazione dei dati scegliere il tipo di record per cui si desidera scaricare il modello, quindi selezionare Download.
Nella casella di download del file fare clic su Salva o Salva con nome e spostarsi in una posizione per il file.
Scegliere Chiudi.